In den letzten Jahren hat sich der Polypropylenmarkt in Russland intensiviert: Von 2015 bis 2017 stieg das Volumen der PP-Exporte aus Russland um fast 60 %, und der Inlandsverbrauch stieg um 20 %. Auf dem Weltmarkt nimmt Polypropylen nach Polyethylen einen souveränen zweiten Platz ein. Dieses Polymer macht etwa 24 % des weltweiten thermoplastischen Produktionsvolumens aus. Betrachten wir aktuelle Trends in Russland und in der Welt.

Wichtige globale Trends in der Polypropylenproduktion

• Die weltweite Produktion von Polypropylen weist einen deutlichen Aufwärtstrend auf; im Jahr 2017 betrug die jährliche Steigerung durchschnittlich 5,6 %, und die gesamte weltweite Produktion von PP erreichte 70 Millionen Tonnen.
• Die dominierende Stellung im globalen PR-Markt nehmen produzierende Unternehmen aus den USA, China und Russland ein. Die nordostasiatische Produktion (einschließlich Russland) macht etwa 30 % der Weltproduktion aus, nordamerikanische Unternehmen durchschnittlich 22 %.
• Die Spitzenreiter in der Weltproduktion sind Basell (ca. 11 % der Weltproduktion) und BP (ca. 6 % des Marktanteils). Russische Unternehmen gehören nicht zu den TOP 10 der Weltmarktführer.
• Der Verbrauch von Polypropylen wächst weltweit um durchschnittlich 4 bis 5 % pro Jahr und entspricht damit nahezu der Wachstumsrate der Produktion. Es ist zu beachten, dass PP ein Polymer ist, das in verschiedenen Bereichen allmählich Polyethylen und PVC verdrängt, sodass der Anteil seines Verbrauchs wächst.
• Der häufigste Vektor für die Verwendung von Rohstoffen ist das Spritzgießen, das bis zu 40 % des Rohstoffvolumens ausmacht. Den nächsten Platz belegt die Produktion von Filmen und Platten mit einem Anteil von bis zu 22 %. An dritter Stelle stehen Fasern mit einem Anteil von bis zu 16 %.
• Die RR-Preise sind auf den Weltmärkten heterogen: Diese Rohstoffe sind in den USA am teuersten und in China am billigsten. Der europäische Markt folgt den asiatischen und amerikanischen Trends und weist Durchschnittspreise auf. Die Preise sind streng an den Ölpreis gekoppelt, sodass seit 2015 ein anhaltender Rückgang des Preisniveaus zu verzeichnen ist: von 1300 bis 1500 Dollar. In den USA fielen die Preise im Sommer 2015 auf das Niveau von 1000 bis 1100 Dollar. USA im Jahr 2017. Copolymere sind traditionell 10–15 % teurer als Homopolymere.

Die dominierende Stellung in der Produktionsstruktur der Russischen Föderation nimmt Propylenhomopolymer ein, das hauptsächlich an den Standorten Tobolsk-Polymer und Polyom hergestellt wird. Diese beiden Unternehmen machen über 40 % des Marktanteils aus.

Die Wachstumsrate von PP ist in Russland im Vergleich zu anderen Polymeren am dynamischsten. So stieg das Volumen der PP-Produktion von 2013 bis 2017 um 65 %, während das Volumen von PVC um 29 % zunahm und das Volumen von Polystyrol insgesamt um 5 % zurückging. Gleichzeitig nehmen sowohl die Exporte als auch der Inlandsverbrauch aktiv zu. Wir können sagen, dass PP auf dem heimischen Markt aktiv PE verdrängt und jährlich bis zu 0,9 % des Marktanteils einnimmt.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass Russland derzeit seine PP-Produktionsmengen aktiv steigert, einschließlich der Eröffnung neuer Produktionsstandorte. Daher können wir einen weiteren Anstieg des Marktanteils dieses Polymers in der Russischen Föderation vorhersagen.

Wird vom veranstaltenden Unternehmen bereitgestellt.

Die Kapazitätsauslastung bei der Herstellung von Basiskunststoffen nähert sich der Grenze und das aktive Wachstum des Angebots an russischen Rohstoffen wird eingestellt. Die Verarbeiter verweisen auf das enge Markensortiment und sind besorgt über die hohen Kosten heimischer Polymere. Die Hersteller bringen ihren Wunsch zum Ausdruck, den heimischen Markt zu unterstützen, indem sie ihre Produkte weiterhin im Einklang mit der globalen Parität preisen.

Vierzehnte Internationale Konferenz „Polyethylen. Polypropylen 2017", Die von INVENTRA organisierte Veranstaltung fand am 21. März in Moskau statt. Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung des russischen Ministeriums für Industrie und Handel und der Polyplastic Group durchgeführt. Partner waren die Firmen Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, Informationssponsor wurde die Zeitschrift Polymer Materials.

„Die Querschnittsthemen der Polyethylen- und Polypropylen-Märkte haben uns dazu bewogen, die Hauptakteure dieser Segmente an einem Standort zu vereinen“, betonte der Geschäftsführer der CREON-Gruppe in seiner Begrüßungsrede Sergey Stolyarov. Er erinnerte an die Entwicklung eines Fahrplans für die Entwicklung der Kunststoffverarbeitung bis 2025 durch das Ministerium für Industrie und Handel und forderte eine aktive Beteiligung an der Erstellung eines der wichtigsten Dokumente der Teilbranche. „Wir haben bereits mit der Arbeit begonnen und sind bereit, den Regulierungsbehörden unsere Meinung mitzuteilen“, betonte er.

Die Veranstaltung wurde mit einem Überblicksbericht über den Zustand und die wichtigsten Trends des russischen Polypropylen- und Polyethylenmarktes eröffnet, der traditionell vom Direktor der INVENTRA Analytics-Abteilung vorgestellt wurde Lola Ogrel. Das Gesamtpotenzial für die Produktion von zwei Grundpolymeren (PP und PE) in Russland beträgt 3 Millionen 300 Tausend Tonnen, während die Zahl der Hersteller auf zehn Unternehmen begrenzt ist, von denen nur vier beide Polymere produzieren.

Im Jahr 2016 stieg die Polypropylenproduktion um 7,5 % und belief sich auf 1 Million 380 Tausend Tonnen. Der PP-Markt hat sich in den letzten vier Jahren dank der Umsetzung zweier neuer Projekte – Sibur-Tobolsk (500 Tausend Tonnen) und Poliom ( 210 Tausend . T). Heute sind die Wachstumsgrenzen ausgeschöpft, die Kapazitätsauslastung liegt bei 97 % und liegt sehr nahe am kritischen Niveau. Unter diesen Bedingungen richteten inländische Unternehmen ihr Augenmerk auf margenstarke Produkte. Ende 2016 erreichte die Copolymerproduktion in Russland den Rekordwert von 280.000 Tonnen, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Machten Copolymere im Jahr 2010 noch 9 % der gesamten PP-Produktion aus, so waren es im Jahr 2016 bereits 20,3 %.

Die Polyethylenproduktion steigerte das Vorjahresergebnis um 7 % und erreichte 1 Million 716 Tausend Tonnen, bei einer Kapazitätsauslastung von 91 %. Die Produktion von Polyethylen niedriger Dichte stieg 2016 um 10 % auf über 1 Million Tonnen, erreichte aber immer noch nicht das Niveau von 2013. Im vergangenen Jahr startete NKNK eine modernisierte Produktion von Alpha-Olefinen. Dadurch stieg die Menge an linearem PE um das 1,6-fache und erreichte 73,5 Tausend Tonnen. Trotz der positiven Dynamik bleibt jedoch das Segment des linearen Polyethylens am stärksten vom Import abhängig. Die Produktion von Polyethylen hoher Dichte blieb praktisch auf dem Niveau des Vorjahres und ging nur um 6.000 Tonnen zurück.

Trotz der Steigerung der Produktproduktion im Jahr 2016 stagniert der PE-Markt hinsichtlich der Einführung neuer Kapazitäten. So wurde im letzten Jahrzehnt kein einziges neues Unternehmen in Betrieb genommen; die Modernisierung bestehender Produktionsanlagen hat geholfen. Daher kann höhere Gewalt in einer der in Betrieb befindlichen Anlagen den Markt aus dem Gleichgewicht bringen und zu einem starken Preisanstieg führen, was wir im April letzten Jahres auf dem LDPE-Markt beobachtet haben.

In letzter Zeit waren die inländischen Hersteller von Basispolymeren deutlich zuversichtlicher als die Verbraucher. Einer der Hauptgründe ist die bestehende Preispolitik im Bereich des PP- und PE-Vertriebs. Die Preise auf dem Inlandsmarkt konnten trotz des Rückgangs der Ölpreise und der gesunkenen Kosten für Rohstoffe (Ethylen und Propylen) entsprechend der Importparität gehalten werden. Also in den Jahren 2010-2014. Der Unterschied zwischen den Kosten für Polymere und Rohstoffe für ihre Herstellung lag im Bereich von 20 bis 30.000 Rubel, und im Jahr 2016 stiegen die Spannen auf 47.000 Rubel für Polypropylen und 55.000 Rubel für Polyethylen.

Preise für Rohstoffe und Polymere, Wachstumsraten des Verbrauchs

Darüber hinaus wurde die Entwicklung der russischen Verarbeitung durch hohe Kreditzinsen und den komplexen Prozess ihrer Beschaffung, ein enges Markensortiment an inländischen Rohstoffen, einschließlich Zusatzstoffen und Füllstoffen, sowie das Fehlen eines gezielten staatlichen Programms zur Förderung der Verarbeitung behindert.

Unter den aktuellen Bedingungen haben sich die PE- und PP-Verarbeitungsmärkte unterschiedlich entwickelt. Die Nachfrage nach Polypropylen steigt und ist in den letzten 7 Jahren um 50 % gestiegen. Die Polyethylenverarbeitung expandierte bis 2013 zu Lasten des Rohrsegments und ging mit der Nachfrage nach PE-Rohren zurück. Der Wendepunkt für den Polyethylenmarkt (jedoch nicht für Rohre) war das Jahr 2016, das, wenn auch geringfügig, einen Anstieg von 70.000 Tonnen verzeichnete. Dies wurde durch die Verdrängung importierter Endprodukte aus Polymeren aufgrund des hohen Dollarkurses möglich.

Über den heimischen Markt für Polymerrohre spricht der Direktor der Abteilung Pipelinesysteme der Polyplastic Group Kirill Trusov fügte hinzu, dass der Markt seit dem Höhepunkt der Produktion im Jahr 2013 um 32 % geschrumpft sei, sich aber gegen Ende 2017 langsam wieder erholen werde. Bis 2021 dürfte der Markt wieder steigen und das Niveau von 400.000 Tonnen im Jahr 2013 erreichen. Er fügte außerdem hinzu, dass das Segment für eine erfolgreiche Entwicklung PE100-Typen mit erhöhter Beständigkeit gegen Rissausbreitung und Fließwiderstand, PERT, sowie Block benötigt Copolymer PP für drucklose Anwendungen.

Leitender Technologiemanager bei Lukoil Oksana Borisova berichtete, dass Stavrolen plant, im März 2018 mit der Produktion von PE 100 zu beginnen. Höchstwahrscheinlich wird es sich um natürliches und nicht um mit Ruß gefülltes Polyethylen handeln. Was Polypropylen betrifft, verfügen die meisten russischen Hersteller über die technologischen Möglichkeiten, Blockcopolymere und statische Copolymere herzustellen. Dies ist jedoch aufgrund der hohen Produktionskosten und der Verwendung ausschließlich importierter Zusatzstoffe oft finanziell nicht rentabel.

Sowohl im Segment der Infrastrukturwellrohre als auch im Segment der Druckrohre für Wasserversorgungs- und Heizungsanlagen schloss das Unternehmen Pro Aqua das Jahr 2016 mit einem Wachstum ab. Laut dem Marketingleiter Michail Bondarenko, die Zahl der Verbraucher ist gestiegen, die Anlage hat nach Umrüstung ihre Kapazität erhöht. Darüber hinaus halfen Importsubstitution und Exportanweisungen. In diesem Jahr nimmt das Werk auch die Produktion von HDPE-Rohren bis zum Durchmesser 63 wieder auf.

Anteile der Polyethylentypen (%) am Gesamtvolumen der Handelsprodukte von NKNKH

(Daten von Nizhnekamskneftekhim PJSC)

Auch die globalen Hersteller von linearem Polyethylen stehen nicht still. Eine Reihe von Projekten seien in Amerika (darunter ExxonMobil mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Tonnen), im Nahen Osten und in China angekündigt, sagte der Leiter der ChemOrbis-Repräsentanz in Russland und der GUS Maria Smirnova. Darüber hinaus werden im Frühjahr 2017 zwei große Anlagen im Iran mit einer Kapazität von jeweils 300.000 Tonnen in Betrieb genommen: Mahabad Petrochem (HDPE und lineares PE) und Kordestan Petrochem (LDPE). Innerhalb von 5 Jahren wird die Kapazität der iranischen PE-Produktionsanlagen um 3,5 Millionen Tonnen steigen, sofern alle Investitionsprojekte gestartet werden. Iran wird bis 2019 weitere 600.000 Tonnen Polypropylen hinzufügen. Das Wachstum der Kapazität und Produktion von Polyolefinen auf dem Weltmarkt wirkt sich direkt auf die Preisgestaltung in Russland aus, aber das ist nicht der einzige Faktor. Laut Frau Smirnova sollte eine wirksame Entscheidungsfindung unter Bedingungen der Preisvolatilität auf einer zeitnahen Analyse der Rohstoffmärkte (Öl, Gas, Naphtha, Monomere) basieren, die es ermöglicht, die Maßnahmen der Polymerhersteller anhand der Marge vorherzusagen. Darüber hinaus sollten durch Handels- und Analysetools Spottransaktionen täglich überwacht werden, die aufgrund der Umverteilung der Volumina zwischen den Regionen zunehmend auf Vertragsmärkten auftreten werden.

Laut dem Generaldirektor des Samara „Plant of Packaged Products“ Hamlet Oganesyan, der Preis für inländisches Polyethylen wird von den Herstellern überschätzt und Verbraucher haben keine Möglichkeit, Einfluss auf die aktuelle Situation zu nehmen. Heutzutage gibt es für Verarbeiter einen positiven Trend zur Senkung der PE-Kosten, dieser Trend dürfte jedoch nicht von Dauer sein. Vor dem Hintergrund einer Belebung der Wirtschaftslage ist mit einem Anstieg des Konsums zu rechnen, der höchstwahrscheinlich mit steigenden Preisen einhergehen wird.

Laut dem Generaldirektor des Unternehmens Centropolymer Alexey Zavyalov, Der bestehende Trend, die Rohstoffkosten vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs zu senken, wird sich weiterentwickeln. Nach der Inbetriebnahme neuer Produktionskapazitäten und einer Produktionssteigerung werden die Preise für Rohstoffe sinken.

Kazanorgsintez überwacht als Hersteller von Basispolymeren „iranische Projekte“. Leiter der Abteilung Analyse und Planung Alexander Leontjew stellte fest, dass das Unternehmen zweifellos importierte Materialien und deren Preisspanne überwacht. Ihm zufolge wird die Preisgestaltung in Russland heute vom Markt bestimmt; für Kazanorgsintez liegt die Priorität darin, die Inlandsnachfrage zu sättigen, und nicht in Exportrichtungen, die aufgrund der Wechselkursunterschiede möglicherweise hohe Margen haben.

Generaldirektor von Sprint-Plast Evgeniy Bronshtein bemerkte, dass beispielsweise in Europa der Preis für HDPE-Folie für einen lokalen Verbraucher etwa 83 Rubel beträgt, während er in Russland 95 Rubel beträgt. Vielleicht könnte die Abschaffung der Einfuhrzölle zu einer Preissenkung auf dem heimischen Markt führen, glaubt er.

In einer interaktiven Umfrage teilten die Konferenzteilnehmer ihre Meinung darüber mit, wie stark die Kosten für Basispolymere das Wachstum der Verarbeitung in der Russischen Föderation beeinflussen.

Auch das Thema Zollabwicklung erwies sich für die Marktteilnehmer als sehr relevant. Leiter der Analyseabteilung des Föderalen Zolldienstes Russlands Alexander Guskow Ich habe versucht, die Situation zu klären. Um die Zollverwaltung zu vereinfachen, sei seiner Meinung nach im Dezember 2015 der Beschluss des Vorstands der Eurasischen Wirtschaftskommission Nr. 139 in Kraft getreten, der es unter bestimmten Bedingungen erlaubt, keine zusätzliche Zollwertkontrolle vorzunehmen . Insbesondere wenn die Richtigkeit der angegebenen Preise einmalig für zuvor im Rahmen eines Vertrags importierte identische Waren nachgewiesen wurde, entfallen zusätzliche Kontrollen für alle nachfolgenden Lieferungen. In diesem Fall muss die Registrierung an einer Zollstelle erfolgen und der Anmelder ist verpflichtet, das Vorliegen eines Präzedenzfalls selbstständig zu melden. Interessant ist, dass nur 10 % der Außenhandelsteilnehmer, die die 39. Warengruppe importieren, ihr Recht auf vereinfachte Einfuhr erklärt haben.

Der FCS-Vertreter wies außerdem darauf hin, dass die Agentur großes Interesse an aktuellen Preisinformationen habe und die Volatilität der Richtpreise innerhalb von 20 % liege. Der Föderale Zolldienst zertifiziert keine Datenquellen, daher steht es den Teilnehmern an Außenhandelsaktivitäten frei, Materialien zum Nachweis des Zollwerts der Waren auszuwählen.

Die Verbesserung des gesetzlichen Rahmens und der staatlichen Regulierung sollte in einheitlichen Standards, die von allen Zollabfertigungsstellen befolgt werden, praktische Umsetzung finden. Heutzutage gebe es ein Problem, wenn im wirklichen Leben der Prozess der Zollabfertigung von Waren im Rahmen derselben Verträge an verschiedenen Stellen nach unterschiedlichen Anforderungen ablaufe, bemerkte er Herr Zavyalov. Insbesondere die vorzeitige Rückgabe eingefrorener Gelder aufgrund zusätzlicher Kontrollen der Warenkosten, die Unternehmen erst nach 8 bis 9 Monaten erhalten können, ist für das Unternehmen schmerzhaft. Darüber hinaus machte der Generaldirektor von Centropolymer auf die Problematik der Importe innerhalb der Zollunion aufmerksam. Ihm zufolge erfolgen Lieferungen durch Weißrussland und Kasachstan zu günstigeren Konditionen. Die oben genannten Tatsachen stören nicht nur das Wettbewerbsumfeld, sondern regen auch inländische Unternehmen dazu an, die Geographie der Lieferungen zu ändern, was zu Verlusten im russischen Haushalt führt.

Diskussion des Behälter- und Verpackungssegments, Chefentwicklungstechnologe des Unternehmens World of Packaging Olga Kowalenko stellte fest, dass die Russische Föderation bereits über gute Zufalls-, Homo- und Blockcopolymere verfügt. Jetzt lohnt es sich, weiter auf Marken umzusteigen, die die Produktivität steigern. „Eine ausreichende Auswahl hochwertiger PP-Marken ist vor allem dank der harten Arbeit der NKNK-Spezialisten entstanden, die wirklich viel mit Verbrauchern zusammenarbeiten. Allerdings ist das Angebot an heimischen Polyethylenen, insbesondere für die Blasextrusion, sehr gering. Wir freuen uns sehr auf neue Marken mit verbesserten Eigenschaften der Hersteller“, betonte der Experte.

Produktionsleiter der Firma „Control Package“ Michail Schuljakow sieht für die nächsten zwei Jahre kein rosiges Bild auf dem Frischhaltefolienmarkt und beklagt die fehlende Möglichkeit, Einfluss auf die Rohstoffkosten zu nehmen. Ihm zufolge „hat sich die Qualität der Filme Waterfall Pro, Biaxplen und Euromet in letzter Zeit merklich verschlechtert.“ Waterfall Pro versäumt Lieferfristen. Polyethylen-Rohstoffe sind hinsichtlich Menge und Kosten nicht immer verfügbar, da sich die Hersteller auf ausländische Märkte konzentrieren und der Preis der Rohstoffe nach der berüchtigten Importparität bestimmt wird. Gleichzeitig sind die Rohstoffkosten für den Export etwa 15–20 % niedriger als im Inland.“

Leiter Produkt- und Technologieentwicklung, Direktion Basispolymere, Sibur Konstantin Wernigorow stellte fest, dass Biaxplen die Weichen für die Diversifizierung des Portfolios gestellt hat und aktiv daran arbeitet, neue Arten von Folienprodukten auf den Markt zu bringen und die Qualität der Produktlösungen zu verbessern.

Die derzeitige Polypropylen-Produktionskapazität von vier Sibur-Werken (einschließlich Joint Ventures) beträgt 970.000 Tonnen, fuhr Herr Vernigorov fort. Im Jahr 2016 wurde der Umbau der HDPE-Produktion in Tomskneftekhim abgeschlossen und im Januar 2017 wurde eine neue Marke spezieller Polypropylenqualitäten Sibekh eingeführt. Die Linie bietet Produkte für Thermoformen, Spritzguss, Bast-, Bopp- und Gussfolien, für die Herstellung von Warm- und Kaltwasserleitungen aus Polypropylen und Vliesstoffen.

Direktor für Wissenschaft und Entwicklung „Polyplastic“ Michail Katsevman berichtete, dass der Inlandsmarkt für Verbundwerkstoffe auf Polyolefinbasis im Jahr 2016 250.000 Tonnen erreichte, was einem Wachstum von 3-5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Am Gesamtverbrauch an Polypropylen und Polyethylen machten Verbundwerkstoffe etwa 10 % bzw. 15 % aus, was mit der aktiven Verwendung von Polyethylenbeschichtungen für durch Compoundierung hergestellte Hauptrohrleitungen verbunden ist. Für 2017 prognostiziert der Experte kein nennenswertes Wachstum, vielmehr ist von einer Stabilisierung der Produktions- und Verbrauchsmengen zu sprechen, auch wenn eine Steigerung der Automobilproduktion dieses Bild zum Besseren verändern könnte.

Mehr als die Hälfte der Verbundwerkstoffe auf Polypropylenbasis (51 %) werden in der Automobilindustrie verwendet, und trotz des Rückgangs auf dem Automobilmarkt steigt der Anteil weiter an, da die Menge dieser Materialien im Auto zunimmt und sich dem durchschnittlichen europäischen Niveau annähert . So sank der Verbrauch an Polymermaterialien bei einem Rückgang der Automobilproduktion um 10 % im Jahr 2016 nur um 5 %. Gleichzeitig ist der Anteil heimischer Materialien deutlich gestiegen.

Der Referent machte das Publikum darauf aufmerksam, dass eine spürbare Steigerung der Produktion von Verbundwerkstoffen in den nächsten Jahren nur im Rahmen eines intensiven Exportprogramms zu erwarten sei, das nur mit Unterstützung staatlicher Stellen durchgeführt werden könne.

Der Trend der Importsubstitution von PP und PE durch Automobilhersteller bestätigte sich Güzel Kirsankina, Ingenieur für Lokalisierung von Rohstoffen und Materialien der Produktentwicklungsabteilung der Ford Sollers Holding. Heute beträgt der Gesamtgrad der Komponentenlokalisierung mehr als 50 %. Im Jahr 2016 wurden 86 % der lokalisierten Polypropylenteile aus russischem Polypropylen hergestellt. In diesem Jahr plant das Unternehmen, für die an russischen Standorten produzierten Teile ausschließlich heimische Rohstoffe zu verwenden. Gleichzeitig wird geschäumtes Polypropylen ausschließlich für den Import geliefert. Der Anteil heimischer Copolymere an den in Russland hergestellten Bauteilen lag bei 26 %, soll aber im Laufe des Jahres auf 24 % steigen. Der Verbrauch von inländischem HDPE für lokal produzierte Teile beträgt 81 %. Der Experte wies auch auf die Notwendigkeit hin, die Produktion von heimischen Copolymeren, geschäumtem Polypropylen, Modifikatoren und Füllstoffen zu entwickeln.

Geschäftsführer von OMIPA Fabio Cazzani sprach über den Markt für Zellpolypropylen, der in Russland heute noch in den Kinderschuhen steckt. In Europa übersteigt die jährliche Produktion von Zell-PP 150.000 Tonnen, während sie in Russland kaum 10.000 Tonnen erreicht. Potenziell kann das Volumen des russischen Marktes um das Drei- bis Vierfache wachsen und so zum Treiber für die Entwicklung des Segments der starren Verpackungen werden . OMIPA bietet technologische Lösungen zur Herstellung von Wabenplatten, insbesondere aus Polyethylen und Polypropylen.

Dariusz Lukaszewski, Regionalmanager für Mittel- und Osteuropa bei Milliken, stellte die Klär- und Nukleierungstechnologie für die Herstellung von ultratransparentem Polypropylen vor. Verpackungen aus diesem Material sind aus Kunststoff, leicht und von geringer Dichte, recycelbar, beständig gegen Beschädigungen und verschiedene Temperaturen. Diese Technologie ermöglicht den weit verbreiteten Einsatz von Polypropylen als Ersatz für andere Materialien.

3M Dynamar TM sprach über die Technologie zur Herstellung neuer Polyolefinqualitäten mit verbesserten Verbrauchereigenschaften unter Verwendung von Fluorpolymeradditiven Roman Wassiljew, führender technischer Experte bei ZM Russia. Insbesondere können Additive zur Verbesserung der Basisqualitäten von Polymeren eingesetzt werden, da sie während des Extrusionsprozesses nicht verbraucht werden, was ihre positiven Auswirkungen sowohl in der Phase der Herstellung von Polyolefingranulaten als auch bei der Verbesserung des Verarbeitungsprozesses für den Endverbraucher zeigt. Darüber hinaus reduziert 3M Dynamar TM den Druck auf den Filter, reduziert Drehmoment- und Strombelastungen, verhindert den Polymerabbau, wodurch die Produktivität von Granulatoren gesteigert werden kann, und verbessert auch die Qualität der Mischung des Polymers mit Pigmenten, verhindert die Bildung von Kohlenstoff und trägt zur Beseitigung von Defekten bei auf der Oberfläche und reduziert die Filmdicke vom Endverbraucher.

Entwicklungstrends in der weltweiten Propylenproduktion hervorgehoben Boris Gaevsky, Leiter der Informations- und Analyseabteilung der Zeitschrift „Eurasian Chemical Market“. Er betonte die Reduzierung des Anteils von Steamcracking- und FCC-Verfahren vor dem Hintergrund einer Zunahme gezielter Technologien zur Propylenproduktion. Darüber hinaus wies er auf die Entstehung und Ausweitung des spezifischen Anteils neuer Rohstofftypen für die Propylenproduktion hin: Propan für den PDH-Prozess, Kohle und Methanol für MTO/MTP-Prozesse, Ethylen und Butylen für die Metathese.

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Die Kapazitätsauslastung bei der Herstellung von Basiskunststoffen nähert sich der Grenze und das aktive Wachstum des Angebots an russischen Rohstoffen wird eingestellt. Die Verarbeiter verweisen auf das enge Markensortiment und sind besorgt über die hohen Kosten heimischer Polymere. Die Hersteller bringen ihren Wunsch zum Ausdruck, den heimischen Markt zu unterstützen, indem sie ihre Produkte weiterhin im Einklang mit der globalen Parität preisen.

Vierzehnte Internationale Konferenz „Polyethylen. Polypropylen 2017", Die von INVENTRA organisierte Veranstaltung fand am 21. März in Moskau statt. Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung des russischen Ministeriums für Industrie und Handel und der Polyplastic Group durchgeführt. Partner waren die Firmen Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, Informationssponsor wurde die Zeitschrift Polymer Materials.

„Die Querschnittsthemen der Polyethylen- und Polypropylen-Märkte haben uns dazu bewogen, die Hauptakteure dieser Segmente an einem Standort zu vereinen“, betonte der Geschäftsführer der CREON-Gruppe in seiner Begrüßungsrede Sergey Stolyarov. Er erinnerte an die Entwicklung eines Fahrplans für die Entwicklung der Kunststoffverarbeitung bis 2025 durch das Ministerium für Industrie und Handel und forderte eine aktive Beteiligung an der Erstellung eines der wichtigsten Dokumente der Teilbranche. „Wir haben bereits mit der Arbeit begonnen und sind bereit, den Regulierungsbehörden unsere Meinung mitzuteilen“, betonte er.

Die Veranstaltung wurde mit einem Überblicksbericht über den Zustand und die wichtigsten Trends des russischen Polypropylen- und Polyethylenmarktes eröffnet, der traditionell vom Direktor der INVENTRA Analytics-Abteilung vorgestellt wurde Lola Ogrel. Das Gesamtpotenzial für die Produktion von zwei Grundpolymeren (PP und PE) in Russland beträgt 3 Millionen 300 Tausend Tonnen, während die Zahl der Hersteller auf zehn Unternehmen begrenzt ist, von denen nur vier beide Polymere produzieren.

Im Jahr 2016 stieg die Polypropylenproduktion um 7,5 % und belief sich auf 1 Million 380 Tausend Tonnen. Der PP-Markt hat sich in den letzten vier Jahren dank der Umsetzung zweier neuer Projekte – Sibur-Tobolsk (500 Tausend Tonnen) und Poliom ( 210 Tausend . T). Heute sind die Wachstumsgrenzen ausgeschöpft, die Kapazitätsauslastung liegt bei 97 % und liegt sehr nahe am kritischen Niveau. Unter diesen Bedingungen richteten inländische Unternehmen ihr Augenmerk auf margenstarke Produkte. Ende 2016 erreichte die Copolymerproduktion in Russland den Rekordwert von 280.000 Tonnen, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Machten Copolymere im Jahr 2010 noch 9 % der gesamten PP-Produktion aus, so waren es im Jahr 2016 bereits 20,3 %.

Die Polyethylenproduktion steigerte das Vorjahresergebnis um 7 % und erreichte 1 Million 716 Tausend Tonnen, bei einer Kapazitätsauslastung von 91 %. Die Produktion von Polyethylen niedriger Dichte stieg 2016 um 10 % auf über 1 Million Tonnen, erreichte aber immer noch nicht das Niveau von 2013. Im vergangenen Jahr startete NKNK eine modernisierte Produktion von Alpha-Olefinen. Dadurch stieg die Menge an linearem PE um das 1,6-fache und erreichte 73,5 Tausend Tonnen. Trotz der positiven Dynamik bleibt jedoch das Segment des linearen Polyethylens am stärksten vom Import abhängig. Die Produktion von Polyethylen hoher Dichte blieb praktisch auf dem Niveau des Vorjahres und ging nur um 6.000 Tonnen zurück.

Trotz der Steigerung der Produktproduktion im Jahr 2016 stagniert der PE-Markt hinsichtlich der Einführung neuer Kapazitäten. So wurde im letzten Jahrzehnt kein einziges neues Unternehmen in Betrieb genommen; die Modernisierung bestehender Produktionsanlagen hat geholfen. Daher kann höhere Gewalt in einer der in Betrieb befindlichen Anlagen den Markt aus dem Gleichgewicht bringen und zu einem starken Preisanstieg führen, was wir im April letzten Jahres auf dem LDPE-Markt beobachtet haben.

In letzter Zeit waren die inländischen Hersteller von Basispolymeren deutlich zuversichtlicher als die Verbraucher. Einer der Hauptgründe ist die bestehende Preispolitik im Bereich des PP- und PE-Vertriebs. Die Preise auf dem Inlandsmarkt konnten trotz des Rückgangs der Ölpreise und der gesunkenen Kosten für Rohstoffe (Ethylen und Propylen) entsprechend der Importparität gehalten werden. Also in den Jahren 2010-2014. Der Unterschied zwischen den Kosten für Polymere und Rohstoffe für ihre Herstellung lag im Bereich von 20 bis 30.000 Rubel, und im Jahr 2016 stiegen die Spannen auf 47.000 Rubel für Polypropylen und 55.000 Rubel für Polyethylen.

Preise für Rohstoffe und Polymere, Wachstumsraten des Verbrauchs

Darüber hinaus wurde die Entwicklung der russischen Verarbeitung durch hohe Kreditzinsen und den komplexen Prozess ihrer Beschaffung, ein enges Markensortiment an inländischen Rohstoffen, einschließlich Zusatzstoffen und Füllstoffen, sowie das Fehlen eines gezielten staatlichen Programms zur Förderung der Verarbeitung behindert.

Unter den aktuellen Bedingungen haben sich die PE- und PP-Verarbeitungsmärkte unterschiedlich entwickelt. Die Nachfrage nach Polypropylen steigt und ist in den letzten 7 Jahren um 50 % gestiegen. Die Polyethylenverarbeitung expandierte bis 2013 zu Lasten des Rohrsegments und ging mit der Nachfrage nach PE-Rohren zurück. Der Wendepunkt für den Polyethylenmarkt (jedoch nicht für Rohre) war das Jahr 2016, das, wenn auch geringfügig, einen Anstieg von 70.000 Tonnen verzeichnete. Dies wurde durch die Verdrängung importierter Endprodukte aus Polymeren aufgrund des hohen Dollarkurses möglich.

Über den heimischen Markt für Polymerrohre spricht der Direktor der Abteilung Pipelinesysteme der Polyplastic Group Kirill Trusov fügte hinzu, dass der Markt seit dem Höhepunkt der Produktion im Jahr 2013 um 32 % geschrumpft sei, sich aber gegen Ende 2017 langsam wieder erholen werde. Bis 2021 dürfte der Markt wieder steigen und das Niveau von 400.000 Tonnen im Jahr 2013 erreichen. Er fügte außerdem hinzu, dass das Segment für eine erfolgreiche Entwicklung PE100-Typen mit erhöhter Beständigkeit gegen Rissausbreitung und Fließwiderstand, PERT, sowie Block benötigt Copolymer PP für drucklose Anwendungen.

Als Teil der CREON-Gruppe

Die Kapazitätsauslastung bei der Herstellung von Basiskunststoffen nähert sich der Grenze und das aktive Wachstum des Angebots an russischen Rohstoffen wird eingestellt. Die Verarbeiter verweisen auf das enge Markensortiment und sind besorgt über die hohen Kosten heimischer Polymere. Die Hersteller bringen ihren Wunsch zum Ausdruck, den heimischen Markt zu unterstützen, indem sie ihre Produkte weiterhin im Einklang mit der globalen Parität preisen.

Vierzehnte internationale Konferenz „Polyethylen. „Polypropylen 2017“, organisiert von INVENTRA, fand am 21. März in Moskau statt. Die Veranstaltung wurde mit Unterstützung des russischen Ministeriums für Industrie und Handel und der Polyplastic Group durchgeführt. Partner waren die Firmen Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, Informationssponsor wurde die Zeitschrift Polymer Materials.

„Die Querschnittsthemen der Polyethylen- und Polypropylenmärkte haben uns dazu bewogen, die Hauptakteure dieser Segmente an einem Standort zu vereinen“, sagte Sergei Stolyarov, Geschäftsführer der CREON-Gruppe, in seiner Begrüßungsrede. Er erinnerte an die Entwicklung eines Fahrplans für die Entwicklung der Kunststoffverarbeitung bis 2025 durch das Ministerium für Industrie und Handel und forderte eine aktive Beteiligung an der Erstellung eines der wichtigsten Dokumente der Teilbranche. „Wir haben bereits mit der Arbeit begonnen und sind bereit, den Regulierungsbehörden unsere Meinung mitzuteilen“, betonte er.

Die Veranstaltung wurde mit einem Überblicksbericht über den Zustand und die wichtigsten Trends des russischen Polypropylen- und Polyethylenmarktes eröffnet, der traditionell von Lola Ogrel, Direktorin der INVENTRA Analytics-Abteilung, präsentiert wurde. Das Gesamtpotenzial für die Produktion von zwei Grundpolymeren (PP und PE) in Russland beträgt 3 Millionen 300 Tausend Tonnen, während die Zahl der Hersteller auf zehn Unternehmen begrenzt ist, von denen nur vier beide Polymere produzieren.

Im Jahr 2016 stieg die Polypropylenproduktion um 7,5 % und belief sich auf 1 Million 380 Tausend Tonnen. Der PP-Markt hat sich in den letzten vier Jahren dank der Umsetzung zweier neuer Projekte – Sibur-Tobolsk (500 Tausend Tonnen) und Poliom ( 210 Tausend . T). Heute sind die Wachstumsgrenzen ausgeschöpft, die Kapazitätsauslastung liegt bei 97 % und liegt sehr nahe am kritischen Niveau. Unter diesen Bedingungen richteten inländische Unternehmen ihr Augenmerk auf margenstarke Produkte. Ende 2016 erreichte die Copolymerproduktion in Russland den Rekordwert von 280.000 Tonnen, ein Anstieg von 12 % im Vergleich zum Vorjahr. Machten Copolymere im Jahr 2010 noch 9 % der gesamten PP-Produktion aus, so waren es im Jahr 2016 bereits 20,3 %.

Die Polyethylenproduktion steigerte das Vorjahresergebnis um 7 % und erreichte 1 Million 716 Tausend Tonnen, bei einer Kapazitätsauslastung von 91 %. Die Produktion von Polyethylen niedriger Dichte stieg 2016 um 10 % auf über 1 Million Tonnen, erreichte aber immer noch nicht das Niveau von 2013. Im vergangenen Jahr startete NKNK eine modernisierte Produktion von Alpha-Olefinen. Dadurch stieg die Menge an linearem PE um das 1,6-fache und erreichte 73,5 Tausend Tonnen. Trotz der positiven Dynamik bleibt jedoch das Segment des linearen Polyethylens am stärksten vom Import abhängig. Die Produktion von Polyethylen hoher Dichte blieb praktisch auf dem Niveau des Vorjahres und ging nur um 6.000 Tonnen zurück.

Trotz der Steigerung der Produktproduktion im Jahr 2016 stagniert der PE-Markt hinsichtlich der Einführung neuer Kapazitäten. So wurde im letzten Jahrzehnt kein einziges neues Unternehmen in Betrieb genommen; die Modernisierung bestehender Produktionsanlagen hat geholfen. Daher kann höhere Gewalt in einer der in Betrieb befindlichen Anlagen den Markt aus dem Gleichgewicht bringen und zu einem starken Preisanstieg führen, was wir im April letzten Jahres auf dem LDPE-Markt beobachtet haben.

In letzter Zeit waren die inländischen Hersteller von Basispolymeren deutlich zuversichtlicher als die Verbraucher. Einer der Hauptgründe ist die bestehende Preispolitik im Bereich des PP- und PE-Vertriebs. Die Preise auf dem Inlandsmarkt konnten trotz des Rückgangs der Ölpreise und der gesunkenen Kosten für Rohstoffe (Ethylen und Propylen) entsprechend der Importparität gehalten werden. Also in den Jahren 2010-2014. Der Unterschied zwischen den Kosten für Polymere und Rohstoffe für ihre Herstellung lag im Bereich von 20 bis 30.000 Rubel, und im Jahr 2016 stiegen die Spannen auf 47.000 Rubel für Polypropylen und 55.000 Rubel für Polyethylen.

Preise für Rohstoffe und Polymere, Wachstumsraten des Verbrauchs

Anteile der Polyethylentypen (%) am Gesamtvolumen der Handelsprodukte von NKNKH(Daten von PJSC Nizhnekamskneftekhim)

Auch die globalen Hersteller von linearem Polyethylen stehen nicht still. Eine Reihe von Projekten seien in Amerika (darunter ExxonMobil mit einer Kapazität von 1,3 Millionen Tonnen), im Nahen Osten und in China angekündigt, sagte Maria Smirnova, Leiterin der ChemOrbis-Repräsentanz in Russland und der GUS. Darüber hinaus werden im Frühjahr 2017 zwei große Anlagen im Iran mit einer Kapazität von jeweils 300.000 Tonnen in Betrieb genommen: Mahabad Petrochem (HDPE und lineares PE) und Kordestan Petrochem (LDPE). Innerhalb von 5 Jahren wird die Kapazität der iranischen PE-Produktionsanlagen um 3,5 Millionen Tonnen steigen, sofern alle Investitionsprojekte gestartet werden. Iran wird bis 2019 weitere 600.000 Tonnen Polypropylen hinzufügen. Das Wachstum der Kapazität und Produktion von Polyolefinen auf dem Weltmarkt wirkt sich direkt auf die Preisgestaltung in Russland aus, aber das ist nicht der einzige Faktor. Laut Frau Smirnova sollte eine wirksame Entscheidungsfindung unter Bedingungen der Preisvolatilität auf einer zeitnahen Analyse der Rohstoffmärkte (Öl, Gas, Naphtha, Monomere) basieren, die es ermöglicht, die Maßnahmen der Polymerhersteller anhand der Marge vorherzusagen. Darüber hinaus sollten durch Handels- und Analysetools Spottransaktionen täglich überwacht werden, die aufgrund der Umverteilung der Volumina zwischen den Regionen zunehmend auf Vertragsmärkten auftreten werden.

Laut dem Generaldirektor des Samara-Werks für verpackte Produkte, Hamlet Oganesyan, wird der Preis für inländisches Polyethylen von den Herstellern überschätzt und die Verbraucher haben keine Möglichkeit, Einfluss auf die aktuelle Situation zu nehmen. Heutzutage gibt es für Verarbeiter einen positiven Trend zur Senkung der PE-Kosten, dieser Trend dürfte jedoch nicht von Dauer sein. Vor dem Hintergrund einer Belebung der Wirtschaftslage ist mit einem Anstieg des Konsums zu rechnen, der höchstwahrscheinlich mit steigenden Preisen einhergehen wird.

Laut dem Generaldirektor des Unternehmens Centropolymer, Alexey Zavyalov, wird sich der bestehende Trend zur Senkung der Rohstoffkosten vor dem Hintergrund des wachsenden Wettbewerbs weiterentwickeln. Nach der Inbetriebnahme neuer Produktionskapazitäten und einer Produktionssteigerung werden die Preise für Rohstoffe sinken.

Kazanorgsintez überwacht als Hersteller von Basispolymeren „iranische Projekte“. Der Leiter der Analyse- und Planungsabteilung Alexander Leontiev bemerkte, dass das Unternehmen natürlich importierte Materialien und deren Preisspannen überwacht. Ihm zufolge wird die Preisgestaltung in Russland heute vom Markt bestimmt; für Kazanorgsintez liegt die Priorität darin, die Inlandsnachfrage zu sättigen, und nicht in Exportrichtungen, die aufgrund der Wechselkursunterschiede möglicherweise hohe Margen haben.

Der Generaldirektor von Sprint-Plast Evgeny Bronstein stellte fest, dass beispielsweise in Europa der Preis für HDPE-Folie für einen lokalen Verbraucher etwa 83 Rubel beträgt, während er in Russland 95 Rubel beträgt. Vielleicht könnte die Abschaffung der Einfuhrzölle zu einer Preissenkung auf dem heimischen Markt führen, glaubt er.

In einer interaktiven Umfrage teilten die Konferenzteilnehmer ihre Meinung darüber mit, wie stark die Kosten für Basispolymere das Wachstum der Verarbeitung in der Russischen Föderation beeinflussen.


Auch das Thema Zollabwicklung erwies sich für die Marktteilnehmer als sehr relevant. Der Leiter der Analyseabteilung des Föderalen Zolldienstes Russlands, Alexander Guskow, versuchte, die Situation zu klären. Um die Zollverwaltung zu vereinfachen, sei seiner Meinung nach im Dezember 2015 der Beschluss des Vorstands der Eurasischen Wirtschaftskommission Nr. 139 in Kraft getreten, der es unter bestimmten Bedingungen erlaubt, keine zusätzliche Zollwertkontrolle vorzunehmen . Insbesondere wenn die Richtigkeit der angegebenen Preise einmalig für zuvor im Rahmen eines Vertrags importierte identische Waren nachgewiesen wurde, entfallen zusätzliche Kontrollen für alle nachfolgenden Lieferungen. In diesem Fall muss die Registrierung an einer Zollstelle erfolgen und der Anmelder ist verpflichtet, das Vorliegen eines Präzedenzfalls selbstständig zu melden. Interessant ist, dass nur 10 % der Außenhandelsteilnehmer, die die 39. Warengruppe importieren, ihr Recht auf vereinfachte Einfuhr erklärt haben.

Der FCS-Vertreter wies außerdem darauf hin, dass die Agentur großes Interesse an aktuellen Preisinformationen habe und die Volatilität der Richtpreise innerhalb von 20 % liege. Der Föderale Zolldienst zertifiziert keine Datenquellen, daher steht es den Teilnehmern an Außenhandelsaktivitäten frei, Materialien zum Nachweis des Zollwerts der Waren auszuwählen.

Die Verbesserung des gesetzlichen Rahmens und der staatlichen Regulierung sollte in einheitlichen Standards, die von allen Zollabfertigungsstellen befolgt werden, praktische Umsetzung finden. Heutzutage gebe es ein Problem, wenn im wirklichen Leben der Prozess der Zollabfertigung von Waren im Rahmen derselben Verträge an verschiedenen Stellen nach unterschiedlichen Anforderungen abläuft, bemerkte Herr Zavyalov. Insbesondere die vorzeitige Rückgabe eingefrorener Gelder aufgrund zusätzlicher Kontrollen der Warenkosten, die Unternehmen erst nach 8 bis 9 Monaten erhalten können, ist für das Unternehmen schmerzhaft. Darüber hinaus machte der Generaldirektor von Centropolymer auf die Problematik der Importe innerhalb der Zollunion aufmerksam. Ihm zufolge erfolgen Lieferungen durch Weißrussland und Kasachstan zu günstigeren Konditionen. Die oben genannten Tatsachen stören nicht nur das Wettbewerbsumfeld, sondern regen auch inländische Unternehmen dazu an, die Geographie der Lieferungen zu ändern, was zu Verlusten im russischen Haushalt führt.

Bei der Diskussion des Behälter- und Verpackungssegments stellte Olga Kovalenko, Chefentwicklungstechnologin des Unternehmens World of Packaging, fest, dass die Russische Föderation bereits über gute Zufalls-, Homo- und Blockcopolymere verfügt. Jetzt lohnt es sich, weiter auf Marken umzusteigen, die die Produktivität steigern. „Eine ausreichende Auswahl hochwertiger PP-Marken ist vor allem dank der harten Arbeit der NKNK-Spezialisten entstanden, die wirklich viel mit Verbrauchern zusammenarbeiten. Allerdings ist das Angebot an heimischen Polyethylenen, insbesondere für die Blasextrusion, sehr gering. Wir freuen uns sehr auf neue Marken mit verbesserten Eigenschaften der Hersteller“, betonte der Experte.

Der Produktionsleiter der Firma Control Package, Mikhail Shulyakov, sieht für die nächsten zwei Jahre kein rosiges Bild auf dem Lebensmittelfolienmarkt und beklagt die mangelnde Möglichkeit, die Rohstoffkosten zu beeinflussen. Ihm zufolge „hat sich die Qualität der Filme Waterfall Pro, Biaxplen und Euromet in letzter Zeit merklich verschlechtert.“ Waterfall Pro versäumt Lieferfristen. Polyethylen-Rohstoffe sind hinsichtlich Menge und Kosten nicht immer verfügbar, da sich die Hersteller auf ausländische Märkte konzentrieren und der Preis der Rohstoffe nach der berüchtigten Importparität bestimmt wird. Gleichzeitig sind die Rohstoffkosten für den Export etwa 15–20 % niedriger als im Inland.“

Konstantin Vernigorov, Leiter der Produkt- und Technologieentwicklung der Sibur-Direktion für Basispolymere, stellte fest, dass Biaxplen die Weichen für die Diversifizierung des Portfolios gestellt hat und aktiv daran arbeitet, neue Arten von Folienprodukten auf den Markt zu bringen und die Qualität der Produktlösungen zu verbessern.

Die derzeitige Polypropylen-Produktionskapazität von vier Sibur-Werken (einschließlich Joint Ventures) beträgt 970.000 Tonnen, fuhr Herr Vernigorov fort. Im Jahr 2016 wurde der Umbau der HDPE-Produktion in Tomskneftekhim abgeschlossen und im Januar 2017 wurde eine neue Marke spezieller Polypropylenqualitäten Sibekh eingeführt. Die Linie bietet Produkte für Thermoformen, Spritzguss, Bast-, Bopp- und Gussfolien, für die Herstellung von Warm- und Kaltwasserleitungen aus Polypropylen und Vliesstoffen.

Der Direktor für Wissenschaft und Entwicklung bei Polyplastic, Mikhail Katsevman, sagte, dass der heimische Markt für Verbundwerkstoffe auf Basis von Polyolefinen im Jahr 2016 250.000 Tonnen erreichte, was einem Wachstum von 3-5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Am Gesamtverbrauch an Polypropylen und Polyethylen machten Verbundwerkstoffe etwa 10 % bzw. 15 % aus, was mit der aktiven Verwendung von Polyethylenbeschichtungen für durch Compoundierung hergestellte Hauptrohrleitungen verbunden ist. Für 2017 prognostiziert der Experte kein nennenswertes Wachstum, vielmehr ist von einer Stabilisierung der Produktions- und Verbrauchsmengen zu sprechen, auch wenn eine Steigerung der Automobilproduktion dieses Bild zum Besseren verändern könnte.

Mehr als die Hälfte der Verbundwerkstoffe auf Polypropylenbasis (51 %) werden in der Automobilindustrie verwendet, und trotz des Rückgangs auf dem Automobilmarkt steigt der Anteil weiter an, da die Menge dieser Materialien im Auto zunimmt und sich dem durchschnittlichen europäischen Niveau annähert . So sank der Verbrauch an Polymermaterialien bei einem Rückgang der Automobilproduktion um 10 % im Jahr 2016 nur um 5 %. Gleichzeitig ist der Anteil heimischer Materialien deutlich gestiegen. Der Referent machte das Publikum darauf aufmerksam, dass eine spürbare Steigerung der Produktion von Verbundwerkstoffen in den nächsten Jahren nur im Rahmen eines intensiven Exportprogramms zu erwarten sei, das nur mit Unterstützung staatlicher Stellen durchgeführt werden könne.

Der Trend der Importsubstitution von PP und PE durch Automobilhersteller wurde von Guzel Kirsankina, Ingenieur für Lokalisierung von Rohstoffen und Materialien in der Produktentwicklungsabteilung der Ford Sollers Holding, bestätigt. Heute beträgt der Gesamtgrad der Komponentenlokalisierung mehr als 50 %. Im Jahr 2016 wurden 86 % der lokalisierten Polypropylenteile aus russischem Polypropylen hergestellt. In diesem Jahr plant das Unternehmen, für die an russischen Standorten produzierten Teile ausschließlich heimische Rohstoffe zu verwenden. Gleichzeitig wird geschäumtes Polypropylen ausschließlich für den Import geliefert. Der Anteil heimischer Copolymere an den in Russland hergestellten Bauteilen lag bei 26 %, soll aber im Laufe des Jahres auf 24 % steigen. Der Verbrauch von inländischem HDPE für lokal produzierte Teile beträgt 81 %. Der Experte wies auch auf die Notwendigkeit hin, die Produktion von heimischen Copolymeren, geschäumtem Polypropylen, Modifikatoren und Füllstoffen zu entwickeln.

OMIPA-Geschäftsführer Fabio Cazzani sprach über den Markt für Zellpolypropylen, der in Russland heute noch in den Kinderschuhen steckt. In Europa übersteigt die jährliche Produktion von Zell-PP 150.000 Tonnen, während sie in Russland kaum 10.000 Tonnen erreicht. Potenziell kann das Volumen des russischen Marktes um das Drei- bis Vierfache wachsen und so zum Treiber für die Entwicklung des Segments der starren Verpackungen werden . OMIPA bietet technologische Lösungen zur Herstellung von Wabenplatten, insbesondere aus Polyethylen und Polypropylen.

Dariusz Łukaszewski, Regionalleiter für Mittel- und Osteuropa bei Milliken, stellte die Reinigungs- und Nukleierungstechnologie für die Herstellung von ultratransparentem Polypropylen vor. Verpackungen aus diesem Material sind aus Kunststoff, leicht und von geringer Dichte, recycelbar, beständig gegen Beschädigungen und verschiedene Temperaturen. Diese Technologie ermöglicht den weit verbreiteten Einsatz von Polypropylen als Ersatz für andere Materialien.

Roman Vasiliev, führender technischer Experte bei ZM Russia, sprach über die Technologie zur Herstellung neuer Polyolefinqualitäten mit verbesserten Verbrauchereigenschaften unter Verwendung von 3M Dynamar TM Fluorpolymeradditiven. Insbesondere können Additive zur Verbesserung der Basisqualitäten von Polymeren eingesetzt werden, da sie während des Extrusionsprozesses nicht verbraucht werden, was ihre positiven Auswirkungen sowohl in der Phase der Herstellung von Polyolefingranulaten als auch bei der Verbesserung des Verarbeitungsprozesses für den Endverbraucher zeigt. Darüber hinaus reduziert 3M Dynamar TM den Druck auf den Filter, reduziert Drehmoment- und Strombelastungen, verhindert den Polymerabbau, wodurch die Produktivität von Granulatoren gesteigert werden kann, und verbessert auch die Qualität der Mischung des Polymers mit Pigmenten, verhindert die Bildung von Kohlenstoff und trägt zur Beseitigung von Defekten bei auf der Oberfläche und reduziert die Filmdicke vom Endverbraucher.

Entwicklungstrends in der weltweiten Propylenproduktion wurden von Boris Gaevsky, Leiter der Informations- und Analyseabteilung der Zeitschrift Eurasian Chemical Market, hervorgehoben. Er betonte die Reduzierung des Anteils von Steamcracking- und FCC-Verfahren vor dem Hintergrund einer Zunahme gezielter Technologien zur Propylenproduktion. Darüber hinaus wies er auf die Entstehung und Ausweitung des spezifischen Anteils neuer Rohstofftypen für die Propylenproduktion hin: Propan für den PDH-Prozess, Kohle und Methanol für MTO/MTP-Prozesse, Ethylen und Butylen für die Metathese.

Da es sich bei Polypropylen um ein universell nachgefragtes Produkt handelt, gibt es keinen Hauptanwendungsbereich, von dem die Lage des gesamten Marktes abhängen würde. Wenn es sich beispielsweise um PVC handelt, dann um Fenster, bei PET um Flaschen, um PU und PS um Autoteile und Schaumstoffplatten und so weiter. Dank der Struktur aus Polypropylen hält das Produkt jeder Krise stand, denn es besteht immer eine Nachfrage danach. Heute gibt es in der GUS 20 Konsumsegmente sowie mehr als 50 Gruppen von PP-Marken.

Geschichte

Wenn wir die Haupttrends dieses Produkts auf dem russischen Markt feststellen, müssen wir unter ihnen den Anstieg des Importanteils und steigende Preise hervorheben. Darüber hinaus plant Russland weiterhin, die Zahl der Produktionsanlagen und Kapazitäten inländischer Unternehmen zu erhöhen. Dadurch werden die Hersteller das Export- und Produktionswachstum steigern. Unser Polypropylenmarkt ist das Betätigungsfeld von einem halben Dutzend Unternehmen und mehreren Lieferanten aus der ehemaligen UdSSR.

Im Jahr 2011 betrug die Gesamtproduktionsmenge des Produkts beispielsweise bis zu 682 kt, das sind 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Polypropylenproduktion hat sich von 2007 bis 2011 verdoppelt. Der Verbrauch stieg um das 1,7-fache, der Anteil erreichte sogar 75 Prozent. Dann kam 2009 die Krise, sodass das Wachstum von 20 % auf 10 % zurückging. Dies hinderte den Markt jedoch nicht daran, weiterhin ein Defizit zu verzeichnen.

Im Jahr 2013 stiegen die Preise für das Produkt von 500 auf 2000 Rubel pro Tonne. Und das alles vor dem Hintergrund einer hohen Nachfrage und eines begrenzten Angebots. Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem Produkt im Land sowie des begrenzten Angebots einiger Unternehmen stiegen die Kosten für Polypropylen.

Begünstigt wurde dies auch durch einen Rückgang der Importe. Die Importlieferungen des Produkts wurden im Sommer deutlich reduziert. Doch einen Monat zuvor wurden die Lieferungen auf 13.000 Tonnen reduziert. Im April waren es 22,5 Tausend Tonnen.

Marktförderung

Jedes Jahr findet in Russland eine Konferenz statt, auf der das Thema Polypropylen diskutiert wird. Dieses Jahr hat es bereits stattgefunden. Natürlich werden dort wichtige Themen besprochen, wie zum Beispiel: Marktkapazität, Weltmärkte, Preispolitik usw. Heute ist es den russischen Produzenten durch gemeinsame Anstrengungen gelungen, die Millionen-Tonnen-Marke zu überwinden. Sie konnten trotz des allgemeinen Branchenrückgangs zweistellige Wachstumsraten vorweisen.

Durch die Abwertung des Rubels und neue Kapazitäten konnten die Produktproduktion gesteigert, Importvorräte abgebaut und die Exporte gesteigert werden. Es ist einfach noch zu früh, um über den relativen Wohlstand in diesem Segment zu sprechen. Denn nur der Markt für PP-Homopolymere weist Überschüsse auf, doch die Produktion von Copolymeren kann den Verbrauch noch immer nicht decken.

Was werden russische Fabriken bis 2017 tun?

Das größte Hindernis zwischen Verarbeitern und Produktherstellern wird die Preisvolatilität auf dem heimischen Markt sein. Dank des Produktionsüberschusses haben wir Zugriff auf heimisches Material. Aber die Exporte werden nur aufgrund des fallenden Wechselkurses unserer Währung attraktiv bleiben; sie haben kein Recht, die lokalen Preise in die Höhe zu treiben.

Bei der Versorgung der Industrie mit Rohstoffen stoßen kleine Erfolge auf die Barriere einer schwachen Binnennachfrage. In den Segmenten Verpackung, Automobil und Rohre können wir kein großes Wachstum erkennen. PP-Verarbeiter werden angesichts der sinkenden Nachfrage die Notwendigkeit sehen, um den Markt zu konkurrieren und weiterhin nach neuen Nischen für die Anwendung des Materials zu suchen.

Erwähnenswert ist auch, dass in diesem Zeitraum seit dem Winter die Gesamtmenge an Polyethylen aus Russland in die Ukraine um 36 Prozent gestiegen ist. Im Jahr 2015 waren es jedoch 38,9 Tausend Tonnen. Wie Sie sehen, nehmen die Importmengen zu, sodass Sie sich um das nächste Jahr definitiv keine Sorgen machen müssen.