Polipropileno antrinė rinka. Perdirbtas polipropilenas Rusijos rinkoje

Pastaraisiais metais polipropileno rinka Rusijoje suaktyvėjo: nuo 2015 iki 2017 metų PP eksporto iš Rusijos apimtys išaugo beveik 60 proc., o vidaus vartojimas išaugo 20 proc. Pasaulinėje rinkoje polipropilenas užima antrąją vietą po polietileno. Šis polimeras sudaro maždaug 24% pasaulinės termoplastinės gamybos apimties. Panagrinėkime dabartines tendencijas Rusijoje ir pasaulyje.

Pagrindinės pasaulinės polipropileno gamybos tendencijos

Pasaulinė polipropileno gamyba turi ryškią augimo tendenciją – 2017 m. metinis augimas vidutiniškai siekė 5,6 proc., o bendra pasaulinė PP gamyba siekė 70 mln.
Pasaulinėje viešųjų ryšių rinkoje dominuojančias pozicijas užima JAV, Kinijos ir Rusijos gamybos įmonės. Šiaurės Rytų Azijos produkcija (įskaitant Rusiją) sudaro apie 30% pasaulio produkcijos, Šiaurės Amerikos įmonės – vidutiniškai 22%.
Pasaulinės gamybos lyderiai yra Basell (apie 11% pasaulinės produkcijos) ir BP (apie 6% rinkos dalis). Rusijos įmonės nepatenka į TOP 10 pasaulio rinkos kontrolės lyderių.
Polipropileno suvartojimas pasauliniu mastu auga vidutiniškai 4 - 5% per metus, beveik prilygdamas augimo tempui ir gamybai. Pažymėtina, kad PP yra polimeras, kuris pamažu išstumia polietileną ir PVC iš įvairių sričių, todėl jo suvartojimo dalis auga.
Labiausiai paplitęs žaliavų naudojimo vektorius yra liejimas įpurškimas, kuris sudaro iki 40% žaliavų tūrio. Kitą poziciją užima plėvelių ir lakštų gamyba, kuriai tenka iki 22 proc. Trečioje vietoje yra pluoštai, kurie sudaro iki 16%.
RR kainos pasaulio rinkose yra nevienalytės: šios žaliavos brangiausios JAV, pigiausios – Kinijoje. Europos rinka seka Azijos ir Amerikos tendencijas, demonstruodama vidutines kainas. Kainos griežtai susietos su naftos kainomis, todėl nuo 2015 metų kainų lygis smuko užsitęsęs: nuo 1300 iki 1500 dolerių. JAV 2015 metų vasarą kainos nukrito iki 1000 - 1100 dolerių lygio. JAV 2017 m. Kopolimerai tradiciškai yra 10–15 % brangesni nei homopolimerai.

Dominuojančią padėtį Rusijos Federacijos gamybos struktūroje užima propileno homopolimeras, kuris daugiausia gaminamas Tobolsko-Polymer ir Polyom gamyklose. Šios dvi bendrovės užima daugiau nei 40 % rinkos dalies.

PP augimo tempas Rusijoje yra dinamiškiausias, palyginti su kitais polimerais. Taigi nuo 2013 iki 2017 metų PP gamybos apimtys išaugo 65 proc., o PVC – 29 proc., o polistireno – apskritai sumažėjo 5 proc. Tuo pačiu metu aktyviai auga tiek eksportas, tiek vidaus vartojimas. Galima sakyti, kad vidaus rinkoje PP aktyviai išstumia PE, kasmet užimdamas iki 0,9% rinkos dalies.

Baigdami pažymime, kad Rusija šiuo metu aktyviai didina PP gamybos apimtis, įskaitant naujų gamybos vietų paleidimą. Todėl galime prognozuoti tolesnį šio polimero rinkos dalies didėjimą Rusijos Federacijoje.

Pateikė organizuojanti įmonė.

Pagrindinio plastiko gamybos pajėgumų išnaudojimas artėja prie ribos, o aktyvus rusiškų žaliavų tiekimo augimas nustos. Perdirbėjai atkreipia dėmesį į siaurą prekių ženklų asortimentą ir yra susirūpinę dėl didelių vietinių polimerų kainų. Gamintojai išreiškia norą paremti vidaus rinką ir toliau nustatydami savo produktų kainas pagal pasaulinį paritetą.

Keturioliktoji tarptautinė konferencija "Polietilenas. Polipropilenas 2017“, organizuojamas INVENTRA, vyko kovo 21 dieną Maskvoje. Renginys vyko remiant Rusijos pramonės ir prekybos ministerijai bei „Polyplastic Group“. Partneriais tapo bendrovės „Centropolymer“, „OMIPA“, „Milliken Europe“, „Communications“, o informaciniu rėmėju tapo žurnalas „Polymer Materials“.

„Skersinės polietileno ir polipropileno rinkų problemos pastūmėjo mus suvienyti pagrindinius šių segmentų žaidėjus vienoje vietoje“, – sveikinimo kalboje pažymėjo CREON grupės generalinis direktorius. Sergejus Stoliarovas. Jis priminė Pramonės ir prekybos ministerijos parengtas plastiko apdirbimo plėtros iki 2025 m. gaires ir paragino aktyviai dalyvauti kuriant vieną iš pagrindinių pošakio dokumentų. „Jau pradėjome dirbti ir esame pasirengę perteikti savo nuomones reguliavimo institucijoms“, – pabrėžė jis.

Renginį pradėjo apžvalginis pranešimas apie Rusijos polipropileno ir polietileno rinkos būklę ir pagrindines tendencijas, kurį tradiciškai pristatė INVENTRA Analytics departamento direktorius. Lola Ogrel. Bendras dviejų pagrindinių polimerų (PP ir PE) gamybos potencialas Rusijoje yra 3 milijonai 300 tūkstančių tonų, o gamintojų skaičius ribojamas iki dešimties įmonių, iš kurių tik keturios gamina abu polimerus.

2016 metais polipropileno gamyba išaugo 7,5% ir sudarė 1 mln.380 tūkst.t. PP rinka per pastaruosius ketverius metus aktyviai vystėsi įgyvendinus du naujus projektus - Sibur-Tobolsk (500 tūkst. t) ir Poliom ( 210 tūkst. T). Šiandien augimo ribos išnaudotos, pajėgumų panaudojimas pasiekė 97% ir labai arti kritinio lygio. Tokiomis sąlygomis šalies įmonės atkreipė dėmesį į aukštos maržos produktus. 2016 metų pabaigoje kopolimero gamyba Rusijoje pasiekė rekordinę 280 tūkst. tonų sumą, 12% daugiau nei pernai. Jei 2010 metais kopolimerai sudarė 9% visos PP produkcijos, tai 2016 metais jau 20,3%.

Polietileno gamyba 7% padidino praėjusių metų rezultatą ir pasiekė 1 mln. 716 tūkst. tonų, o pajėgumų išnaudojimas – 91%. Mažo tankio polietileno gamyba 2016 metais išaugo 10 proc., viršijo 1 mln. tonų, tačiau vis tiek nepasiekė 2013 metų lygio. Pernai NKNK pradėjo modernizuotą alfa-olefinų gamybą. Dėl to linijinio PE kiekis išaugo 1,6 karto ir pasiekė 73,5 tūkst.t.Tačiau nepaisant teigiamos dinamikos linijinio polietileno segmentas išlieka labiausiai nuo importo priklausomas. Didelio tankio polietileno gamyba praktiškai išliko ankstesnių metų lygyje ir sumažėjo tik 6 tūkst. t.

Nepaisant 2016 m. išaugusios produktų gamybos, PE rinka stagnuoja naujų pajėgumų įvedimo požiūriu. Taigi per pastarąjį dešimtmetį nebuvo pradėta veikti nei viena nauja įmonė, prisidėjo esamų gamybos įrenginių modernizavimas. Todėl force majeure aplinkybės bet kurioje iš veikiančių gamyklų gali išmušti rinką iš pusiausvyros ir lemti staigų kainų šuolį, ką mes pastebėjome praėjusių metų balandį LDPE rinkoje.

Pastaruoju metu vietiniai bazinių polimerų gamintojai jautėsi daug labiau pasitikintys nei vartotojai. Viena iš pagrindinių priežasčių – esama kainų politika PP ir PE pardavimo srityje. Nepaisant naftos kainų kritimo ir žaliavų (etileno ir propileno) kainų kritimo, kainos vidaus rinkoje buvo išlaikytos pagal importo paritetą. Taigi, 2010–2014 m. skirtumas tarp polimerų ir žaliavų jų gamybai savikainos siekė 20-30 tūkstančių rublių, o 2016 m. skirtumai išaugo iki 47 tūkstančių rublių polipropileno ir 55 tūkstančių rublių polietileno.

Žaliavų ir polimerų kainos, vartojimo augimo tempai

Be to, Rusijos perdirbimo plėtrai trukdė didelės paskolų palūkanų normos ir sudėtingas jų gavimo procesas, siauras prekių ženklų asortimentas vietinių žaliavų, įskaitant priedus ir užpildus, taip pat tikslinės vyriausybės programos, skatinančios perdirbimą, nebuvimas.

Dabartinėmis sąlygomis PE ir PP perdirbimo rinkos vystėsi skirtingai. Polipropileno paklausa auga ir per pastaruosius 7 metus išaugo 50%. Polietileno apdirbimas plėtėsi iki 2013 m. vamzdžių segmento sąskaita ir mažėjo kartu su PE vamzdžių paklausa. Polietileno (bet ne vamzdžių) rinkos lūžis buvo 2016-ieji, kurie rodė nors ir nedidelį, bet 70 tūkstančių tonų padidėjimą.Tai tapo įmanoma dėl galutinių importuojamų polimerinių gaminių išstūmimo dėl aukšto dolerio kurso.

Kalbėdamas apie vidaus polimerinių vamzdžių rinką, „Polyplastic Group“ Vamzdynų sistemų departamento direktorius Kirilas Trusovas pridūrė, kad nuo gamybos piko 2013 metais rinka susitraukė 32%, tačiau 2017-ųjų pabaigoje ji pamažu pradės atgyti. Tikėtina, kad iki 2021 metų rinka vėl kils aukštyn ir pasieks 2013 metų 400 tūkst.t lygį.Jis taip pat pridūrė, kad sėkmingam segmento vystymuisi reikia PE100 markių su padidintu atsparumu įtrūkimų plitimui ir atsparumu tekėjimui, PERT, taip pat blokų. kopolimeras PP, skirtas naudoti be slėgio.

„Lukoil“ vyresnysis technologijų vadovas Oksana Borisova pranešė, kad 2018 metų kovą „Stavrolen“ planuoja pradėti PE 100 gamybą. Greičiausiai tai bus natūralus, o ne suodžiais užpildytas polietilenas. Kalbant apie polipropileną, dauguma Rusijos gamintojų turi technologinių galimybių gaminti blokinius kopolimerus ir statinius kopolimerus, tačiau tai dažnai nėra finansiškai pelninga dėl didelių gamybos sąnaudų ir išskirtinai importuojamų priedų naudojimo.

Tiek infrastruktūros gofruotųjų vamzdžių, tiek vandens tiekimo ir šildymo sistemų slėginių vamzdžių segmente bendrovė „Pro Aqua“ 2016 metus baigė augdama. Pasak rinkodaros direktoriaus Michailas Bondarenko, vartotojų skaičius išaugo, gamykla padidino savo pajėgumus po naujos įrangos. Be to, padėjo importo pakeitimas ir eksporto kryptys. Šiais metais gamykla taip pat atnaujina HDPE vamzdžių iki 63 skersmens gamybą.

Polietileno rūšių dalys (%) bendroje NKNKH komercinės produkcijos apimtyje

(duomenys iš Nizhnekamskneftekhim PJSC)

Pasauliniai linijinio polietileno gamintojai taip pat nestovi vietoje. Paskelbta nemažai projektų Amerikoje (įskaitant 1,3 mln. tonų talpos „ExxonMobil“), Artimuosiuose Rytuose, Kinijoje“, – sakė „ChemOrbis“ atstovybės Rusijoje ir NVS vadovas. Marija Smirnova. Be to, 2017 metų pavasarį Irane pradės veikti dvi didelės, po 300 tūkst. tonų talpos gamyklos: Mahabad Petrochem (HDPE ir linijinis PE) ir Kordestan Petrochem (LDPE). Per 5 metus Irano PE gamyklų pajėgumai padidės 3,5 mln. tonų, jei bus pradėti visi investiciniai projektai. Iki 2019 m. Iranas papildys 600 tūkst. tonų polipropileno. Pajėgumų ir poliolefinų gamybos augimas pasaulinėje rinkoje tiesiogiai veikia kainodarą Rusijoje, tačiau tai nėra vienintelis veiksnys. M. Smirnovos teigimu, efektyvus sprendimų priėmimas kainų nepastovumo sąlygomis turėtų būti pagrįstas laiku atlikta prekių (naftos, dujų, pirminio benzino, monomerų) rinkų analize, kuri leidžia prognozuoti polimerų gamintojų veiksmus pagal maržą. Be to, naudojant prekybos ir analitines priemones, kasdien turėtų būti stebimi neatidėliotini sandoriai, kurie vis dažniau atsiras sutarčių rinkose dėl apimčių perskirstymo tarp regionų.

Pasak Samaros „Supakuotų produktų gamyklos“ generalinio direktoriaus Hamletas Oganesjanas, buitinio polietileno kaina gamintojų yra pervertinta, o vartotojai neturi galimybės daryti įtakos esamai situacijai. Šiandien yra palanki tendencija procesoriams mažinti PE kainą, tačiau vargu ar ši tendencija bus ilgalaikė. Atsigaunant ekonominei situacijai, tikimasi vartojimo padidėjimo, kurį, greičiausiai, lydės ir kainų kilimas.

Pasak bendrovės „Centropolymer“ generalinio direktoriaus Aleksejus Zavyalovas, Vystysis esama žaliavų kainų mažinimo tendencija augančios konkurencijos fone. Pradėjus statyti naujus gamybos pajėgumus ir padidinus gamybą, žaliavų kainos mažės.

Kazanorgsintez, kaip bazinių polimerų gamintoja, „stebi Irano projektus“. Analizės ir planavimo skyriaus vedėjas Aleksandras Leontjevas pažymėjo, kad įmonė neabejotinai stebi importuojamas medžiagas ir jų kainų skirtumus. Anot jo, kainodarą Rusijoje šiandien diktuoja rinka, „Kazanorgsintez“ prioritetas yra vidaus paklausos prisotinimas, o ne eksporto kryptys, kurios dėl valiutų kursų skirtumo gali turėti dideles maržas.

„Sprint-Plast“ generalinis direktorius Jevgenijus Bronšteinas pastebėjo, kad, pavyzdžiui, Europoje HDPE plėvelės kaina vietiniam vartotojui yra maždaug 83 rubliai, o Rusijoje – 95 rubliai. Galbūt importo muitų panaikinimas galėtų paskatinti kainų mažėjimą vidaus rinkoje, mano jis.

Konferencijos dalyviai interaktyvios apklausos metu pasidalijo nuomone, kiek bazinių polimerų kaina turi įtakos perdirbimo augimui Rusijos Federacijoje.

Rinkos dalyviams labai aktualus pasirodė ir muitinės įforminimo klausimas. Rusijos federalinės muitinės tarnybos Analitinio skyriaus vadovas Aleksandras Guskovas Bandžiau išsiaiškinti situaciją. Taigi, anot jo, siekiant supaprastinti muitinės administravimą, 2015 metų gruodį įsigaliojo Eurazijos ekonomikos komisijos valdybos sprendimas Nr.139, leidžiantis, esant tam tikroms sąlygoms, neskirti papildomo muitinės vertės patikrinimo. . Visų pirma, jei nurodytų kainų tikslumas buvo įrodytas vieną kartą anksčiau importuotoms tapačioms prekėms pagal vieną sutartį, visų vėlesnių siuntų papildomi patikrinimai atšaukiami. Tokiu atveju registracija turi vykti viename muitinės poste, o deklarantas privalo savarankiškai pranešti apie precedento egzistavimą. Įdomu tai, kad teisę į supaprastintą importą deklaravo tik 10% užsienio prekybos dalyvių, importuojančių 39 grupės prekes.

FCS atstovas taip pat pažymėjo, kad agentūra yra itin suinteresuota turėti naujausią kainų informaciją, o orientacinių kainų nepastovumas siekia 20 proc. Federalinė muitinės tarnyba nesertifikuoja duomenų šaltinių, todėl užsienio prekybos veiklos dalyviai gali laisvai rinktis medžiagas prekių muitinei vertei įrodyti.

Teisinės bazės ir vyriausybės reguliavimo tobulinimas turėtų būti praktiškai pritaikytas nustatant vienodus standartus, kurių laikysis visi muitinės įforminimo punktai. Šiandien iškyla problema, kai realiame gyvenime prekių pagal tas pačias sutartis muitinės įforminimo procesas skirtinguose postuose vyksta pagal skirtingus reikalavimus, pažymėjo jis. Ponas Zavjalovas. Visų pirma, verslui skaudžiai skauda laiku negrąžinamos lėšos, įšaldytos dėl papildomų prekių savikainos patikrų, kurių įmonės negali gauti iki 8–9 mėnesių. Be to, „Centropolymer“ generalinis direktorius atkreipė dėmesį į importo problemą muitų sąjungoje. Anot jo, tiekimas per Baltarusiją ir Kazachstaną vykdomas palankesnėmis sąlygomis. Minėti faktai ne tik sutrikdo konkurencinę aplinką, bet ir skatina šalies įmones keisti tiekimo geografiją, o tai veda prie nuostolių Rusijos biudžete.

Aptariant taros ir pakuočių segmentą, kompanijos World of Packaging vyriausioji plėtros technologė Olga Kovalenko pažymėjo, kad Rusijos Federacijoje jau yra gerų atsitiktinių, homo ir blokinių kopolimerų, dabar verta judėti toliau link produktyvumą didinančių prekių ženklų. „Pakankamas kokybiškų prekinių ženklų PP pasirinkimas atsirado daugiausia dėl sunkaus NKNK specialistų darbo, kurie tikrai daug dirba su vartotojais. Tačiau buitinių polietilenų asortimentas yra labai mažas, ypač pūstam ekstruzijai. Labai laukiame iš gamintojų naujų prekių ženklų su patobulintomis savybėmis“, – pabrėžė ekspertas.

Įmonės „Control package“ gamybos vadovas Michailas Šuljakovas nemato rožinio vaizdo plėvelių rinkoje ateinančius dvejus metus ir apgailestauja, kad negali daryti įtakos žaliavų kainai. Anot jo, „pastaruoju metu „Waterfall Pro“, „Biaxplen“ ir „Euromet“ filmų kokybė pastebimai sumažėjo“. „Waterfall Pro“ praleidžia pristatymo terminus. Polietileno žaliavos ne visada prieinamos pagal apimtį ir kainą, nes gamintojai orientuojasi į užsienio rinkas, o žaliavų kaina nustatoma pagal liūdnai pagarsėjusį importo paritetą. Tuo pačiu metu žaliavų kaina eksportui yra maždaug 15-20% mažesnė nei vidaus.

Produktų ir technologijų plėtros vadovas, Pagrindinių polimerų direktoratas, Sibur Konstantinas Vernigorovas pažymėjo, kad „Biaxplen“ nustatė portfelio diversifikavimo kursą ir aktyviai dirba, kad rinkai pristatytų naujų rūšių plėvelinius gaminius ir pagerintų produktų sprendimų kokybę.

Dabartinis keturių „Sibur“ gamyklų (įskaitant bendras įmones) polipropileno gamybos pajėgumas siekia 970 tūkst. tonų“, – tęsė P. Vernigorovas. 2016 m. buvo baigta HDPE gamybos rekonstrukcija Tomskneftekhim, o 2017 m. sausį pristatytas naujas specialių polipropileno markių Sibekh prekės ženklas. Linija siūlo gaminius termoformavimui, liejimui įpurškimui, rafijos, bopp ir liejamoms plėvelėms, polipropileno karšto ir šalto vandens vamzdžių, neaustinio pluošto gamybai.

„Polyplastic“ mokslo ir plėtros direktorius Michailas Katsevmanas pranešė, kad kompozitinių medžiagų, kurių pagrindą sudaro poliolefinai, vidaus rinka 2016 metais siekė 250 tūkst. Bendrame polipropileno ir polietileno suvartojime kompozitai užėmė atitinkamai apie 10% ir 15%, o tai susiję su aktyviu polietileno dangų naudojimu magistraliniams vamzdynams, pagamintam mišinio būdu. 2017-iesiems ekspertas didelio augimo neprognozuoja, greičiau verta kalbėti apie gamybos ir vartojimo apimčių stabilizavimąsi, nors automobilių gamybos padidėjimas gali pakeisti šį vaizdą į gerąją pusę.

Pranešėjas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad pastebimo kompozitinių medžiagų gamybos padidėjimo per artimiausius kelerius metus galima tikėtis tik vykdant intensyvią eksporto programą, kuri gali būti vykdoma tik su vyriausybinių įstaigų parama.

Pasitvirtino automobilių gamintojų PP ir PE importo pakeitimo tendencija Guzelis Kirsankina, Ford Sollers Holding produktų plėtros skyriaus žaliavų ir medžiagų lokalizavimo inžinierius. Šiandien bendras komponentų lokalizacijos lygis yra daugiau nei 50%. 2016 metais 86% lokalizuotų polipropileno detalių buvo pagaminta naudojant rusišką polipropileną. Šiais metais Rusijos gamyklose gaminamoms detalėms bendrovė planuoja naudoti tik vietines žaliavas. Tuo pačiu metu putų polipropilenas tiekiamas tik importui. Vietinių kopolimerų dalis Rusijoje pagamintuose komponentuose sudarė 26%, tačiau per metus turėtų padidėti iki 24%. Vietos gamybos dalims vietinio HDPE sunaudojama 81%. Ekspertas taip pat pažymėjo, kad reikia plėtoti buitinių kopolimerų, putų polipropileno, modifikatorių ir užpildų gamybą.

OMIPA generalinis direktorius Fabio Cazzani kalbėjo apie korinio polipropileno rinką, kuri Rusijoje šiandien tik pradeda formuotis. Europoje metinė korinio PP gamyba viršija 150 tūkst.t, o Rusijoje vos siekia 10 tūkst.Tenybės Rusijos rinka gali padidėti 3-4 kartus, tapdama kietų pakuočių segmento plėtros varikliu. . OMIPA siūlo technologinius sprendimus gaminant korio lakštus, ypač iš polietileno ir polipropileno.

Dariusas Lukaševskis Centrinės ir Rytų Europos regiono vadovas Milliken pristatė valymo ir branduolių sudarymo technologiją itin skaidraus polipropileno gamybai. Iš šios medžiagos pagamintos pakuotės yra plastikinės, lengvos ir mažo tankio, perdirbamos, atsparios pažeidimams ir įvairioms temperatūroms. Ši technologija leidžia plačiai naudoti polipropileną, pakeičiant kitas medžiagas.

3M Dynamar TM papasakojo apie technologiją, leidžiančią sukurti naujas poliolefinų rūšis su patobulintomis vartotojų savybėmis naudojant fluoropolimerų priedus. Romanas Vasiljevas, vadovaujantis techninis ekspertas ZM Russia. Visų pirma, priedai gali būti naudojami siekiant pagerinti pagrindines polimerų klases, nes jie nėra sunaudojami ekstruzijos procese, o tai rodo teigiamą jų poveikį tiek poliolefino granulių gamybos etape, tiek galutiniam vartotojui gerinant perdirbimo procesą. Be to, 3M Dynamar TM sumažina slėgį ant filtro, sumažina sukimo momentą ir srovės apkrovas, apsaugo nuo polimero degradacijos, o tai leidžia padidinti granuliatorių produktyvumą, taip pat pagerina polimero maišymo su pigmentais kokybę, pašalina anglies susidarymą, padeda pašalinti defektus. ant paviršiaus ir sumažina galutinių vartotojų plėvelės storį.

Išryškintos pasaulinės propileno gamybos plėtros tendencijos Borisas Gaevskis, žurnalo „Eurazijos chemijos rinka“ informacijos ir analizės skyriaus vedėja. Jis pabrėžė, kad krekingo garais ir FCC procesų dalis sumažėjo, atsižvelgiant į tai, kad daugėja tikslinių propileno gamybos technologijų. Be to, jis atkreipė dėmesį į naujų rūšių propileno gamybos žaliavų specifinės dalies atsiradimą ir išplėtimą: propanas PDH procesui, anglis ir metanolis MTO/MTP procesams, etilenas ir butilenas metatezei.

Pastebėjote klaidą? Pasirinkite jį ir paspauskite Ctrl + Enter

Žaliavų ir polimerų kainos, vartojimo augimo tempai

Kaip CREON grupės dalis

Keturioliktoji tarptautinė konferencija „Polietilenas. Polipropilenas 2017“, kurį organizavo INVENTRA, vyko kovo 21 dieną Maskvoje. Renginys vyko remiant Rusijos pramonės ir prekybos ministerijai bei „Polyplastic Group“. Partneriais tapo bendrovės „Centropolymer“, „OMIPA“, „Milliken Europe“, „Communications“, o informaciniu rėmėju tapo žurnalas „Polymer Materials“.

„Skersinės polietileno ir polipropileno rinkų problemos pastūmėjo mus suvienyti pagrindinius šių segmentų žaidėjus vienoje vietoje“, – sveikinimo kalboje sakė CREON grupės generalinis direktorius Sergejus Stoliarovas. Jis priminė Pramonės ir prekybos ministerijos parengtas plastiko apdirbimo plėtros iki 2025 m. gaires ir paragino aktyviai dalyvauti kuriant vieną iš pagrindinių pošakio dokumentų. „Jau pradėjome dirbti ir esame pasirengę perteikti savo nuomones reguliavimo institucijoms“, – pabrėžė jis.

Renginį pradėjo apžvalginė ataskaita apie Rusijos polipropileno ir polietileno rinkos būklę ir pagrindines tendencijas, kurią tradiciškai pristatė INVENTRA Analytics departamento direktorė Lola Ogrel. Bendras dviejų pagrindinių polimerų (PP ir PE) gamybos potencialas Rusijoje yra 3 milijonai 300 tūkstančių tonų, o gamintojų skaičius ribojamas iki dešimties įmonių, iš kurių tik keturios gamina abu polimerus.

Žaliavų ir polimerų kainos, vartojimo augimo tempai

Polietileno rūšių dalys (%) bendroje NKNKH komercinės produkcijos apimtyje(duomenys iš PJSC Nizhnekamskneftekhim)

Pasauliniai linijinio polietileno gamintojai taip pat nestovi vietoje. Paskelbta nemažai projektų Amerikoje (įskaitant 1,3 mln. tonų talpos „ExxonMobil“), Artimuosiuose Rytuose, Kinijoje“, – sakė „ChemOrbis“ atstovybės Rusijoje ir NVS vadovė Maria Smirnova. Be to, 2017 metų pavasarį Irane pradės veikti dvi didelės, po 300 tūkst. tonų talpos gamyklos: Mahabad Petrochem (HDPE ir linijinis PE) ir Kordestan Petrochem (LDPE). Per 5 metus Irano PE gamyklų pajėgumai padidės 3,5 mln. tonų, jei bus pradėti visi investiciniai projektai. Iki 2019 m. Iranas papildys 600 tūkst. tonų polipropileno. Pajėgumų ir poliolefinų gamybos augimas pasaulinėje rinkoje tiesiogiai veikia kainodarą Rusijoje, tačiau tai nėra vienintelis veiksnys. M. Smirnovos teigimu, efektyvus sprendimų priėmimas kainų nepastovumo sąlygomis turėtų būti pagrįstas laiku atlikta prekių (naftos, dujų, pirminio benzino, monomerų) rinkų analize, kuri leidžia prognozuoti polimerų gamintojų veiksmus pagal maržą. Be to, naudojant prekybos ir analitines priemones, kasdien turėtų būti stebimi neatidėliotini sandoriai, kurie vis dažniau atsiras sutarčių rinkose dėl apimčių perskirstymo tarp regionų.

Pasak Samaros supakuotų gaminių gamyklos generalinio direktoriaus Hamleto Oganesyano, buitinio polietileno kaina gamintojų yra pervertinta, o vartotojai neturi galimybės daryti įtakos esamai situacijai. Šiandien yra palanki tendencija procesoriams mažinti PE kainą, tačiau vargu ar ši tendencija bus ilgalaikė. Atsigaunant ekonominei situacijai, tikimasi vartojimo padidėjimo, kurį, greičiausiai, lydės ir kainų kilimas.

Pasak bendrovės „Centropolymer“ generalinio direktoriaus Aleksejaus Zavyalovo, dabartinė žaliavų sąnaudų mažinimo tendencija vystysis augančios konkurencijos fone. Pradėjus statyti naujus gamybos pajėgumus ir padidinus gamybą, žaliavų kainos mažės.

Kazanorgsintez, kaip bazinių polimerų gamintoja, „stebi Irano projektus“. Analizės ir planavimo skyriaus vadovas Aleksandras Leontjevas pažymėjo, kad, žinoma, įmonė stebi importuojamas medžiagas ir jų kainų skirtumus. Anot jo, kainodarą Rusijoje šiandien diktuoja rinka, „Kazanorgsintez“ prioritetas yra vidaus paklausos prisotinimas, o ne eksporto kryptys, kurios dėl valiutų kursų skirtumo gali turėti dideles maržas.

„Sprint-Plast“ generalinis direktorius Jevgenijus Bronšteinas pažymėjo, kad, pavyzdžiui, Europoje HDPE plėvelės kaina vietiniam vartotojui yra maždaug 83 rubliai, o Rusijoje – 95 rubliai. Galbūt importo muitų panaikinimas galėtų paskatinti kainų mažėjimą vidaus rinkoje, mano jis.

Konferencijos dalyviai interaktyvios apklausos metu pasidalijo nuomone, kiek bazinių polimerų kaina turi įtakos perdirbimo augimui Rusijos Federacijoje.

Rinkos dalyviams labai aktualus pasirodė ir muitinės įforminimo klausimas. Situaciją bandė išsiaiškinti Rusijos federalinės muitinės tarnybos Analitinio skyriaus vadovas Aleksandras Guskovas. Taigi, anot jo, siekiant supaprastinti muitinės administravimą, 2015 metų gruodį įsigaliojo Eurazijos ekonomikos komisijos valdybos sprendimas Nr.139, leidžiantis, esant tam tikroms sąlygoms, neskirti papildomo muitinės vertės patikrinimo. . Visų pirma, jei nurodytų kainų tikslumas buvo įrodytas vieną kartą anksčiau importuotoms tapačioms prekėms pagal vieną sutartį, visų vėlesnių siuntų papildomi patikrinimai atšaukiami. Tokiu atveju registracija turi vykti viename muitinės poste, o deklarantas privalo savarankiškai pranešti apie precedento egzistavimą. Įdomu tai, kad teisę į supaprastintą importą deklaravo tik 10% užsienio prekybos dalyvių, importuojančių 39 grupės prekes.

Teisinės bazės ir vyriausybės reguliavimo tobulinimas turėtų būti praktiškai pritaikytas nustatant vienodus standartus, kurių laikysis visi muitinės įforminimo punktai. Šiandien iškyla bėda, kai realiame gyvenime prekių pagal tas pačias sutartis išmuitinimo procesas skirtinguose postuose vyksta pagal skirtingus reikalavimus“, – pastebėjo P. Zavyalovas. Visų pirma, verslui skaudžiai skauda laiku negrąžinamos lėšos, įšaldytos dėl papildomų prekių savikainos patikrų, kurių įmonės negali gauti iki 8–9 mėnesių. Be to, „Centropolymer“ generalinis direktorius atkreipė dėmesį į importo problemą muitų sąjungoje. Anot jo, tiekimas per Baltarusiją ir Kazachstaną vykdomas palankesnėmis sąlygomis. Minėti faktai ne tik sutrikdo konkurencinę aplinką, bet ir skatina šalies įmones keisti tiekimo geografiją, o tai veda prie nuostolių Rusijos biudžete.

Aptardama taros ir pakuočių segmentą, bendrovės „World of Packaging“ vyriausioji plėtros technologė Olga Kovalenko pastebėjo, kad Rusijos Federacijoje jau yra geri atsitiktiniai, homo ir blokiniai kopolimerai, dabar verta judėti toliau link produktyvumą didinančių prekių ženklų. „Pakankamas kokybiškų prekinių ženklų PP pasirinkimas atsirado daugiausia dėl sunkaus NKNK specialistų darbo, kurie tikrai daug dirba su vartotojais. Tačiau buitinių polietilenų asortimentas yra labai mažas, ypač pūstam ekstruzijai. Labai laukiame iš gamintojų naujų prekių ženklų su patobulintomis savybėmis“, – pabrėžė ekspertas.

Bendrovės „Control Package“ gamybos vadovas Michailas Šuljakovas maisto plėvelių rinkoje artimiausius dvejus metus nemato rožinio vaizdo ir skundžiasi nesugebėjimu paveikti žaliavų kainos. Anot jo, „pastaruoju metu „Waterfall Pro“, „Biaxplen“ ir „Euromet“ filmų kokybė pastebimai sumažėjo“. „Waterfall Pro“ praleidžia pristatymo terminus. Polietileno žaliavos ne visada prieinamos pagal apimtį ir kainą, nes gamintojai orientuojasi į užsienio rinkas, o žaliavų kaina nustatoma pagal liūdnai pagarsėjusį importo paritetą. Tuo pačiu metu žaliavų kaina eksportui yra maždaug 15-20% mažesnė nei vidaus.

„Sibur“ pagrindinių polimerų direktorato produktų ir technologinės plėtros vadovas Konstantinas Vernigorovas pažymėjo, kad „Biaxplen“ nusibrėžė portfelio diversifikavimo kursą ir aktyviai dirba, kad rinkai pristatytų naujų rūšių plėvelinius gaminius bei pagerintų produktų sprendimų kokybę.

„Polyplastic“ mokslo ir plėtros direktorius Michailas Katsevmanas teigė, kad 2016 m. vidaus kompozitinių medžiagų, kurių pagrindą sudaro poliolefinai, rinka pasiekė 250 tūkst. Bendrame polipropileno ir polietileno suvartojime kompozitai užėmė atitinkamai apie 10% ir 15%, o tai susiję su aktyviu polietileno dangų naudojimu magistraliniams vamzdynams, pagamintam mišinio būdu. 2017-iesiems ekspertas didelio augimo neprognozuoja, greičiau verta kalbėti apie gamybos ir vartojimo apimčių stabilizavimąsi, nors automobilių gamybos padidėjimas gali pakeisti šį vaizdą į gerąją pusę.

Daugiau nei pusė polipropileno pagrindu pagamintų kompozitinių medžiagų (51 %) yra naudojama automobilių pramonėje, ir nepaisant automobilių rinkos nuosmukio, procentas toliau auga, nes didėja šių medžiagų kiekis automobilyje, artėjant prie vidutinio Europos lygio. . Taigi, 2016 m. 10% sumažinus automobilių gamybą, polimerinių medžiagų suvartojimas sumažėjo tik 5%. Tuo pačiu metu labai išaugo buitinių medžiagų naudojimo dalis. Pranešėjas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad pastebimo kompozitinių medžiagų gamybos padidėjimo per artimiausius kelerius metus galima tikėtis tik vykdant intensyvią eksporto programą, kuri gali būti vykdoma tik su vyriausybinių įstaigų parama.

Automobilių gamintojų PP ir PE importo pakeitimo tendenciją patvirtino Guzelis Kirsankina, „Ford Sollers Holding“ produktų plėtros skyriaus žaliavų ir medžiagų lokalizavimo inžinierius. Šiandien bendras komponentų lokalizacijos lygis yra daugiau nei 50%. 2016 metais 86% lokalizuotų polipropileno detalių buvo pagaminta naudojant rusišką polipropileną. Šiais metais Rusijos gamyklose gaminamoms detalėms bendrovė planuoja naudoti tik vietines žaliavas. Tuo pačiu metu putų polipropilenas tiekiamas tik importui. Vietinių kopolimerų dalis Rusijoje pagamintuose komponentuose sudarė 26%, tačiau per metus turėtų padidėti iki 24%. Vietos gamybos dalims vietinio HDPE sunaudojama 81%. Ekspertas taip pat pažymėjo, kad reikia plėtoti buitinių kopolimerų, putų polipropileno, modifikatorių ir užpildų gamybą.

OMIPA generalinis direktorius Fabio Cazzani papasakojo apie korinio polipropileno rinką, kuri Rusijoje šiandien tik pradeda formuotis. Europoje metinė korinio PP gamyba viršija 150 tūkst.t, o Rusijoje vos siekia 10 tūkst.Tenybės Rusijos rinka gali padidėti 3-4 kartus, tapdama kietų pakuočių segmento plėtros varikliu. . OMIPA siūlo technologinius sprendimus gaminant korio lakštus, ypač iš polietileno ir polipropileno.

Dariusz Łukaszewski, Milliken Vidurio ir Rytų Europos regiono vadovas, pristatė valymo ir branduolių susidarymo technologiją, skirtą itin skaidraus polipropileno gamybai. Iš šios medžiagos pagamintos pakuotės yra plastikinės, lengvos ir mažo tankio, perdirbamos, atsparios pažeidimams ir įvairioms temperatūroms. Ši technologija leidžia plačiai naudoti polipropileną, pakeičiant kitas medžiagas.

Romanas Vasiljevas, pirmaujantis „ZM Russia“ techninis ekspertas, papasakojo apie naujų poliolefinų klasių su patobulintomis vartotojų savybėmis kūrimo technologiją naudojant 3M Dynamar TM fluoropolimero priedus. Visų pirma, priedai gali būti naudojami siekiant pagerinti pagrindines polimerų klases, nes jie nėra sunaudojami ekstruzijos procese, o tai rodo teigiamą jų poveikį tiek poliolefino granulių gamybos etape, tiek galutiniam vartotojui gerinant perdirbimo procesą. Be to, 3M Dynamar TM sumažina slėgį ant filtro, sumažina sukimo momentą ir srovės apkrovas, apsaugo nuo polimero degradacijos, o tai leidžia padidinti granuliatorių produktyvumą, taip pat pagerina polimero maišymo su pigmentais kokybę, pašalina anglies susidarymą, padeda pašalinti defektus. ant paviršiaus ir sumažina galutinių vartotojų plėvelės storį.

Pasaulinės propileno gamybos plėtros tendencijas akcentavo žurnalo Eurasian Chemical Market informacijos ir analizės skyriaus vadovas Borisas Gaevskis. Jis pabrėžė, kad krekingo garais ir FCC procesų dalis sumažėjo, atsižvelgiant į tai, kad daugėja tikslinių propileno gamybos technologijų. Be to, jis atkreipė dėmesį į naujų rūšių propileno gamybos žaliavų specifinės dalies atsiradimą ir išplėtimą: propanas PDH procesui, anglis ir metanolis MTO/MTP procesams, etilenas ir butilenas metatezei.

Kadangi polipropilenas yra universalios paklausos produktas, nėra pagrindinės taikymo srities, nuo kurios priklausytų visos rinkos būklė. Pavyzdžiui, jei tai PVC, tai langai, jei PET - buteliai, PU ir PS - automobilių detalės ir putplasčio plokštės ir pan. Dėl polipropileno struktūros gaminys gali atlaikyti bet kokią krizę, nes jo paklausa visada yra. Šiandien NVS yra 20 vartojimo segmentų, taip pat daugiau nei 50 PP prekių ženklų grupių.

Istorija

Jei atkreipsime dėmesį į pagrindines šio produkto tendencijas Rusijos rinkoje, tai tarp jų būtina pabrėžti importo dalies padidėjimą ir kylančias kainas. Be to, Rusija vis dar planuoja padidinti gamybos įrenginių skaičių ir vidaus įmonių pajėgumus. Dėl to gamintojai padidins eksportą ir gamybos augimą. Mūsų polipropileno rinka yra pusšimčio įmonių ir kelių tiekėjų iš buvusios SSRS veiklos sritis.

Pavyzdžiui, 2011 metais bendra gaminio gamybos apimtis siekė iki 682 Kt, tai yra 9 procentais daugiau nei pernai. Nuo 2007 iki 2011 metų polipropileno gamyba padvigubėjo. Vartojimas išaugo 1,7 karto, o dalis siekė net 75 procentus. Tada 2009 m. atėjo krizė, todėl augimas sumažėjo nuo 20% iki 10%. Tačiau tai nesutrukdė rinkai vis dar būti deficito.

2013 metais prekės kainos išaugo nuo 500 iki 2000 rublių už toną. Ir visa tai įvyko didelės paklausos ir ribotos pasiūlos fone. Dėl to, kad šalyje buvo didelė gaminio paklausa, taip pat ribota kai kurių įmonių pasiūla, išaugo polipropileno savikaina.

Tam įtakos turėjo ir sumažėjęs importas. Vasarą gerokai sumažėjo importo prekės tiekimas. Tačiau likus mėnesiui iki to tiekimas buvo sumažintas iki 13 tūkst. Tonų balandį šis skaičius siekė 22,5 tūkst.

Rinkos skatinimas

Kiekvienais metais Rusijoje vyksta konferencija, kurioje aptariamas polipropileno klausimas. Šiemet tai jau įvyko. Žinoma, jame aptariami svarbūs klausimai, tokie kaip: rinkos pajėgumas, pasaulio rinkos, kainų politika ir pan. Šiandien Rusijos gamintojai bendromis pastangomis sugebėjo įveikti milijono tonų ribą. Nepaisant bendro pramonės nuosmukio, jie sugebėjo parodyti dviženklį augimo tempą.

Rublio devalvacija ir nauji pajėgumai leido padidinti produkcijos gamybą, taip pat pašalinti importo atsargas ir padidinti eksportą. Dar per anksti kalbėti apie santykinę gerovę segmente. Juk perteklinė tapo tik PP homopolimerų rinka, tačiau kopolimerų gamyba vis dar negali padengti suvartojimo.

Ką Rusijos gamyklos darys iki 2017 m.

Pagrindinis kliūtis tarp perdirbėjų ir produktų gamintojų bus kainų svyravimas vidaus rinkoje. Dėl gamybos pertekliaus turime prieigą prie vietinių medžiagų. Tačiau eksporto atžvilgiu jie išliks patrauklūs tik dėl krintančio mūsų valiutos kurso, neturi teisės stumti vietinių kainų.

Kalbant apie pramonės aprūpinimą žaliavomis, nedidelė sėkmė susiduria su silpnos vidaus paklausos barjeru. Didelio augimo pakuočių, automobilių ir vamzdžių segmentuose nematome. PP procesoriai matys poreikį konkuruoti dėl rinkos mažėjančios paklausos akivaizdoje, taip pat vis dar ieškos naujų nišų, kuriose galėtų pritaikyti medžiagą.

Taip pat verta paminėti, kad per šį laikotarpį nuo žiemos bendras polietileno kiekis į Ukrainą iš Rusijos išaugo 36 proc. Tačiau 2015 metais šis skaičius siekė 38,9 tūkst. Kaip matote, importo apimtys auga, todėl tikrai nereikės rūpintis kitais metais.

Polipropileno antrinė rinka. Perdirbtas polipropilenas Rusijos rinkoje

Pagrindinės pasaulinės polipropileno gamybos tendencijos

Istorija

Rinkos skatinimas

Ką Rusijos gamyklos darys iki 2017 m.

Taip pat skaitykite tema: