Negli ultimi anni, il mercato del polipropilene in Russia si è intensificato: dal 2015 al 2017, il volume delle esportazioni di PP dalla Russia è aumentato di quasi il 60% e il consumo interno è aumentato del 20%. Nel mercato globale, il polipropilene occupa una fiduciosa seconda posizione dopo il polietilene. Questo polimero rappresenta circa il 24% dei volumi di produzione globale di materiali termoplastici. Consideriamo le tendenze attuali in Russia e nel mondo.

Principali tendenze globali nella produzione di polipropilene

• La produzione globale di polipropilene ha una marcata tendenza al rialzo; nel 2017, l’aumento annuo è stato in media del 5,6% e la produzione globale totale di PP ha raggiunto i 70 milioni di tonnellate.
• La posizione dominante nel mercato globale delle PR è occupata da aziende manifatturiere provenienti da Stati Uniti, Cina e Russia. La produzione del Nord-Est asiatico (inclusa la Russia) rappresenta circa il 30% della produzione mondiale, le imprese nordamericane rappresentano in media il 22%.
• I leader nella produzione globale sono Basell (circa l’11% della produzione globale) e BP (circa il 6% della quota di mercato). Le aziende russe non sono incluse nella TOP 10 dei leader mondiali nel controllo del mercato.
• Il consumo di polipropilene su scala globale sta crescendo in media del 4 - 5% all'anno, quasi eguagliando il tasso di crescita della produzione. Va notato che il PP è un polimero che sta gradualmente sostituendo il polietilene e il PVC da varie aree, quindi la quota del suo consumo è in crescita.
• Il vettore più comune per l'utilizzo delle materie prime è lo stampaggio a iniezione, che rappresenta fino al 40% del volume delle materie prime. La posizione successiva è occupata dalla produzione di pellicole e fogli, che rappresentano fino al 22%. Al terzo posto troviamo le fibre, che rappresentano fino al 16%.
• I prezzi RR sono eterogenei sui mercati mondiali: queste materie prime sono più costose negli Stati Uniti e più economiche in Cina. Il mercato europeo segue l'andamento asiatico e americano, mostrando prezzi medi. I prezzi sono strettamente legati al prezzo del petrolio, quindi dal 2015 si è verificato un calo prolungato del livello dei prezzi: dal livello di 1300 - 1500 dollari. Negli Stati Uniti, nell'estate del 2015, i prezzi sono scesi al livello di 1.000 - 1.100 dollari. Stati Uniti nel 2017. I copolimeri sono tradizionalmente il 10% - 15% più costosi degli omopolimeri.

La posizione dominante nella struttura produttiva della Federazione Russa è occupata dall'omopolimero di propilene, prodotto principalmente nei siti Tobolsk-Polymer e Polyom. Queste due società rappresentano oltre il 40% della quota di mercato.

Il tasso di crescita del PP in Russia è il più dinamico rispetto ad altri polimeri. Pertanto, dal 2013 al 2017, il volume della produzione di PP è aumentato del 65%, mentre il volume del PVC è aumentato del 29% e il volume del polistirolo è generalmente diminuito del 5%. Allo stesso tempo, sia le esportazioni che il consumo interno stanno aumentando attivamente. Possiamo dire che nel mercato interno il PP sta attivamente sostituendo il PE, occupando annualmente fino allo 0,9% della quota di mercato.

In conclusione, notiamo che la Russia sta attualmente aumentando attivamente i volumi di produzione di PP, compreso il lancio di nuovi siti produttivi. Pertanto, possiamo prevedere un ulteriore aumento della quota di mercato di questo polimero nella Federazione Russa.

Fornito dalla società organizzatrice.

L’utilizzo delle capacità per la produzione delle materie plastiche di base si sta avvicinando al limite e la crescita attiva dell’offerta di materie prime russe cesserà. I trasformatori sottolineano la ristretta gamma di marchi e sono preoccupati per il costo elevato dei polimeri nazionali. I produttori esprimono il desiderio di sostenere il mercato interno continuando a fissare i prezzi dei loro prodotti in conformità con la parità globale.

Quattordicesima Conferenza Internazionale "Polietilene. Polipropilene 2017", organizzato da INVENTRA, si è svolto il 21 marzo a Mosca. L'evento si è svolto con il sostegno del Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e del Gruppo Polyplastic. I partner erano le aziende Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications e la rivista Polymer Materials è diventata lo sponsor delle informazioni.

"Le problematiche trasversali dei mercati del polietilene e del polipropilene ci hanno spinto a riunire i principali attori di questi segmenti in un unico sito", ha osservato l'amministratore delegato del gruppo CREON nel suo discorso di benvenuto Sergej Stoljarov. Lui ha ricordato l'elaborazione da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio di una tabella di marcia per lo sviluppo della lavorazione della plastica fino al 2025 e ha invitato a partecipare attivamente alla creazione di uno dei principali documenti del sottosettore. "Abbiamo già iniziato a lavorare e siamo pronti a trasmettere le nostre opinioni alle autorità di regolamentazione", ha sottolineato.

L'evento è stato aperto da una relazione panoramica sullo stato e le principali tendenze del mercato russo del polipropilene e polietilene, tradizionalmente presentata dal direttore del dipartimento di analisi di INVENTRA Lola Orgrel. Il potenziale totale per la produzione di due polimeri di base (PP e PE) in Russia è di 3 milioni e 300mila tonnellate, mentre il numero di produttori è limitato a dieci imprese, solo quattro delle quali producono entrambi i polimeri.

Nel 2016, la produzione di polipropilene è aumentata del 7,5% e ammonta a 1 milione e 380 mila tonnellate.Il mercato del PP si è sviluppato attivamente negli ultimi quattro anni grazie alla realizzazione di due nuovi progetti: Sibur-Tobolsk (500 mila tonnellate) e Poliom ( 210mila.T). Oggi i limiti di crescita sono stati esauriti, l’utilizzo della capacità ha raggiunto il 97% ed è molto vicino al livello critico. In queste condizioni, le imprese nazionali hanno rivolto la loro attenzione ai prodotti ad alto margine. Alla fine del 2016, la produzione di copolimeri in Russia ha raggiunto la cifra record di 280mila tonnellate, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno. Se nel 2010 i copolimeri rappresentavano il 9% della produzione totale di PP, nel 2016 erano già al 20,3%.

La produzione di polietilene ha aggiunto il 7% al risultato dello scorso anno e ha raggiunto 1 milione 716mila tonnellate, con un utilizzo della capacità produttiva al 91%. La produzione di polietilene a bassa densità nel 2016 è aumentata del 10%, superando 1 milione di tonnellate, ma non ha ancora raggiunto il livello del 2013. L'anno scorso NKNK ha lanciato una produzione modernizzata di alfa-olefine. Di conseguenza, la quantità di PE lineare è aumentata di 1,6 volte e ha raggiunto le 73,5 mila tonnellate.Tuttavia, nonostante la dinamica positiva, il segmento del polietilene lineare rimane quello più dipendente dalle importazioni. La produzione di polietilene ad alta densità è rimasta praticamente al livello dell'anno precedente, diminuendo di sole 6mila tonnellate.

Nonostante l’aumento della produzione nel 2016, il mercato del PE è stagnante in termini di lancio di nuove capacità. Pertanto, negli ultimi dieci anni, non è stata messa in funzione una sola nuova impresa; la modernizzazione degli impianti di produzione esistenti ha aiutato. Pertanto, cause di forza maggiore in uno qualsiasi degli impianti operativi possono sbilanciare il mercato e portare a un forte aumento dei prezzi, che è ciò che abbiamo osservato nell'aprile dello scorso anno nel mercato dell'LDPE.

Recentemente, i produttori nazionali di polimeri di base si sono sentiti molto più fiduciosi dei consumatori. Uno dei motivi principali è la politica dei prezzi esistente nel campo delle vendite di PP e PE. I prezzi sul mercato interno si sono mantenuti in linea con la parità delle importazioni, nonostante il calo dei prezzi del petrolio e la diminuzione del costo delle materie prime (etilene e propilene). Quindi, nel 2010-2014. la differenza tra il costo dei polimeri e delle materie prime per la loro produzione era compresa tra 20 e 30 mila rubli, e nel 2016 gli spread sono aumentati a 47 mila rubli per il polipropilene e 55 mila rubli per il polietilene.

Prezzi delle materie prime e dei polimeri, tassi di crescita dei consumi

Inoltre, lo sviluppo della lavorazione russa è stato ostacolato dagli alti tassi di prestito e dal complesso processo per ottenerli, da una gamma ristretta di materie prime nazionali, inclusi additivi e riempitivi, nonché dalla mancanza di un programma governativo mirato per stimolare la lavorazione.

Nelle condizioni attuali, i mercati della lavorazione di PE e PP si sono sviluppati in modo diverso. La domanda di polipropilene è in aumento ed è cresciuta del 50% negli ultimi 7 anni. Fino al 2013 la lavorazione del polietilene è cresciuta a scapito del segmento dei tubi ed è diminuita insieme alla domanda di tubi in PE. Il punto di svolta per il mercato del polietilene (ma non dei tubi) è stato il 2016, che ha registrato, seppure in misura ridotta, un aumento di 70mila tonnellate, reso possibile dallo spostamento dei prodotti finali polimerici importati a causa dell'elevato tasso di cambio del dollaro.

Parlando del mercato nazionale dei tubi polimerici, il direttore del dipartimento dei sistemi di tubazioni del gruppo Polyplastic Kirill Trusov ha aggiunto che dal picco di produzione nel 2013, il mercato si è ridotto del 32%, ma verso la fine del 2017 inizierà lentamente a riprendersi. Entro il 2021, è più probabile che il mercato risalga e raggiunga il livello di 400mila tonnellate del 2013. Ha anche aggiunto che per uno sviluppo di successo il segmento ha bisogno dei gradi PE100 con maggiore resistenza alla propagazione delle cricche e resistenza al flusso, PERT, nonché blocchi PP copolimero per applicazioni senza pressione.

Responsabile tecnologico senior presso Lukoil Oksana Borisova ha riferito che nel marzo 2018, Stavrolen prevede di iniziare la produzione di PE 100. Molto probabilmente, sarà polietilene naturale anziché caricato con nerofumo. Per quanto riguarda il polipropilene, la maggior parte dei produttori russi ha le capacità tecnologiche per produrre copolimeri a blocchi e copolimeri statici, ma questo spesso non è finanziariamente redditizio a causa degli elevati costi di produzione e dell’uso di additivi esclusivamente importati.

Sia nel segmento dei tubi corrugati per infrastrutture che nel segmento dei tubi in pressione per sistemi di approvvigionamento idrico e di riscaldamento, l'azienda Pro Aqua ha chiuso il 2016 in crescita. Secondo il direttore marketing Michail Bondarenko, il numero di consumatori è aumentato, l'impianto ha aumentato la sua capacità dopo la riattrezzatura. Inoltre, la sostituzione delle importazioni e le direzioni delle esportazioni hanno aiutato. Quest'anno lo stabilimento riprenderà anche la produzione di tubi in HDPE fino al diametro 63.

Quote di tipi di polietilene (%) nel volume totale dei prodotti commerciali di NKNKH

(dati provenienti da Nizhnekamskneftekhim PJSC)

Anche i produttori globali di polietilene lineare non si fermano. Sono stati annunciati numerosi progetti in America (tra cui ExxonMobil con una capacità di 1,3 milioni di tonnellate), in Medio Oriente e in Cina, ha affermato il capo dell'ufficio di rappresentanza di ChemOrbis in Russia e CSI Maria Smirnova. Inoltre, nella primavera del 2017, verranno avviati due grandi impianti in Iran con una capacità di 300mila tonnellate ciascuno: Mahabad Petrochem (HDPE e PE lineare) e Kordestan Petrochem (LDPE). Nel corso di 5 anni, la capacità degli impianti di produzione iraniani di PE aumenterà di 3,5 milioni di tonnellate, a condizione che tutti i progetti di investimento vengano lanciati. L'Iran aggiungerà altre 600mila tonnellate di polipropilene entro il 2019. La crescita della capacità e della produzione di poliolefine sul mercato mondiale influisce direttamente sui prezzi in Russia, ma questo non è l'unico fattore. Secondo la Smirnova, un processo decisionale efficace in condizioni di volatilità dei prezzi dovrebbe basarsi su un'analisi tempestiva dei mercati delle materie prime (petrolio, gas, nafta, monomeri), che consenta di prevedere le azioni dei produttori di polimeri in base al margine. Inoltre, attraverso strumenti di negoziazione e di analisi, dovrebbero essere monitorate quotidianamente le transazioni spot, che appariranno sempre più spesso sui mercati a contratto a causa della ridistribuzione dei volumi tra le regioni.

Secondo il direttore generale dello "Stabilimento di prodotti confezionati" di Samara Amleto Oganesyan, il prezzo del polietilene domestico è sovrastimato dai produttori e i consumatori non hanno l'opportunità di influenzare la situazione attuale. Oggi esiste una tendenza favorevole per le aziende di trasformazione nel ridurre il costo del PE, ma è improbabile che questa tendenza sia duratura. Sullo sfondo di una ripresa della situazione economica, è previsto un aumento dei consumi e, molto probabilmente, sarà accompagnato da un aumento dei prezzi.

Secondo il direttore generale della società Centropolymer Alexey Zavyalov, Si svilupperà la tendenza attuale ad abbassare il costo delle materie prime in un contesto di crescente concorrenza. Dopo l'avvio di nuove capacità produttive e l'aumento della produzione, i prezzi delle materie prime diminuiranno.

Kazanorgsintez, in quanto produttore di polimeri di base, “monitora i progetti iraniani”. Responsabile del Dipartimento Analisi e Pianificazione Aleksandr Leontiev ha osservato che la società indubbiamente monitora i materiali importati e i loro spread di prezzo. Secondo lui, oggi in Russia i prezzi sono dettati dal mercato; per Kazanorgsintez, la priorità è saturare la domanda interna e non le direzioni delle esportazioni, che possono avere margini elevati a causa della differenza dei tassi di cambio.

Direttore Generale della Sprint-Plast Evgenij Bronštein notato che, ad esempio, in Europa il prezzo dell'HDPE film per un consumatore locale è di circa 83 rubli, mentre in Russia è di 95 rubli. Forse l'abolizione dei dazi all'importazione potrebbe stimolare una riduzione dei prezzi sul mercato interno, a suo avviso.

Nel corso di un sondaggio interattivo, i partecipanti alla conferenza hanno condiviso la loro opinione su quanto il costo dei polimeri di base influenzi la crescita della lavorazione nella Federazione Russa.

Anche la questione dello sdoganamento si è rivelata molto rilevante per gli operatori del mercato. Capo del dipartimento analitico del servizio doganale federale russo Aleksandr Guskov Ho provato a chiarire la situazione. Pertanto, secondo lui, al fine di semplificare l'amministrazione doganale, nel dicembre 2015 è entrata in vigore la Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica n. 139, che consente, a determinate condizioni, di non assegnare un ulteriore controllo del valore in dogana . In particolare, se l'esattezza dei prezzi indicati è stata dimostrata una volta per merci identiche precedentemente importate nell'ambito di un contratto, vengono annullati ulteriori controlli per tutte le spedizioni successive. In questo caso la registrazione deve avvenire presso un unico ufficio doganale e il dichiarante è obbligato a segnalare autonomamente l'esistenza di un precedente. È interessante notare che solo il 10% dei partecipanti al commercio estero che importano il 39° gruppo di merci ha dichiarato il proprio diritto all'importazione semplificata.

Il rappresentante di FCS ha inoltre osservato che l'agenzia è estremamente interessata ad avere informazioni aggiornate sui prezzi e che la volatilità dei prezzi indicativi è entro il 20%. Il Servizio doganale federale non certifica le fonti dei dati, quindi i partecipanti alle attività di commercio estero sono liberi di scegliere i materiali per dimostrare il valore in dogana delle merci.

Il miglioramento del quadro legislativo e della regolamentazione governativa dovrebbe trovare applicazione pratica in standard uniformi che saranno seguiti da tutti i punti di sdoganamento. Oggi c'è un problema quando nella vita reale il processo di sdoganamento delle merci nell'ambito degli stessi contratti in posti diversi avviene secondo requisiti diversi, ha osservato Signor Zavyalov. In particolare, è dolorosa per le imprese la restituzione prematura dei fondi congelati a seguito di ulteriori controlli sul costo delle merci, che le aziende non possono ricevere fino a 8-9 mesi. Inoltre, il direttore generale di Centropolymer ha attirato l'attenzione sul problema delle importazioni all'interno dell'unione doganale. Secondo lui, le forniture attraverso la Bielorussia e il Kazakistan vengono effettuate a condizioni più preferenziali. Questi fatti non solo sconvolgono l’ambiente competitivo, ma stimolano anche le aziende nazionali a cambiare la geografia delle forniture, il che porta a perdite nel bilancio russo.

Discutendo del segmento dei contenitori e degli imballaggi, capo tecnico dello sviluppo dell'azienda World of Packaging Olga Kovalenko notato che la Federazione Russa ha già buoni copolimeri casuali, omosessuali e a blocchi, ora vale la pena spostarsi ulteriormente verso marchi che aumentano la produttività. “Una selezione sufficiente di marchi di PP di alta qualità è apparsa in gran parte grazie al duro lavoro degli specialisti NKNK, che lavorano davvero molto con i consumatori. Ma la gamma dei polietileni domestici è molto ridotta, soprattutto per l’estrusione in soffiato. Siamo davvero ansiosi di ricevere dai produttori nuovi marchi con proprietà migliorate", ha sottolineato l'esperto.

Responsabile della produzione dell'azienda "Pacchetto di controllo" Michail Shulyakov non vede un quadro roseo nel mercato della pellicola trasparente per i prossimi due anni e lamenta l'incapacità di influenzare il costo delle materie prime. Secondo lui, "recentemente la qualità delle pellicole Waterfall Pro, Biaxplen ed Euromet è notevolmente diminuita". Waterfall Pro non rispetta i termini di consegna. Le materie prime del polietilene non sono sempre disponibili in termini di volume e costi, perché i produttori si concentrano sui mercati esteri e il prezzo delle materie prime è determinato in base alla famigerata parità di importazione. Allo stesso tempo, il costo delle materie prime per l’esportazione è inferiore di circa il 15-20% rispetto a quello interno”.

Responsabile Sviluppo Prodotto e Tecnologico, Direzione Polimeri di Base, Sibur Konstantin Vernigorov ha osservato che Biaxplen ha stabilito un percorso per la diversificazione del portafoglio e sta lavorando attivamente per introdurre sul mercato nuovi tipi di prodotti cinematografici e migliorare la qualità delle soluzioni di prodotto.

L'attuale capacità produttiva di polipropilene di quattro stabilimenti Sibur (comprese le joint venture) è di 970mila tonnellate, ha continuato Vernigorov. Nel 2016 è stata completata la ricostruzione della produzione di HDPE a Tomskneftekhim e nel gennaio 2017 è stato introdotto un nuovo marchio di qualità speciali di polipropilene Sibekh. La linea offre prodotti per termoformatura, stampaggio ad iniezione, rafia, film bopp e cast, per la produzione di tubi in polipropilene per acqua calda e fredda, fibra non tessuta.

Direttore Scienza e Sviluppo "Poliplastico" Michail Katsevmann ha riferito che il mercato interno dei materiali compositi a base di poliolefine nel 2016 ha raggiunto le 250mila tonnellate, mostrando una crescita del 3-5% rispetto allo scorso anno. Nel consumo totale di polipropilene e polietilene, i compositi hanno occupato rispettivamente circa il 10% e il 15%, che è associato all'uso attivo di rivestimenti in polietilene per le condotte principali realizzate mediante compounding. Per il 2017, l'esperto non prevede una crescita significativa, ma piuttosto vale la pena parlare di stabilizzazione dei volumi di produzione e consumo, anche se l'aumento della produzione automobilistica potrebbe cambiare in meglio questo quadro.

Più della metà dei materiali compositi a base di polipropilene (51%) vengono utilizzati nell'industria automobilistica e, nonostante il calo del mercato automobilistico, la percentuale continua a crescere man mano che aumenta la quantità di questi materiali nelle auto, avvicinandosi al livello medio europeo . Pertanto, con una riduzione del 10% nella produzione automobilistica nel 2016, il consumo di materiali polimerici è diminuito solo del 5%. Allo stesso tempo, la quota di utilizzo di materiali domestici è aumentata in modo significativo.

Il relatore ha attirato l'attenzione del pubblico sul fatto che un notevole aumento della produzione di materiali compositi nei prossimi anni può essere previsto solo nel contesto di un intenso programma di esportazione, che può essere portato avanti solo con il sostegno degli enti statali.

È stato confermato il trend di sostituzione delle importazioni di PP e PE da parte dei produttori automobilistici Guzel Kirsankina, ingegnere per la localizzazione delle materie prime e dei materiali del dipartimento di sviluppo prodotto della Ford Sollers Holding. Oggi, il livello complessivo di localizzazione dei componenti è superiore al 50%. Nel 2016, l'86% delle parti localizzate in polipropilene sono state prodotte utilizzando polipropilene russo. Quest'anno l'azienda prevede di utilizzare materie prime interamente nazionali per le parti prodotte negli stabilimenti russi. Allo stesso tempo, il polipropilene espanso viene fornito esclusivamente per l'importazione. La quota dei copolimeri nazionali nei componenti di fabbricazione russa era pari al 26%, ma dovrebbe aumentare al 24% nel corso dell'anno. Il consumo di HDPE domestico per le parti prodotte localmente è dell’81%. L'esperto ha inoltre sottolineato la necessità di sviluppare la produzione di copolimeri domestici, polipropilene espanso, modificatori e riempitivi.

Amministratore Delegato dell'OMIPA Fabio Cazzani ha parlato del mercato del polipropilene cellulare, che in Russia oggi è agli inizi. In Europa, la produzione annua di PP cellulare supera le 150mila tonnellate, mentre in Russia arriva appena alle 10mila tonnellate.Potenzialmente, il mercato russo può aumentare di volume di 3-4 volte, diventando un driver per lo sviluppo del segmento degli imballaggi rigidi . OMIPA offre soluzioni tecnologiche nella produzione di lastre alveolari, in particolare in polietilene e polipropilene.

Dariusz Lukaszewski, direttore regionale per l'Europa centrale e orientale presso Milliken, ha presentato la tecnologia di depurazione e nucleazione per la produzione di polipropilene ultra trasparente. Gli imballaggi realizzati con questo materiale sono plastici, leggeri e a bassa densità, riciclabili, resistenti ai danni e alle varie temperature. Questa tecnologia consente l'uso diffuso del polipropilene in sostituzione di altri materiali.

3M Dynamar TM ha parlato della tecnologia per la creazione di nuovi gradi di poliolefine con proprietà di consumo migliorate utilizzando additivi fluoropolimerici Romano Vasiliev, esperto tecnico leader presso ZM Russia. In particolare, gli additivi possono essere utilizzati per migliorare i gradi base dei polimeri, poiché non vengono consumati durante il processo di estrusione, mostrando i loro effetti positivi sia nella fase di produzione dei granuli poliolefinici sia nel miglioramento del processo di lavorazione per l'utente finale. Inoltre, 3M Dynamar TM riduce la pressione sul filtro, riduce la coppia e i carichi di corrente, previene la degradazione del polimero, consentendo di aumentare la produttività dei granulatori e migliora anche la qualità della miscelazione del polimero con pigmenti, elimina la formazione di carbonio, aiuta ad eliminare i difetti sulla superficie e riduce lo spessore del film da parte dei consumatori finali.

Evidenziate le tendenze di sviluppo nella produzione globale di propilene Boris Gaevskij, capo del dipartimento informativo e analitico della rivista “Eurasian Chemical Market”. Egli ha sottolineato la riduzione della quota dei processi di steam cracking e FCC in un contesto di aumento delle tecnologie mirate per la produzione di propilene. Inoltre, ha notato la nascita e l’espansione della quota specifica di nuovi tipi di materie prime per la produzione di propilene: propano per il processo PDH, carbone e metanolo per i processi MTO/MTP, etilene e butilene per la metatesi.

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L’utilizzo delle capacità per la produzione delle materie plastiche di base si sta avvicinando al limite e la crescita attiva dell’offerta di materie prime russe cesserà. I trasformatori sottolineano la ristretta gamma di marchi e sono preoccupati per il costo elevato dei polimeri nazionali. I produttori esprimono il desiderio di sostenere il mercato interno continuando a fissare i prezzi dei loro prodotti in conformità con la parità globale.

Quattordicesima Conferenza Internazionale "Polietilene. Polipropilene 2017", organizzato da INVENTRA, si è svolto il 21 marzo a Mosca. L'evento si è svolto con il sostegno del Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e del Gruppo Polyplastic. I partner erano le aziende Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications e la rivista Polymer Materials è diventata lo sponsor delle informazioni.

"Le problematiche trasversali dei mercati del polietilene e del polipropilene ci hanno spinto a riunire i principali attori di questi segmenti in un unico sito", ha osservato l'amministratore delegato del gruppo CREON nel suo discorso di benvenuto Sergej Stoljarov. Lui ha ricordato l'elaborazione da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio di una tabella di marcia per lo sviluppo della lavorazione della plastica fino al 2025 e ha invitato a partecipare attivamente alla creazione di uno dei principali documenti del sottosettore. "Abbiamo già iniziato a lavorare e siamo pronti a trasmettere le nostre opinioni alle autorità di regolamentazione", ha sottolineato.

L'evento è stato aperto da una relazione panoramica sullo stato e le principali tendenze del mercato russo del polipropilene e polietilene, tradizionalmente presentata dal direttore del dipartimento di analisi di INVENTRA Lola Orgrel. Il potenziale totale per la produzione di due polimeri di base (PP e PE) in Russia è di 3 milioni e 300mila tonnellate, mentre il numero di produttori è limitato a dieci imprese, solo quattro delle quali producono entrambi i polimeri.

Nel 2016, la produzione di polipropilene è aumentata del 7,5% e ammonta a 1 milione e 380 mila tonnellate.Il mercato del PP si è sviluppato attivamente negli ultimi quattro anni grazie alla realizzazione di due nuovi progetti: Sibur-Tobolsk (500 mila tonnellate) e Poliom ( 210mila.T). Oggi i limiti di crescita sono stati esauriti, l’utilizzo della capacità ha raggiunto il 97% ed è molto vicino al livello critico. In queste condizioni, le imprese nazionali hanno rivolto la loro attenzione ai prodotti ad alto margine. Alla fine del 2016, la produzione di copolimeri in Russia ha raggiunto la cifra record di 280mila tonnellate, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno. Se nel 2010 i copolimeri rappresentavano il 9% della produzione totale di PP, nel 2016 erano già al 20,3%.

La produzione di polietilene ha aggiunto il 7% al risultato dello scorso anno e ha raggiunto 1 milione 716mila tonnellate, con un utilizzo della capacità produttiva al 91%. La produzione di polietilene a bassa densità nel 2016 è aumentata del 10%, superando 1 milione di tonnellate, ma non ha ancora raggiunto il livello del 2013. L'anno scorso NKNK ha lanciato una produzione modernizzata di alfa-olefine. Di conseguenza, la quantità di PE lineare è aumentata di 1,6 volte e ha raggiunto le 73,5 mila tonnellate.Tuttavia, nonostante la dinamica positiva, il segmento del polietilene lineare rimane quello più dipendente dalle importazioni. La produzione di polietilene ad alta densità è rimasta praticamente al livello dell'anno precedente, diminuendo di sole 6mila tonnellate.

Nonostante l’aumento della produzione nel 2016, il mercato del PE è stagnante in termini di lancio di nuove capacità. Pertanto, negli ultimi dieci anni, non è stata messa in funzione una sola nuova impresa; la modernizzazione degli impianti di produzione esistenti ha aiutato. Pertanto, cause di forza maggiore in uno qualsiasi degli impianti operativi possono sbilanciare il mercato e portare a un forte aumento dei prezzi, che è ciò che abbiamo osservato nell'aprile dello scorso anno nel mercato dell'LDPE.

Recentemente, i produttori nazionali di polimeri di base si sono sentiti molto più fiduciosi dei consumatori. Uno dei motivi principali è la politica dei prezzi esistente nel campo delle vendite di PP e PE. I prezzi sul mercato interno si sono mantenuti in linea con la parità delle importazioni, nonostante il calo dei prezzi del petrolio e la diminuzione del costo delle materie prime (etilene e propilene). Quindi, nel 2010-2014. la differenza tra il costo dei polimeri e delle materie prime per la loro produzione era compresa tra 20 e 30 mila rubli, e nel 2016 gli spread sono aumentati a 47 mila rubli per il polipropilene e 55 mila rubli per il polietilene.

Prezzi delle materie prime e dei polimeri, tassi di crescita dei consumi

Inoltre, lo sviluppo della lavorazione russa è stato ostacolato dagli alti tassi di prestito e dal complesso processo per ottenerli, da una gamma ristretta di materie prime nazionali, inclusi additivi e riempitivi, nonché dalla mancanza di un programma governativo mirato per stimolare la lavorazione.

Nelle condizioni attuali, i mercati della lavorazione di PE e PP si sono sviluppati in modo diverso. La domanda di polipropilene è in aumento ed è cresciuta del 50% negli ultimi 7 anni. Fino al 2013 la lavorazione del polietilene è cresciuta a scapito del segmento dei tubi ed è diminuita insieme alla domanda di tubi in PE. Il punto di svolta per il mercato del polietilene (ma non dei tubi) è stato il 2016, che ha registrato, seppure in misura ridotta, un aumento di 70mila tonnellate, reso possibile dallo spostamento dei prodotti finali polimerici importati a causa dell'elevato tasso di cambio del dollaro.

Parlando del mercato nazionale dei tubi polimerici, il direttore del dipartimento dei sistemi di tubazioni del gruppo Polyplastic Kirill Trusov ha aggiunto che dal picco di produzione nel 2013, il mercato si è ridotto del 32%, ma verso la fine del 2017 inizierà lentamente a riprendersi. Entro il 2021, è più probabile che il mercato risalga e raggiunga il livello di 400mila tonnellate del 2013. Ha anche aggiunto che per uno sviluppo di successo il segmento ha bisogno dei gradi PE100 con maggiore resistenza alla propagazione delle cricche e resistenza al flusso, PERT, nonché blocchi PP copolimero per applicazioni senza pressione.

Come parte del Gruppo CREON

L’utilizzo delle capacità per la produzione delle materie plastiche di base si sta avvicinando al limite e la crescita attiva dell’offerta di materie prime russe cesserà. I trasformatori sottolineano la ristretta gamma di marchi e sono preoccupati per il costo elevato dei polimeri nazionali. I produttori esprimono il desiderio di sostenere il mercato interno continuando a fissare i prezzi dei loro prodotti in conformità con la parità globale.

Quattordicesimo convegno internazionale “Polietilene. Polypropylene 2017”, organizzata da INVENTRA, si è svolta il 21 marzo a Mosca. L'evento si è svolto con il sostegno del Ministero dell'Industria e del Commercio della Russia e del Gruppo Polyplastic. I partner erano le aziende Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications e la rivista Polymer Materials è diventata lo sponsor delle informazioni.

"Le questioni trasversali dei mercati del polietilene e del polipropilene ci hanno spinto a riunire i principali attori di questi segmenti in un unico sito", ha affermato Sergei Stolyarov, amministratore delegato del gruppo CREON, nel suo discorso di benvenuto. Lui ha ricordato l'elaborazione da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio di una tabella di marcia per lo sviluppo della lavorazione della plastica fino al 2025 e ha invitato a partecipare attivamente alla creazione di uno dei principali documenti del sottosettore. "Abbiamo già iniziato a lavorare e siamo pronti a trasmettere le nostre opinioni alle autorità di regolamentazione", ha sottolineato.

L'evento è stato aperto da una relazione panoramica sullo stato e le principali tendenze del mercato russo del polipropilene e polietilene, tradizionalmente presentata da Lola Ogrel, direttrice del dipartimento di analisi di INVENTRA. Il potenziale totale per la produzione di due polimeri di base (PP e PE) in Russia è di 3 milioni e 300mila tonnellate, mentre il numero di produttori è limitato a dieci imprese, solo quattro delle quali producono entrambi i polimeri.

Nel 2016, la produzione di polipropilene è aumentata del 7,5% e ammonta a 1 milione e 380 mila tonnellate.Il mercato del PP si è sviluppato attivamente negli ultimi quattro anni grazie alla realizzazione di due nuovi progetti: Sibur-Tobolsk (500 mila tonnellate) e Poliom ( 210mila.T). Oggi i limiti di crescita sono stati esauriti, l’utilizzo della capacità ha raggiunto il 97% ed è molto vicino al livello critico. In queste condizioni, le imprese nazionali hanno rivolto la loro attenzione ai prodotti ad alto margine. Alla fine del 2016, la produzione di copolimeri in Russia ha raggiunto la cifra record di 280mila tonnellate, con un incremento del 12% rispetto allo scorso anno. Se nel 2010 i copolimeri rappresentavano il 9% della produzione totale di PP, nel 2016 erano già al 20,3%.

La produzione di polietilene ha aggiunto il 7% al risultato dello scorso anno e ha raggiunto 1 milione 716mila tonnellate, con un utilizzo della capacità produttiva al 91%. La produzione di polietilene a bassa densità nel 2016 è aumentata del 10%, superando 1 milione di tonnellate, ma non ha ancora raggiunto il livello del 2013. L'anno scorso NKNK ha lanciato una produzione modernizzata di alfa-olefine. Di conseguenza, la quantità di PE lineare è aumentata di 1,6 volte e ha raggiunto le 73,5 mila tonnellate.Tuttavia, nonostante la dinamica positiva, il segmento del polietilene lineare rimane quello più dipendente dalle importazioni. La produzione di polietilene ad alta densità è rimasta praticamente al livello dell'anno precedente, diminuendo di sole 6mila tonnellate.

Nonostante l’aumento della produzione nel 2016, il mercato del PE è stagnante in termini di lancio di nuove capacità. Pertanto, negli ultimi dieci anni, non è stata messa in funzione una sola nuova impresa; la modernizzazione degli impianti di produzione esistenti ha aiutato. Pertanto, cause di forza maggiore in uno qualsiasi degli impianti operativi possono sbilanciare il mercato e portare a un forte aumento dei prezzi, che è ciò che abbiamo osservato nell'aprile dello scorso anno nel mercato dell'LDPE.

Recentemente, i produttori nazionali di polimeri di base si sono sentiti molto più fiduciosi dei consumatori. Uno dei motivi principali è la politica dei prezzi esistente nel campo delle vendite di PP e PE. I prezzi sul mercato interno si sono mantenuti in linea con la parità delle importazioni, nonostante il calo dei prezzi del petrolio e la diminuzione del costo delle materie prime (etilene e propilene). Quindi, nel 2010-2014. la differenza tra il costo dei polimeri e delle materie prime per la loro produzione era compresa tra 20 e 30 mila rubli, e nel 2016 gli spread sono aumentati a 47 mila rubli per il polipropilene e 55 mila rubli per il polietilene.

Prezzi delle materie prime e dei polimeri, tassi di crescita dei consumi

Quote di tipi di polietilene (%) nel volume totale dei prodotti commerciali di NKNKH(dati del PJSC Nizhnekamskneftekhim)

Anche i produttori globali di polietilene lineare non si fermano. Sono stati annunciati numerosi progetti in America (tra cui ExxonMobil con una capacità di 1,3 milioni di tonnellate), in Medio Oriente e in Cina, ha affermato Maria Smirnova, capo dell'ufficio di rappresentanza di ChemOrbis in Russia e CSI. Inoltre, nella primavera del 2017, verranno avviati due grandi impianti in Iran con una capacità di 300mila tonnellate ciascuno: Mahabad Petrochem (HDPE e PE lineare) e Kordestan Petrochem (LDPE). Nel corso di 5 anni, la capacità degli impianti di produzione iraniani di PE aumenterà di 3,5 milioni di tonnellate, a condizione che tutti i progetti di investimento vengano lanciati. L'Iran aggiungerà altre 600mila tonnellate di polipropilene entro il 2019. La crescita della capacità e della produzione di poliolefine sul mercato mondiale influisce direttamente sui prezzi in Russia, ma questo non è l'unico fattore. Secondo la Smirnova, un processo decisionale efficace in condizioni di volatilità dei prezzi dovrebbe basarsi su un'analisi tempestiva dei mercati delle materie prime (petrolio, gas, nafta, monomeri), che consenta di prevedere le azioni dei produttori di polimeri in base al margine. Inoltre, attraverso strumenti di negoziazione e di analisi, dovrebbero essere monitorate quotidianamente le transazioni spot, che appariranno sempre più spesso sui mercati a contratto a causa della ridistribuzione dei volumi tra le regioni.

Secondo il direttore generale dello stabilimento di prodotti confezionati di Samara, Hamlet Oganesyan, il prezzo del polietilene domestico è sopravvalutato dai produttori e i consumatori non hanno l'opportunità di influenzare la situazione attuale. Oggi esiste una tendenza favorevole per le aziende di trasformazione nel ridurre il costo del PE, ma è improbabile che questa tendenza sia duratura. Sullo sfondo di una ripresa della situazione economica, è previsto un aumento dei consumi e, molto probabilmente, sarà accompagnato da un aumento dei prezzi.

Secondo il direttore generale della società Centropolymer, Alexey Zavyalov, si svilupperà la tendenza esistente a ridurre il costo delle materie prime in un contesto di crescente concorrenza. Dopo l'avvio di nuove capacità produttive e l'aumento della produzione, i prezzi delle materie prime diminuiranno.

Kazanorgsintez, in quanto produttore di polimeri di base, “monitora i progetti iraniani”. Il capo del dipartimento di analisi e pianificazione, Alexander Leontiev, ha osservato che, ovviamente, l'azienda monitora i materiali importati e i loro spread di prezzo. Secondo lui, oggi in Russia i prezzi sono dettati dal mercato; per Kazanorgsintez, la priorità è saturare la domanda interna e non le direzioni delle esportazioni, che possono avere margini elevati a causa della differenza dei tassi di cambio.

Il direttore generale di Sprint-Plast Evgeny Bronstein ha osservato che, ad esempio, in Europa il prezzo dell'HDPE film per un consumatore locale è di circa 83 rubli, mentre in Russia è di 95 rubli. Forse l'abolizione dei dazi all'importazione potrebbe stimolare una riduzione dei prezzi sul mercato interno, a suo avviso.

Nel corso di un sondaggio interattivo, i partecipanti alla conferenza hanno condiviso la loro opinione su quanto il costo dei polimeri di base influenzi la crescita della lavorazione nella Federazione Russa.


Anche la questione dello sdoganamento si è rivelata molto rilevante per gli operatori del mercato. Il capo del dipartimento di analisi del servizio doganale federale russo, Alexander Guskov, ha cercato di chiarire la situazione. Pertanto, secondo lui, al fine di semplificare l'amministrazione doganale, nel dicembre 2015 è entrata in vigore la Decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica n. 139, che consente, a determinate condizioni, di non assegnare un ulteriore controllo del valore in dogana . In particolare, se l'esattezza dei prezzi indicati è stata dimostrata una volta per merci identiche precedentemente importate nell'ambito di un contratto, vengono annullati ulteriori controlli per tutte le spedizioni successive. In questo caso la registrazione deve avvenire presso un unico ufficio doganale e il dichiarante è obbligato a segnalare autonomamente l'esistenza di un precedente. È interessante notare che solo il 10% dei partecipanti al commercio estero che importano il 39° gruppo di merci ha dichiarato il proprio diritto all'importazione semplificata.

Il rappresentante di FCS ha inoltre osservato che l'agenzia è estremamente interessata ad avere informazioni aggiornate sui prezzi e che la volatilità dei prezzi indicativi è entro il 20%. Il Servizio doganale federale non certifica le fonti dei dati, quindi i partecipanti alle attività di commercio estero sono liberi di scegliere i materiali per dimostrare il valore in dogana delle merci.

Il miglioramento del quadro legislativo e della regolamentazione governativa dovrebbe trovare applicazione pratica in standard uniformi che saranno seguiti da tutti i punti di sdoganamento. Oggi c'è un problema quando nella vita reale il processo di sdoganamento delle merci nell'ambito degli stessi contratti in posti diversi avviene secondo requisiti diversi, ha osservato Zavyalov. In particolare, è dolorosa per le imprese la restituzione prematura dei fondi congelati a seguito di ulteriori controlli sul costo delle merci, che le aziende non possono ricevere fino a 8-9 mesi. Inoltre, il direttore generale di Centropolymer ha attirato l'attenzione sul problema delle importazioni all'interno dell'unione doganale. Secondo lui, le forniture attraverso la Bielorussia e il Kazakistan vengono effettuate a condizioni più preferenziali. Questi fatti non solo sconvolgono l’ambiente competitivo, ma stimolano anche le aziende nazionali a cambiare la geografia delle forniture, il che porta a perdite nel bilancio russo.

Olga Kovalenko, capo tecnologia dello sviluppo dell'azienda World of Packaging, parlando del segmento dei contenitori e degli imballaggi, ha osservato che la Federazione Russa dispone già di buoni copolimeri casuali, omosessuali e a blocchi, ora vale la pena spostarsi ulteriormente verso marchi che aumentano la produttività. “Una selezione sufficiente di marchi di PP di alta qualità è apparsa in gran parte grazie al duro lavoro degli specialisti NKNK, che lavorano davvero molto con i consumatori. Ma la gamma dei polietileni domestici è molto ridotta, soprattutto per l’estrusione in soffiato. Siamo davvero ansiosi di ricevere dai produttori nuovi marchi con proprietà migliorate", ha sottolineato l'esperto.

Il capo della produzione della società Control Package, Mikhail Shulyakov, non vede un quadro roseo nel mercato dei film alimentari per i prossimi due anni e si lamenta dell'incapacità di influenzare il costo delle materie prime. Secondo lui, "recentemente la qualità delle pellicole Waterfall Pro, Biaxplen ed Euromet è notevolmente diminuita". Waterfall Pro non rispetta i termini di consegna. Le materie prime del polietilene non sono sempre disponibili in termini di volume e costi, perché i produttori si concentrano sui mercati esteri e il prezzo delle materie prime è determinato in base alla famigerata parità di importazione. Allo stesso tempo, il costo delle materie prime per l’esportazione è inferiore di circa il 15-20% rispetto a quello interno”.

Konstantin Vernigorov, responsabile dello sviluppo prodotto e tecnologico della Direzione dei polimeri di base della Sibur, ha osservato che Biaxplen ha stabilito un percorso per la diversificazione del portafoglio e sta lavorando attivamente per introdurre sul mercato nuovi tipi di prodotti cinematografici e migliorare la qualità delle soluzioni di prodotto.

L'attuale capacità produttiva di polipropilene di quattro stabilimenti Sibur (comprese le joint venture) è di 970mila tonnellate, ha continuato Vernigorov. Nel 2016 è stata completata la ricostruzione della produzione di HDPE a Tomskneftekhim e nel gennaio 2017 è stato introdotto un nuovo marchio di qualità speciali di polipropilene Sibekh. La linea offre prodotti per termoformatura, stampaggio ad iniezione, rafia, film bopp e cast, per la produzione di tubi in polipropilene per acqua calda e fredda, fibra non tessuta.

Il direttore della scienza e dello sviluppo di Polyplastic, Mikhail Katsevman, ha affermato che il mercato interno dei materiali compositi a base di poliolefine nel 2016 ha raggiunto le 250mila tonnellate, mostrando una crescita del 3-5% rispetto allo scorso anno. Nel consumo totale di polipropilene e polietilene, i compositi hanno occupato rispettivamente circa il 10% e il 15%, che è associato all'uso attivo di rivestimenti in polietilene per le condotte principali realizzate mediante compounding. Per il 2017, l'esperto non prevede una crescita significativa, ma piuttosto vale la pena parlare di stabilizzazione dei volumi di produzione e consumo, anche se l'aumento della produzione automobilistica potrebbe cambiare in meglio questo quadro.

Più della metà dei materiali compositi a base di polipropilene (51%) vengono utilizzati nell'industria automobilistica e, nonostante il calo del mercato automobilistico, la percentuale continua a crescere man mano che aumenta la quantità di questi materiali nelle auto, avvicinandosi al livello medio europeo . Pertanto, con una riduzione del 10% nella produzione automobilistica nel 2016, il consumo di materiali polimerici è diminuito solo del 5%. Allo stesso tempo, la quota di utilizzo di materiali domestici è aumentata in modo significativo. Il relatore ha attirato l'attenzione del pubblico sul fatto che un notevole aumento della produzione di materiali compositi nei prossimi anni può essere previsto solo nel contesto di un intenso programma di esportazione, che può essere portato avanti solo con il sostegno degli enti statali.

La tendenza alla sostituzione delle importazioni di PP e PE da parte delle case automobilistiche è stata confermata da Guzel Kirsankina, ingegnere per la localizzazione delle materie prime e dei materiali del dipartimento di sviluppo prodotto della Ford Sollers Holding. Oggi, il livello complessivo di localizzazione dei componenti è superiore al 50%. Nel 2016, l'86% delle parti localizzate in polipropilene sono state prodotte utilizzando polipropilene russo. Quest'anno l'azienda prevede di utilizzare materie prime interamente nazionali per le parti prodotte negli stabilimenti russi. Allo stesso tempo, il polipropilene espanso viene fornito esclusivamente per l'importazione. La quota dei copolimeri nazionali nei componenti di fabbricazione russa era pari al 26%, ma dovrebbe aumentare al 24% nel corso dell'anno. Il consumo di HDPE domestico per le parti prodotte localmente è dell’81%. L'esperto ha inoltre sottolineato la necessità di sviluppare la produzione di copolimeri domestici, polipropilene espanso, modificatori e riempitivi.

L'amministratore delegato di OMIPA Fabio Cazzani ha parlato del mercato del polipropilene cellulare, che in Russia oggi è agli inizi. In Europa, la produzione annua di PP cellulare supera le 150mila tonnellate, mentre in Russia arriva appena alle 10mila tonnellate.Potenzialmente, il mercato russo può aumentare di volume di 3-4 volte, diventando un driver per lo sviluppo del segmento degli imballaggi rigidi . OMIPA offre soluzioni tecnologiche nella produzione di lastre alveolari, in particolare in polietilene e polipropilene.

Dariusz Łukaszewski, direttore regionale per l'Europa centrale e orientale presso Milliken, ha presentato la tecnologia di depurazione e nucleazione per la produzione di polipropilene ultra trasparente. Gli imballaggi realizzati con questo materiale sono plastici, leggeri e a bassa densità, riciclabili, resistenti ai danni e alle varie temperature. Questa tecnologia consente l'uso diffuso del polipropilene in sostituzione di altri materiali.

Roman Vasiliev, esperto tecnico di punta presso ZM Russia, ha parlato della tecnologia per la creazione di nuovi gradi di poliolefine con proprietà di consumo migliorate utilizzando gli additivi fluoropolimerici 3M Dynamar TM. In particolare, gli additivi possono essere utilizzati per migliorare i gradi base dei polimeri, poiché non vengono consumati durante il processo di estrusione, mostrando i loro effetti positivi sia nella fase di produzione dei granuli poliolefinici sia nel miglioramento del processo di lavorazione per l'utente finale. Inoltre, 3M Dynamar TM riduce la pressione sul filtro, riduce la coppia e i carichi di corrente, previene la degradazione del polimero, consentendo di aumentare la produttività dei granulatori e migliora anche la qualità della miscelazione del polimero con pigmenti, elimina la formazione di carbonio, aiuta ad eliminare i difetti sulla superficie e riduce lo spessore del film da parte dei consumatori finali.

Le tendenze di sviluppo nella produzione globale di propilene sono state evidenziate da Boris Gaevskij, capo del dipartimento informazioni e analisi della rivista Eurasian Chemical Market. Egli ha sottolineato la riduzione della quota dei processi di steam cracking e FCC in un contesto di aumento delle tecnologie mirate per la produzione di propilene. Inoltre, ha notato la nascita e l’espansione della quota specifica di nuovi tipi di materie prime per la produzione di propilene: propano per il processo PDH, carbone e metanolo per i processi MTO/MTP, etilene e butilene per la metatesi.

Poiché il polipropilene è un prodotto a domanda universale, non esiste un campo di applicazione principale da cui dipenda lo stato dell'intero mercato. Ad esempio, se si tratta di PVC, allora finestre, se in PET - bottiglie, PU e PS - ricambi per auto e pannelli in schiuma e così via. Grazie alla struttura del polipropilene, il prodotto può resistere a qualsiasi crisi, perché ce n'è sempre richiesta. Oggi nella CSI ci sono 20 segmenti di consumo e più di 50 gruppi di marchi PP.

Storia

Se notiamo le principali tendenze di questo prodotto sul mercato russo, tra queste è necessario evidenziare l'aumento della quota delle importazioni e l'aumento dei prezzi. Inoltre, la Russia prevede ancora di aumentare il numero degli impianti di produzione e le capacità delle imprese nazionali. Grazie a ciò, i produttori aumenteranno la crescita delle esportazioni e della produzione. Il nostro mercato del polipropilene è il campo di attività di una mezza dozzina di aziende e diversi fornitori dell'ex Unione Sovietica.

Nel 2011, ad esempio, il volume totale di produzione del prodotto è stato di 682 kt, ovvero il 9% in più rispetto allo scorso anno. La produzione di polipropilene è raddoppiata dal 2007 al 2011. Il consumo è aumentato di 1,7 volte e la quota ha raggiunto il 75%. Poi è arrivata la crisi nel 2009, quindi la crescita è scesa dal 20% al 10%. Ma ciò non ha impedito che il mercato rimanesse ancora in deficit.

Nel 2013 i prezzi del prodotto sono aumentati da 500 a 2.000 rubli per tonnellata. E tutto ciò è avvenuto in un contesto di domanda elevata e offerta limitata. A causa della forte domanda del prodotto nel paese e della fornitura limitata da parte di alcune aziende, il costo del polipropilene è aumentato.

Ciò è stato facilitato anche dal calo delle importazioni. Le forniture d'importazione del prodotto sono state notevolmente ridotte durante l'estate. Ma un mese prima le forniture erano state ridotte a 13mila tonnellate. Nel mese di aprile questa cifra ammontava a 22,5 mila tonnellate.

Promozione del mercato

Ogni anno in Russia si tiene una conferenza in cui viene discussa la questione del polipropilene. Quest'anno è già avvenuto. Naturalmente qui vengono discusse questioni importanti, come: la capacità del mercato, i mercati mondiali, la politica dei prezzi e così via. Oggi i produttori russi, grazie ai loro sforzi congiunti, sono riusciti a superare la soglia del milione di tonnellate. Sono riusciti a mostrare tassi di crescita a due cifre, nonostante il declino generale dell’industria.

La svalutazione del rublo e le nuove capacità sono state in grado di aumentare la produzione, nonché di eliminare le forniture di importazione e di aumentare le esportazioni. È semplicemente troppo presto per parlare di relativa prosperità nel segmento. Dopotutto, solo il mercato degli omopolimeri di PP è diventato surplus, ma la produzione di copolimeri non riesce ancora a coprire il consumo.

Cosa faranno le fabbriche russe entro il 2017?

Il principale ostacolo tra trasformatori e produttori di prodotti sarà la volatilità dei prezzi sul mercato interno. Grazie al surplus di produzione, abbiamo accesso al materiale domestico. Ma per quanto riguarda le esportazioni, rimarranno attraenti solo grazie al calo del tasso di cambio della nostra valuta; non hanno il diritto di far salire i prezzi locali.

In termini di fornitura di materie prime all’industria, i piccoli successi si scontrano con la barriera della debole domanda interna. Non vediamo molta crescita nei segmenti degli imballaggi, dell’automotive e dei tubi. I trasformatori di PP vedranno la necessità di competere per il mercato a fronte del calo della domanda, oltre a cercare nuove nicchie in cui applicare il materiale.

Vale anche la pena notare che durante questo periodo invernale, il volume totale di polietilene inviato in Ucraina dalla Russia è aumentato del 36%. Ma nel 2015 la cifra ammontava a 38,9mila tonnellate. Come puoi vedere, i volumi delle importazioni stanno crescendo, quindi sicuramente non devi preoccuparti per il prossimo anno.