Во последниве години, пазарот на полипропилен во Русија се интензивираше: од 2015 до 2017 година, обемот на извозот на ПП од Русија се зголеми за речиси 60%, а домашната потрошувачка се зголеми за 20%. На глобалниот пазар, полипропиленот зазема сигурна втора позиција по полиетиленот. Овој полимер сочинува приближно 24% од глобалните количини на производство на термопластика. Да ги разгледаме актуелните трендови во Русија и во светот.

Клучни светски трендови во производството на полипропилен

• Глобалното производство на полипропилен има изразен нагорен тренд, заклучно со 2017 година, годишниот пораст во просек изнесува 5,6%, а вкупното глобално производство на ПП достигна 70 милиони тони.
• Доминантна позиција на светскиот ПР пазар заземаат производствени компании од САД, Кина и Русија. Производството во североисточна Азија (вклучувајќи ја и Русија) сочинува околу 30% од светското производство, северноамериканските претпријатија во просек сочинуваат 22%.
• Лидери во глобалното производство се Базел (околу 11% од глобалното производство) и БП (околу 6% од уделот на пазарот). Руските компании не се вклучени во ТОП 10 светски лидери за контрола на пазарот.
• Потрошувачката на полипропилен на глобално ниво расте во просек за 4 - 5% годишно, речиси одговарајќи ја стапката на раст со производството. Треба да се напомене дека ПП е полимер кој постепено ги поместува полиетиленот и ПВЦ од различни области, па уделот на неговата потрошувачка расте.
• Најчест вектор за користење на суровини е обликувањето со инјектирање, кое сочинува до 40% од волуменот на суровините. Следната позиција ја зазема продукцијата на филмови и чаршафи, на кои учествуваат и до 22%. На трето место се влакната, кои сочинуваат до 16%.
• Цените на RR се хетерогени на светските пазари: овие суровини се најскапи во САД, а најевтини во Кина. Европскиот пазар ги следи азиските и американските трендови, демонстрирајќи просечни цени. Цените се строго врзани за цената на нафтата, па од 2015 година има продолжен пад на нивото на цените: од нивото од 1300 - 1500 долари. САД во летото 2015 година, цените паднаа на ниво од 1000 - 1100 долари. САД во 2017 година. Кополимерите традиционално се 10% - 15% поскапи од хомополимерите.

Доминантната позиција во производната структура на Руската Федерација ја зазема пропилен хомополимер, кој главно се произведува на локациите Тоболск-Полимер и Полиом. Овие две компании заземаат над 40% од пазарниот удел.

Стапката на раст на ПП во Русија е најдинамична во споредба со другите полимери. Така, од 2013 до 2017 година, обемот на производство на ПП се зголеми за 65%, додека обемот на ПВЦ се зголеми за 29%, а обемот на полистирен генерално се намали за 5%. Во исто време, активно се зголемуваат и извозот и домашната потрошувачка. Можеме да кажеме дека на домашниот пазар, ПП активно ја менува ПЕ, заземајќи годишно до 0,9% од пазарниот удел.

Како заклучок, забележуваме дека Русија во моментов активно го зголемува обемот на производство на ПП, вклучувајќи го и лансирањето на нови производствени локации. Затоа, можеме да предвидиме дополнително зголемување на пазарниот удел на овој полимер во Руската Федерација.

Обезбедено од компанијата организатор.

Искористувањето на капацитетите за производство на основна пластика се приближува до границата, а активниот раст на понудата на руски суровини ќе престане. Преработувачите укажуваат на тесниот опсег на брендови и се загрижени за високата цена на домашните полимери. Производителите ја пренесуваат својата желба да го поддржат домашниот пазар со тоа што ќе продолжат да ги ценат своите производи во согласност со глобалниот паритет.

Четиринаесетта меѓународна конференција „Полиетилен. Полипропилен 2017“,во организација на ИНВЕНТРА, се одржа на 21 март во Москва. Настанот се одржа со поддршка на Министерството за индустрија и трговија на Русија и групацијата Полипластик. Партнери беа компаниите Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, а списанието Polymer Materials стана информативен спонзор.

„Пресечните прашања на пазарите на полиетилен и полипропилен нè турнаа да ги обединиме главните играчи на овие сегменти на една локација“, истакна управниот директор на Групацијата CREON во својот поздравен говор. Сергеј Столјаров. Тој потсети на изработката на Министерството за индустрија и трговија на патоказ за развој на преработка на пластика до 2025 година и повика на активно учество во креирањето на еден од главните документи на подиндустријата. „Веќе почнавме со работа и сме подготвени да ги пренесеме нашите мислења до регулаторните органи“, нагласи тој.

Настанот беше отворен со прегледен извештај за состојбата и главните трендови на рускиот пазар на полипропилен и полиетилен, кој традиционално го презентираше директорот на Одделот за аналитика INVENTRA Лола Огрел. Вкупниот потенцијал за производство на два основни полимери (PP и PE) во Русија е 3 милиони 300 илјади тони, додека бројот на производители е ограничен на десет претпријатија, од кои само четири ги произведуваат двата полимери.

Во 2016 година, производството на полипропилен се зголеми за 7,5% и изнесуваше 1 милион 380 илјади тони. Пазарот ПП активно се развива во изминатите четири години благодарение на имплементацијата на два нови проекти - Сибур-Тоболск (500 илјади тони) и Полиом ( 210 илјади. Т). Денес, ограничувањата за раст се исцрпени, искористеноста на капацитетите достигна 97% и е многу блиску до критичното ниво. Во овие услови, домашните претпријатија го насочија вниманието кон производите со висока маржа. На крајот на 2016 година, производството на кополимери во Русија достигна рекордни 280 илјади тони, што е зголемување од 12% во споредба со минатата година. Ако во 2010 година кополимерите сочинуваа 9% од вкупното производство на ПП, тогаш во 2016 година веќе беше 20,3%.

Производството на полиетилен додаде 7% на минатогодишниот резултат и достигна 1 милион 716 илјади тони, со искористеност на капацитетот од 91%. Производството на полиетилен со мала густина во 2016 година се зголеми за 10%, надминувајќи 1 милион тони, но сепак не го достигна нивото од 2013 година. Минатата година NKNK започна модернизирано производство на алфа-олефини. Како резултат на тоа, количината на линеарна ПЕ се зголеми за 1,6 пати и достигна 73,5 илјади тони.Сепак, и покрај позитивната динамика, линеарниот полиетиленски сегмент останува најзависен од увозот. Производството на полиетилен со висока густина практично остана на нивото од претходната година, со намалување за само 6 илјади тони.

И покрај зголемувањето на производството на производи во 2016 година, пазарот на ПЕ стагнира во однос на лансирање на нови капацитети. Така, во текот на изминатата деценија, ниту едно ново претпријатие не беше ставено во функција, модернизација на постојните производствени капацитети помогна. Затоа, вишата сила во која било од погоните кои работат може да го исфрли пазарот од рамнотежа и да доведе до силен скок на цените, што го забележавме во април минатата година на пазарот на LDPE.

Неодамна, домашните производители на базни полимери се чувствуваат многу посигурни од потрошувачите. Една од главните причини е постојната ценовна политика во областа на продажбата на ПП и ПЕ. Цените на домашниот пазар се задржаа во согласност со увозниот паритет и покрај падот на цената на нафтата и падот на цената на суровините (етилен и пропилен). Така, во 2010-2014 година. разликата помеѓу цената на полимерите и суровините за нивно производство беше во опсег од 20-30 илјади рубли, а во 2016 година намазот се зголеми на 47 илјади рубли за полипропилен и 55 илјади рубли за полиетилен.

Цени за суровини и полимери, стапки на раст на потрошувачката

Покрај тоа, развојот на руската преработка беше попречен од високите стапки на заеми и сложениот процес на нивно добивање, тесниот опсег на домашни суровини, вклучувајќи адитиви и полнила, како и недостатокот на насочена владина програма за стимулирање на преработката.

Во сегашните услови, пазарите за преработка на ПЕ и ПП се развија поинаку. Побарувачката за полипропилен се зголемува и порасна за 50% во изминатите 7 години. Преработката на полиетилен се прошири до 2013 година на сметка на сегментот на цевки и опадна заедно со побарувачката за PE цевки. Пресвртна точка за пазарот на полиетилен (но не и цевки) беше 2016 година, која покажа, иако мал, но пораст од 70 илјади тони.Ова стана возможно поради поместувањето на финалните увезени полимерни производи поради високиот курс на доларот.

Зборувајќи за домашниот пазар на полимерни цевки, директор на Одделот за системи за цевководи на Групацијата Полипластика Кирил Трусовдодаде дека од врвот на производството во 2013 година, пазарот се намалил за 32%, но кон крајот на 2017 година полека ќе почне да заживува. До 2021 година, поверојатно е пазарот повторно да се зголеми и да го достигне нивото од 2013 година од 400 илјади тони. Тој исто така додаде дека за успешен развој на сегментот му се потребни оценки PE100 со зголемена отпорност на ширење на пукнатини и отпорност на проток, PERT, како и блок кополимер PP за апликации без притисок.

Виш технолошки менаџер во Лукоил Оксана Борисоваобјави дека во март 2018 година, Ставролен планира да започне со производство на PE 100. Најверојатно, тоа ќе биде природен, а не полиетилен исполнет со саѓи. Што се однесува до полипропиленот, повеќето руски производители имаат технолошки способности за производство на блок кополимери и статични кополимери, но тоа често не е финансиски профитабилно поради високите трошоци за производство и употребата на исклучиво увезени адитиви.

Во сегментот и инфраструктурни брановидни цевки и во сегментот потисни цевки за системи за водоснабдување и греење, компанијата Про Аква 2016 година ја заврши со раст. Според директорот за маркетинг Михаил Бондаренко, зголемен е бројот на потрошувачи, фабриката го зголеми капацитетот по доопремувањето. Дополнително, помогнаа насоките за замена на увозот и извозот. Оваа година, фабриката исто така го обновува производството на цевки од HDPE до дијаметар 63.

Удели на типови полиетилен (%) во вкупниот обем на комерцијални производи на NKNKH

(податоци од Nizhnekamskneftekhim PJSC)

Глобалните производители на линеарен полиетилен исто така не стојат во место. Најавени се голем број проекти во Америка (вклучувајќи го и ExxonMobil со капацитет од 1,3 милиони тони), на Блискиот Исток и Кина, изјави шефот на претставништвото ChemOrbis во Русија и ЗНД. Марија Смирнова. Дополнително, во пролетта 2017 година ќе бидат лансирани две големи погони во Иран со капацитет од по 300 илјади тони: Махабад Петрохем (HDPE и линеарна ПЕ) и Кордестан Петрохем (ЛДПЕ). За 5 години, капацитетот на иранските фабрики за производство на ПЕ ќе се зголеми за 3,5 милиони тони, под услов да се започнат сите инвестициски проекти. Иран ќе додаде дополнителни 600 илјади тони полипропилен до 2019 година Растот на капацитетот и производството на полиолефини на светскиот пазар директно влијае на цените во Русија, но тоа не е единствениот фактор. Според г-ѓа Смирнова, ефикасното одлучување во услови на нестабилност на цените треба да се заснова на навремена анализа на пазарите на стоки (нафта, гас, нафта, мономери), што овозможува да се предвидат активностите на производителите на полимери со маргина. Дополнително, преку тргување и аналитички алатки треба секојдневно да се следат спот трансакциите, кои се повеќе ќе се појавуваат на договорните пазари поради прераспределбата на волумените меѓу регионите.

Според генералниот директор на Самара „Погон за пакувани производи“ Хамлет Оганесјан, цената за домашниот полиетилен е преценета од производителите, а потрошувачите немаат можност да влијаат на моменталната состојба. Денес, постои поволен тренд за процесорите за намалување на цената на PE, но овој тренд веројатно нема да биде долготрајно. Во позадина на заживување на економската состојба, се очекува зголемување на потрошувачката, а најверојатно тоа ќе биде придружено и со раст на цените.

Според генералниот директор на компанијата Центрополимер Алексеј Завјалов,Ќе се развие постоечкиот тренд на намалување на цената на суровините во услови на растечка конкуренција. По пуштањето нови производствени капацитети и зголемувањето на производството, цените на суровините ќе се намалат.

Казаноргинтез, како производител на базни полимери, „ги следи иранските проекти“. Раководител на оддел за анализа и планирање Александар Леонтиевистакна дека компанијата несомнено ги следи увезените материјали и нивните распони на цените. Според него, цените во Русија денес ги диктира пазарот, за Казаноргинтез приоритет е да се засити домашната побарувачка, а не извозните насоки, кои може да имаат високи маржи поради разликата во девизните курсеви.

Генерален директор на Спринт-Пласт Евгениј Бронштајнзабележа дека, на пример, во Европа цената на филмот HDPE за локален потрошувач е приближно 83 рубли, додека во Русија е 95 рубли. Можеби укинувањето на увозните давачки може да поттикне намалување на цените на домашниот пазар, смета тој.

Учесниците на конференцијата го споделија своето мислење за тоа колку цената на базните полимери влијае на растот на преработката во Руската Федерација за време на интерактивно истражување.

Прашањето за царинење исто така се покажа како многу релевантно за учесниците на пазарот. Раководител на аналитичкиот оддел на Федералната царинска служба на Русија Александар ГусковСе обидов да ја разјаснам ситуацијата. Така, според него, со цел да се поедностави царинската управа, во декември 2015 година стапи на сила Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 139, со која се дозволува, под одредени услови, да не се доделува дополнителна проверка на царинската вредност . Конкретно, доколку точноста на посочените цени е еднаш докажана за претходно увезена идентична стока според еден договор, дополнителните проверки за сите наредни пратки се откажуваат. Во овој случај, регистрацијата мора да се изврши на една царинска пошта и декларантот е должен самостојно да пријави постоење на преседан. Интересно е што само 10% од учесниците во надворешната трговија кои увезуваат 39-та група стоки се изјасниле за своето право на поедноставен увоз.

Претставникот на FCS исто така истакна дека агенцијата е исклучително заинтересирана да има ажурирани информации за цените, а нестабилноста на индикативните цени е во рамките на 20%. Федералната царинска служба не ги потврдува изворите на податоци, така што учесниците во надворешно-трговските активности можат слободно да изберат материјали за докажување на царинската вредност на стоката.

Подобрувањето на законодавната рамка и владината регулатива треба да најдат практична примена во униформни стандарди кои ќе ги следат сите царински пунктови. Денес има проблем кога во реалниот живот процесот на царинење на стоки по исти договори на различни пунктови се одвива во согласност со различни барања, истакна тој. Г-дин Завјалов. Конкретно, за бизнисот е болно ненавременото враќање на замрзнатите средства како резултат на дополнителни проверки на трошоците на стоката, кои компаниите не можат да ги добијат до 8-9 месеци. Покрај тоа, генералниот директор на Центрополимер привлече внимание и на проблемот со увозот во рамките на Царинската унија. Според него, испораките преку Белорусија и Казахстан се вршат со поповластени услови. Горенаведените факти не само што го нарушуваат конкурентното опкружување, туку и ги стимулираат домашните компании да ја променат географијата на испораките, што доведува до загуби во рускиот буџет.

Дискутирајќи за сегментот на контејнери и пакување, главен технолог за развој на компанијата World of Packaging Олга Коваленкоистакна дека Руската Федерација веќе има добри случајни, хомо и блок кополимери, сега вреди да се движи понатаму кон брендови кои ја зголемуваат продуктивноста. „Доволен избор на висококвалитетни брендови на ПП се појави во голема мера благодарение на напорната работа на специјалистите на NKNK, кои навистина многу работат со потрошувачите. Но, опсегот на домашни полиетилени е многу мал, особено за дувано истиснување. Навистина очекуваме нови брендови со подобрени својства од производителите“, нагласи експертот.

Раководител на производство на компанијата „Контролен пакет“ Михаил Шулјаковне гледа розова слика на пазарот на филмови за храна во следните две години и жали поради неможноста да се влијае на цената на суровините. Според него, „неодамна квалитетот на филмовите Waterfall Pro, Biaxplen и Euromet е значително намален“. Водопад Про ги пропушта роковите за испорака. Полиетиленските суровини не се секогаш достапни по обем и цена, бидејќи производителите се фокусирани на странските пазари, а цената на суровините се одредува според озлогласениот увозен паритет. Во исто време, цената на суровините за извоз е приближно 15-20% пониска од домашната.

Раководител на производ и технолошки развој, Дирекција за основни полимери, Сибур Константин Вернигоровистакна дека Biaxplen постави курс за диверзификација на портфолиото и активно работи на воведување на нови видови филмски производи на пазарот и подобрување на квалитетот на решенијата за производи.

Сегашниот капацитет за производство на полипропилен на четири фабрики во Сибур (вклучувајќи заеднички вложувања) е 970 илјади тони, продолжи г-дин Вернигоров. Во 2016 година беше завршена реконструкцијата на производството на HDPE во Томскнефтекхим, а во јануари 2017 година беше воведен нов бренд на специјални оценки на полипропилен Сибек. Линијата нуди производи за термоформирање, обликување со инјектирање, рафија, бопп и лиени филмови, за производство на полипропиленски цевки за топла и ладна вода, неткаени влакна.

директор за наука и развој „Полипластик“ Михаил Кацевманобјави дека домашниот пазар на композитни материјали на база на полиолефини во 2016 година достигна 250 илјади тони, што покажува раст од 3-5% во однос на минатата година. Во вкупната потрошувачка на полипропилен и полиетилен, композитите заземаа приближно 10% и 15%, соодветно, што е поврзано со активната употреба на полиетиленски премази за главните цевководи направени со мешање. За 2017 година, експертот не предвидува значителен раст, туку повеќе вреди да се зборува за стабилизација на обемот на производство и потрошувачка, иако зголемувањето на производството на автомобили може да ја промени оваа слика на подобро.

Повеќе од половина од композитните материјали на база на полипропилен (51%) се користат во автомобилската индустрија, а и покрај падот на автомобилскиот пазар, процентот продолжува да расте како што се зголемува количината на овие материјали во автомобилот, приближувајќи се до просечното европско ниво . Така, со 10% намалување на производството на автомобили во 2016 година, потрошувачката на полимерни материјали падна за само 5%. Во исто време, уделот на употреба на домашни материјали е значително зголемен.

Говорникот го привлече вниманието на присутните на фактот дека забележливо зголемување на производството на композитни материјали во следните неколку години може да се очекува само во контекст на интензивна извозна програма, која може да се реализира само со поддршка на владините агенции.

Потврден е трендот на увозна замена на ПП и ПЕ од страна на автопроизводителите Гузел Кирсанкина, инженер за локализација на суровини и материјали на одделот за развој на производи на Форд Солерс Холдинг. Денес, целокупното ниво на локализација на компонентите е повеќе од 50%. Во 2016 година, 86% од локализираните полипропиленски делови беа произведени со употреба на руски полипропилен. Оваа година, компанијата планира да користи целосно домашни суровини за делови произведени на руски локации. Во исто време, пенениот полипропилен се испорачува исклучиво за увоз. Учеството на домашните кополимери во компонентите од руско производство беше 26%, но треба да се зголеми на 24% во текот на годината. Потрошувачката на домашна HDPE за локално произведени делови е 81%. Експертот, исто така, ја истакна потребата да се развие производство на домашни кополимери, пенлив полипропилен, модификатори и полнила.

Управен директор на ОМИПА Фабио Кацанизборуваше за пазарот на мобилниот полипропилен, кој во Русија денес е во повој. Во Европа, годишното производство на мобилната ПП надминува 150 илјади тони, додека во Русија едвај достигнува 10 илјади тони. Потенцијално, рускиот пазар може да се зголеми во обем за 3-4 пати, со што ќе стане двигател за развој на сегментот на крутото пакување . Технолошки решенија за производство на саќе листови, особено од полиетилен и полипропилен, нуди ОМИПА.

Дариуш Лукашевски, регионален менаџер за Централна и Источна Европа во Миликен, ја претстави технологијата за чистење и нуклеација за производство на ултра транспарентен полипропилен. Амбалажата направена од овој материјал е пластична, лесна и со мала густина, може да се рециклира, отпорна на оштетувања и различни температури. Оваа технологија овозможува широка употреба на полипропилен за замена на други материјали.

3M Dynamar TM зборуваше за технологијата за создавање нови сорти на полиолефини со подобрени потрошувачки својства користејќи флуорополимерни адитиви Роман Василиев, водечки технички експерт во ЗМ Русија. Конкретно, адитивите може да се користат за подобрување на основните оценки на полимерите, бидејќи тие не се трошат за време на процесот на истиснување, покажувајќи ги нивните позитивни ефекти и во фазата на производство на полиолефински гранули и подобрување на процесот на обработка за крајниот корисник. Покрај тоа, 3M Dynamar TM го намалува притисокот врз филтерот, го намалува вртежниот момент и тековните оптоварувања, спречува деградација на полимерот, што овозможува зголемување на продуктивноста на гранулаторите, а исто така го подобрува квалитетот на мешање на полимерот со пигменти, го елиминира формирањето на јаглерод, помага да се елиминираат дефектите на површината и ја намалува дебелината на филмот од крајните потрошувачи.

Нагласени се развојните трендови во глобалното производство на пропилен Борис Гаевски, раководител на информациско-аналитичкиот оддел на списанието „Евроазиски хемиски пазар“. Тој го нагласи намалувањето на уделот на пукање со пареа и процесите на FCC во однос на зголемувањето на целните технологии за производство на пропилен. Дополнително, тој ја истакна појавата и проширувањето на специфичниот удел на нови видови суровини за производство на пропилен: пропан за процесот на ПДХ, јаглен и метанол за процесите МТО/МТП, етилен и бутилен за метатеза.

Забележавте грешка? Изберете го и притиснете Ctrl+Enter

Искористувањето на капацитетите за производство на основна пластика се приближува до границата, а активниот раст на понудата на руски суровини ќе престане. Преработувачите укажуваат на тесниот опсег на брендови и се загрижени за високата цена на домашните полимери. Производителите ја пренесуваат својата желба да го поддржат домашниот пазар со тоа што ќе продолжат да ги ценат своите производи во согласност со глобалниот паритет.

Четиринаесетта меѓународна конференција „Полиетилен. Полипропилен 2017“,во организација на ИНВЕНТРА, се одржа на 21 март во Москва. Настанот се одржа со поддршка на Министерството за индустрија и трговија на Русија и групацијата Полипластик. Партнери беа компаниите Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, а списанието Polymer Materials стана информативен спонзор.

„Пресечните прашања на пазарите на полиетилен и полипропилен нè турнаа да ги обединиме главните играчи на овие сегменти на една локација“, истакна управниот директор на Групацијата CREON во својот поздравен говор. Сергеј Столјаров. Тој потсети на изработката на Министерството за индустрија и трговија на патоказ за развој на преработка на пластика до 2025 година и повика на активно учество во креирањето на еден од главните документи на подиндустријата. „Веќе почнавме со работа и сме подготвени да ги пренесеме нашите мислења до регулаторните органи“, нагласи тој.

Настанот беше отворен со прегледен извештај за состојбата и главните трендови на рускиот пазар на полипропилен и полиетилен, кој традиционално го презентираше директорот на Одделот за аналитика INVENTRA Лола Огрел. Вкупниот потенцијал за производство на два основни полимери (PP и PE) во Русија е 3 милиони 300 илјади тони, додека бројот на производители е ограничен на десет претпријатија, од кои само четири ги произведуваат двата полимери.

Во 2016 година, производството на полипропилен се зголеми за 7,5% и изнесуваше 1 милион 380 илјади тони. Пазарот ПП активно се развива во изминатите четири години благодарение на имплементацијата на два нови проекти - Сибур-Тоболск (500 илјади тони) и Полиом ( 210 илјади. Т). Денес, ограничувањата за раст се исцрпени, искористеноста на капацитетите достигна 97% и е многу блиску до критичното ниво. Во овие услови, домашните претпријатија го насочија вниманието кон производите со висока маржа. На крајот на 2016 година, производството на кополимери во Русија достигна рекордни 280 илјади тони, што е зголемување од 12% во споредба со минатата година. Ако во 2010 година кополимерите сочинуваа 9% од вкупното производство на ПП, тогаш во 2016 година веќе беше 20,3%.

Производството на полиетилен додаде 7% на минатогодишниот резултат и достигна 1 милион 716 илјади тони, со искористеност на капацитетот од 91%. Производството на полиетилен со мала густина во 2016 година се зголеми за 10%, надминувајќи 1 милион тони, но сепак не го достигна нивото од 2013 година. Минатата година NKNK започна модернизирано производство на алфа-олефини. Како резултат на тоа, количината на линеарна ПЕ се зголеми за 1,6 пати и достигна 73,5 илјади тони.Сепак, и покрај позитивната динамика, линеарниот полиетиленски сегмент останува најзависен од увозот. Производството на полиетилен со висока густина практично остана на нивото од претходната година, со намалување за само 6 илјади тони.

И покрај зголемувањето на производството на производи во 2016 година, пазарот на ПЕ стагнира во однос на лансирање на нови капацитети. Така, во текот на изминатата деценија, ниту едно ново претпријатие не беше ставено во функција, модернизација на постојните производствени капацитети помогна. Затоа, вишата сила во која било од погоните кои работат може да го исфрли пазарот од рамнотежа и да доведе до силен скок на цените, што го забележавме во април минатата година на пазарот на LDPE.

Неодамна, домашните производители на базни полимери се чувствуваат многу посигурни од потрошувачите. Една од главните причини е постојната ценовна политика во областа на продажбата на ПП и ПЕ. Цените на домашниот пазар се задржаа во согласност со увозниот паритет и покрај падот на цената на нафтата и падот на цената на суровините (етилен и пропилен). Така, во 2010-2014 година. разликата помеѓу цената на полимерите и суровините за нивно производство беше во опсег од 20-30 илјади рубли, а во 2016 година намазот се зголеми на 47 илјади рубли за полипропилен и 55 илјади рубли за полиетилен.

Цени за суровини и полимери, стапки на раст на потрошувачката

Покрај тоа, развојот на руската преработка беше попречен од високите стапки на заеми и сложениот процес на нивно добивање, тесниот опсег на домашни суровини, вклучувајќи адитиви и полнила, како и недостатокот на насочена владина програма за стимулирање на преработката.

Во сегашните услови, пазарите за преработка на ПЕ и ПП се развија поинаку. Побарувачката за полипропилен се зголемува и порасна за 50% во изминатите 7 години. Преработката на полиетилен се прошири до 2013 година на сметка на сегментот на цевки и опадна заедно со побарувачката за PE цевки. Пресвртна точка за пазарот на полиетилен (но не и цевки) беше 2016 година, која покажа, иако мал, но пораст од 70 илјади тони.Ова стана возможно поради поместувањето на финалните увезени полимерни производи поради високиот курс на доларот.

Зборувајќи за домашниот пазар на полимерни цевки, директор на Одделот за системи за цевководи на Групацијата Полипластика Кирил Трусовдодаде дека од врвот на производството во 2013 година, пазарот се намалил за 32%, но кон крајот на 2017 година полека ќе почне да заживува. До 2021 година, поверојатно е пазарот повторно да се зголеми и да го достигне нивото од 2013 година од 400 илјади тони. Тој исто така додаде дека за успешен развој на сегментот му се потребни оценки PE100 со зголемена отпорност на ширење на пукнатини и отпорност на проток, PERT, како и блок кополимер PP за апликации без притисок.

Како дел од групата КРЕОН

Искористувањето на капацитетите за производство на основна пластика се приближува до границата, а активниот раст на понудата на руски суровини ќе престане. Преработувачите укажуваат на тесниот опсег на брендови и се загрижени за високата цена на домашните полимери. Производителите ја пренесуваат својата желба да го поддржат домашниот пазар со тоа што ќе продолжат да ги ценат своите производи во согласност со глобалниот паритет.

Четиринаесетта меѓународна конференција „Полиетилен. Полипропилен 2017“, во организација на INVENTRA, се одржа на 21 март во Москва. Настанот се одржа со поддршка на Министерството за индустрија и трговија на Русија и групацијата Полипластик. Партнери беа компаниите Centropolymer, OMIPA, Milliken Europe, Communications, а списанието Polymer Materials стана информативен спонзор.

„Вкрстените прашања на пазарите на полиетилен и полипропилен не поттикнаа да ги обединиме главните играчи на овие сегменти на една локација“, рече Сергеј Столјаров, управен директор на Групацијата CREON, во својот поздравен говор. Тој потсети на изработката на Министерството за индустрија и трговија на патоказ за развој на преработка на пластика до 2025 година и повика на активно учество во креирањето на еден од главните документи на подиндустријата. „Веќе почнавме со работа и сме подготвени да ги пренесеме нашите мислења до регулаторните органи“, нагласи тој.

Настанот беше отворен со прегледен извештај за состојбата и главните трендови на рускиот пазар на полипропилен и полиетилен, кој традиционално го презентираше Лола Огрел, директор на Одделот за аналитика на ИНВЕНТРА. Вкупниот потенцијал за производство на два основни полимери (PP и PE) во Русија е 3 милиони 300 илјади тони, додека бројот на производители е ограничен на десет претпријатија, од кои само четири ги произведуваат двата полимери.

Во 2016 година, производството на полипропилен се зголеми за 7,5% и изнесуваше 1 милион 380 илјади тони. Пазарот ПП активно се развива во изминатите четири години благодарение на имплементацијата на два нови проекти - Сибур-Тоболск (500 илјади тони) и Полиом ( 210 илјади. Т). Денес, ограничувањата за раст се исцрпени, искористеноста на капацитетите достигна 97% и е многу блиску до критичното ниво. Во овие услови, домашните претпријатија го насочија вниманието кон производите со висока маржа. На крајот на 2016 година, производството на кополимери во Русија достигна рекордни 280 илјади тони, што е зголемување од 12% во споредба со минатата година. Ако во 2010 година кополимерите сочинуваа 9% од вкупното производство на ПП, тогаш во 2016 година веќе беше 20,3%.

Производството на полиетилен додаде 7% на минатогодишниот резултат и достигна 1 милион 716 илјади тони, со искористеност на капацитетот од 91%. Производството на полиетилен со мала густина во 2016 година се зголеми за 10%, надминувајќи 1 милион тони, но сепак не го достигна нивото од 2013 година. Минатата година NKNK започна модернизирано производство на алфа-олефини. Како резултат на тоа, количината на линеарна ПЕ се зголеми за 1,6 пати и достигна 73,5 илјади тони.Сепак, и покрај позитивната динамика, линеарниот полиетиленски сегмент останува најзависен од увозот. Производството на полиетилен со висока густина практично остана на нивото од претходната година, со намалување за само 6 илјади тони.

И покрај зголемувањето на производството на производи во 2016 година, пазарот на ПЕ стагнира во однос на лансирање на нови капацитети. Така, во текот на изминатата деценија, ниту едно ново претпријатие не беше ставено во функција, модернизација на постојните производствени капацитети помогна. Затоа, вишата сила во која било од погоните кои работат може да го исфрли пазарот од рамнотежа и да доведе до силен скок на цените, што го забележавме во април минатата година на пазарот на LDPE.

Неодамна, домашните производители на базни полимери се чувствуваат многу посигурни од потрошувачите. Една од главните причини е постојната ценовна политика во областа на продажбата на ПП и ПЕ. Цените на домашниот пазар се задржаа во согласност со увозниот паритет и покрај падот на цената на нафтата и падот на цената на суровините (етилен и пропилен). Така, во 2010-2014 година. разликата помеѓу цената на полимерите и суровините за нивно производство беше во опсег од 20-30 илјади рубли, а во 2016 година намазот се зголеми на 47 илјади рубли за полипропилен и 55 илјади рубли за полиетилен.

Цени за суровини и полимери, стапки на раст на потрошувачката

Удели на типови полиетилен (%) во вкупниот обем на комерцијални производи на NKNKH(податоци од PJSC Nizhnekamskneftekhim)

Глобалните производители на линеарен полиетилен исто така не стојат во место. Најавени се голем број проекти во Америка (вклучувајќи го и ExxonMobil со капацитет од 1,3 милиони тони), на Блискиот Исток и Кина, изјави Марија Смирнова, шеф на претставништвото на ChemOrbis во Русија и ЗНД. Дополнително, во пролетта 2017 година ќе бидат лансирани две големи погони во Иран со капацитет од по 300 илјади тони: Махабад Петрохем (HDPE и линеарна ПЕ) и Кордестан Петрохем (ЛДПЕ). За 5 години, капацитетот на иранските фабрики за производство на ПЕ ќе се зголеми за 3,5 милиони тони, под услов да се започнат сите инвестициски проекти. Иран ќе додаде дополнителни 600 илјади тони полипропилен до 2019 година Растот на капацитетот и производството на полиолефини на светскиот пазар директно влијае на цените во Русија, но тоа не е единствениот фактор. Според г-ѓа Смирнова, ефикасното одлучување во услови на нестабилност на цените треба да се заснова на навремена анализа на пазарите на стоки (нафта, гас, нафта, мономери), што овозможува да се предвидат активностите на производителите на полимери со маргина. Дополнително, преку тргување и аналитички алатки треба секојдневно да се следат спот трансакциите, кои се повеќе ќе се појавуваат на договорните пазари поради прераспределбата на волумените меѓу регионите.

Според генералниот директор на фабриката за пакувани производи Самара, Хамлет Оганесјан, цената на домашниот полиетилен е преценета од производителите, а потрошувачите немаат можност да влијаат на моменталната состојба. Денес, постои поволен тренд за процесорите за намалување на цената на PE, но овој тренд веројатно нема да биде долготрајно. Во позадина на заживување на економската состојба, се очекува зголемување на потрошувачката, а најверојатно тоа ќе биде придружено и со раст на цените.

Според генералниот директор на компанијата Центрополимер, Алексеј Завјалов, ќе се развие постојниот тренд на намалување на цената на суровините во услови на растечка конкуренција. По пуштањето нови производствени капацитети и зголемувањето на производството, цените на суровините ќе се намалат.

Казаноргинтез, како производител на базни полимери, „ги следи иранските проекти“. Раководителот на одделот за анализа и планирање Александар Леонтиев истакна дека, се разбира, компанијата ги следи увезените материјали и нивните распространети цени. Според него, цените во Русија денес ги диктира пазарот, за Казаноргинтез приоритет е да се засити домашната побарувачка, а не извозните насоки, кои може да имаат високи маржи поради разликата во девизните курсеви.

Генералниот директор на Sprint-Plast Евгениј Бронштајн истакна дека, на пример, во Европа цената на филмот HDPE за локален потрошувач е приближно 83 рубли, додека во Русија е 95 рубли. Можеби укинувањето на увозните давачки може да поттикне намалување на цените на домашниот пазар, смета тој.

Учесниците на конференцијата го споделија своето мислење за тоа колку цената на базните полимери влијае на растот на преработката во Руската Федерација за време на интерактивно истражување.


Прашањето за царинење исто така се покажа како многу релевантно за учесниците на пазарот. Шефот на аналитичкиот оддел на Федералната царинска служба на Русија, Александар Гушков, се обиде да ја разјасни ситуацијата. Така, според него, со цел да се поедностави царинската управа, во декември 2015 година стапи на сила Одлуката на Одборот на Евроазиската економска комисија бр. 139, со која се дозволува, под одредени услови, да не се доделува дополнителна проверка на царинската вредност . Конкретно, доколку точноста на посочените цени е еднаш докажана за претходно увезена идентична стока според еден договор, дополнителните проверки за сите наредни пратки се откажуваат. Во овој случај, регистрацијата мора да се изврши на една царинска пошта и декларантот е должен самостојно да пријави постоење на преседан. Интересно е што само 10% од учесниците во надворешната трговија кои увезуваат 39-та група стоки се изјасниле за своето право на поедноставен увоз.

Претставникот на FCS исто така истакна дека агенцијата е исклучително заинтересирана да има ажурирани информации за цените, а нестабилноста на индикативните цени е во рамките на 20%. Федералната царинска служба не ги потврдува изворите на податоци, така што учесниците во надворешно-трговските активности можат слободно да изберат материјали за докажување на царинската вредност на стоката.

Подобрувањето на законодавната рамка и владината регулатива треба да најдат практична примена во униформни стандарди кои ќе ги следат сите царински пунктови. Денес има проблем кога во реалниот живот процесот на царинење на стоки според исти договори на различни пунктови се одвива во согласност со различни барања, истакна г-дин Завјалов. Конкретно, за бизнисот е болно ненавременото враќање на замрзнатите средства како резултат на дополнителни проверки на трошоците на стоката, кои компаниите не можат да ги добијат до 8-9 месеци. Покрај тоа, генералниот директор на Центрополимер привлече внимание и на проблемот со увозот во рамките на Царинската унија. Според него, испораките преку Белорусија и Казахстан се вршат со поповластени услови. Горенаведените факти не само што го нарушуваат конкурентното опкружување, туку и ги стимулираат домашните компании да ја променат географијата на испораките, што доведува до загуби во рускиот буџет.

Разговарајќи за сегментот на контејнери и пакување, Олга Коваленко, главен технолог за развој на компанијата World of Packaging, истакна дека Руската Федерација веќе има добри случајни, хомо и блок кополимери, сега вреди да се движи понатаму кон брендови кои ја зголемуваат продуктивноста. „Доволен избор на висококвалитетни брендови на ПП се појави во голема мера благодарение на напорната работа на специјалистите на NKNK, кои навистина многу работат со потрошувачите. Но, опсегот на домашни полиетилени е многу мал, особено за дувано истиснување. Навистина очекуваме нови брендови со подобрени својства од производителите“, нагласи експертот.

Шефот на производството во компанијата „Контролен пакет“, Михаил Шулјаков, не гледа розова слика на пазарот на филмови за храна во следните две години и се жали на неможноста да се влијае на цената на суровините. Според него, „неодамна квалитетот на филмовите Waterfall Pro, Biaxplen и Euromet е значително намален“. Водопад Про ги пропушта роковите за испорака. Полиетиленските суровини не се секогаш достапни по обем и цена, бидејќи производителите се фокусирани на странските пазари, а цената на суровините се одредува според озлогласениот увозен паритет. Во исто време, цената на суровините за извоз е приближно 15-20% пониска од домашната.

Константин Вернигоров, шеф за производ и технолошки развој на Дирекцијата за основни полимери на Сибур, истакна дека Biaxplen постави курс за диверзификација на портфолиото и активно работи на воведување нови видови филмски производи на пазарот и подобрување на квалитетот на решенијата за производи.

Сегашниот капацитет за производство на полипропилен на четири фабрики во Сибур (вклучувајќи заеднички вложувања) е 970 илјади тони, продолжи г-дин Вернигоров. Во 2016 година беше завршена реконструкцијата на производството на HDPE во Томскнефтекхим, а во јануари 2017 година беше воведен нов бренд на специјални оценки на полипропилен Сибек. Линијата нуди производи за термоформирање, обликување со инјектирање, рафија, бопп и лиени филмови, за производство на полипропиленски цевки за топла и ладна вода, неткаени влакна.

Директорот за наука и развој во „Полипластик“, Михаил Кацевман, рече дека домашниот пазар на композитни материјали на база на полиолефини во 2016 година достигна 250 илјади тони, што покажува раст од 3 до 5 отсто во однос на минатата година. Во вкупната потрошувачка на полипропилен и полиетилен, композитите заземаа приближно 10% и 15%, соодветно, што е поврзано со активната употреба на полиетиленски премази за главните цевководи направени со мешање. За 2017 година, експертот не предвидува значителен раст, туку повеќе вреди да се зборува за стабилизација на обемот на производство и потрошувачка, иако зголемувањето на производството на автомобили може да ја промени оваа слика на подобро.

Повеќе од половина од композитните материјали на база на полипропилен (51%) се користат во автомобилската индустрија, а и покрај падот на автомобилскиот пазар, процентот продолжува да расте како што се зголемува количината на овие материјали во автомобилот, приближувајќи се до просечното европско ниво . Така, со 10% намалување на производството на автомобили во 2016 година, потрошувачката на полимерни материјали падна за само 5%. Во исто време, уделот на употреба на домашни материјали е значително зголемен. Говорникот го привлече вниманието на присутните на фактот дека забележливо зголемување на производството на композитни материјали во следните неколку години може да се очекува само во контекст на интензивна извозна програма, која може да се реализира само со поддршка на владините агенции.

Трендот на увозна замена на ПП и ПЕ од страна на автопроизводителите го потврди Гузел Кирсанкина, инженер за локализација на суровини и материјали од одделот за развој на производи на Форд Солерс Холдинг. Денес, целокупното ниво на локализација на компонентите е повеќе од 50%. Во 2016 година, 86% од локализираните полипропиленски делови беа произведени со употреба на руски полипропилен. Оваа година, компанијата планира да користи целосно домашни суровини за делови произведени на руски локации. Во исто време, пенениот полипропилен се испорачува исклучиво за увоз. Учеството на домашните кополимери во компонентите од руско производство беше 26%, но треба да се зголеми на 24% во текот на годината. Потрошувачката на домашна HDPE за локално произведени делови е 81%. Експертот, исто така, ја истакна потребата да се развие производство на домашни кополимери, пенлив полипропилен, модификатори и полнила.

Управниот директор на OMIPA Фабио Кацани зборуваше за пазарот на мобилниот полипропилен, кој денес во Русија е во повој. Во Европа, годишното производство на мобилната ПП надминува 150 илјади тони, додека во Русија едвај достигнува 10 илјади тони. Потенцијално, рускиот пазар може да се зголеми во обем за 3-4 пати, со што ќе стане двигател за развој на сегментот на крутото пакување . Технолошки решенија за производство на саќе листови, особено од полиетилен и полипропилен, нуди ОМИПА.

Дариуш Лукашевски, регионален менаџер за Централна и Источна Европа во Миликен, ја претстави технологијата за чистење и нуклеација за производство на ултра транспарентен полипропилен. Амбалажата направена од овој материјал е пластична, лесна и со мала густина, може да се рециклира, отпорна на оштетувања и различни температури. Оваа технологија овозможува широка употреба на полипропилен за замена на други материјали.

Роман Василиев, водечки технички експерт во ЗМ Русија, зборуваше за технологијата за создавање нови сорти на полиолефини со подобрени потрошувачки својства со помош на флуорополимерни адитиви 3M Dynamar TM. Конкретно, адитивите може да се користат за подобрување на основните оценки на полимерите, бидејќи тие не се трошат за време на процесот на истиснување, покажувајќи ги нивните позитивни ефекти и во фазата на производство на полиолефински гранули и подобрување на процесот на обработка за крајниот корисник. Покрај тоа, 3M Dynamar TM го намалува притисокот врз филтерот, го намалува вртежниот момент и тековните оптоварувања, спречува деградација на полимерот, што овозможува зголемување на продуктивноста на гранулаторите, а исто така го подобрува квалитетот на мешање на полимерот со пигменти, го елиминира формирањето на јаглерод, помага да се елиминираат дефектите на површината и ја намалува дебелината на филмот од крајните потрошувачи.

Развојните трендови во глобалното производство на пропилен ги истакна Борис Гаевски, раководител на одделот за информации и аналитика на списанието Eurasian Chemical Market. Тој го нагласи намалувањето на уделот на пукање со пареа и процесите на FCC во однос на зголемувањето на целните технологии за производство на пропилен. Дополнително, тој ја истакна појавата и проширувањето на специфичниот удел на нови видови суровини за производство на пропилен: пропан за процесот на ПДХ, јаглен и метанол за процесите МТО/МТП, етилен и бутилен за метатеза.

Бидејќи полипропиленот е производ на универзална побарувачка, не постои главна област на примена од која би зависи состојбата на целиот пазар. На пример, ако е ПВЦ, тогаш прозорци, ако ПЕТ - шишиња, PU и PS - автоделови и пена плочи итн. Благодарение на структурата на полипропилен, производот може да издржи секаква криза, бидејќи секогаш има побарувачка за него. Денес во ЗНД има 20 сегменти на потрошувачка, како и повеќе од 50 групи на марки ПП.

Приказна

Ако ги забележиме главните трендови на овој производ на рускиот пазар, тогаш меѓу нив е неопходно да се истакне зголемувањето на уделот на увозот и зголемувањето на цените. Покрај тоа, Русија сè уште планира да го зголеми бројот на производствени капацитети и капацитети на домашните претпријатија. Благодарение на ова, производителите ќе го зголемат извозот и растот на производството. Нашиот полипропиленски пазар е поле на активност на половина дузина компании и неколку добавувачи од поранешниот СССР.

На пример, во 2011 година, вкупниот обем на производство на производот изнесуваше до 682 Kt, што е за 9 отсто повеќе од лани. Производството на полипропилен двојно се зголеми од 2007 до 2011 година. Потрошувачката е зголемена за 1,7 пати, а учеството достигна дури 75 отсто. Потоа дојде кризата во 2009 година, па растот падна од 20% на 10%. Но, тоа не го спречи пазарот сè уште да биде во дефицит.

Во 2013 година, цените на производот се зголемија од 500 на 2000 рубли за тон. И сето ова се случи на позадината на високата побарувачка и ограничената понуда. Поради фактот што имаше голема побарувачка за производот во земјава, како и ограничена понуда од некои компании, цената на полипропиленот се зголеми.

Ова беше олеснето и со падот на увозот. Увозните залихи на производот беа значително намалени во текот на летото. Но, еден месец пред тоа, залихите беа намалени на 13 илјади тони. Во април оваа бројка беше 22,5 илјади тони.

Пазарна промоција

Секоја година во Русија се одржува конференција на која се дискутира за прашањето за полипропилен. Оваа година тоа веќе се одржа. Секако, на него се разговара за важни прашања, како што се: пазарниот капацитет, светските пазари, ценовната политика и сл. Денес руските производители со заеднички напори успеаја да ја надминат границата од милион тони. Тие можеа да покажат двоцифрени стапки на раст и покрај општиот пад во индустријата.

Девалвацијата на рубљата и новите капацитети можеа да го зголемат производството на производи, како и да го отстранат увозот и да го зголемат извозот. Прерано е да се зборува за релативен просперитет во сегментот. На крајот на краиштата, само пазарот за ПП хомополимери стана вишок, но производството на кополимери сè уште не може да ја покрие потрошувачката.

Што ќе прават руските фабрики до 2017 година?

Главниот камен на сопнување меѓу преработувачите и производителите на производи ќе биде нестабилноста на цените на домашниот пазар. Благодарение на вишокот во производството имаме пристап до домашен материјал. Но, што се однесува до извозот, тој ќе остане атрактивен само поради падот на девизниот курс на нашата валута, тие немаат право да ги зголемуваат локалните цени.

Во однос на снабдувањето на индустријата со суровини, малите успеси наидуваат на бариерата на слабата домашна побарувачка. Не можеме да забележиме голем раст во сегментите на пакување, автомобилски и цевки. PP процесорите ќе ја видат потребата да се натпреваруваат за пазарот во услови на пад на побарувачката, како и сè уште да бараат нови ниши во кои ќе го применат материјалот.

Исто така, вреди да се напомене дека во овој период од зимата, вкупниот волумен на полиетилен за Украина од Русија се зголеми за 36 проценти. Но, во 2015 година бројката беше 38,9 илјади тони. Како што можете да видите, обемот на увозот расте, така што дефинитивно не треба да се грижите за следната година.