최근 몇 년 동안 러시아의 폴리프로필렌 시장은 더욱 강화되었습니다. 2015년부터 2017년까지 러시아의 PP 수출량은 거의 60% 증가했고 국내 소비량은 20% 증가했습니다. 세계 시장에서 폴리프로필렌은 폴리에틸렌 다음으로 확실한 2위 자리를 차지하고 있습니다. 이 폴리머는 전 세계 열가소성 수지 생산량의 약 24%를 차지합니다. 러시아와 세계의 현재 추세를 고려해 봅시다.

폴리프로필렌 생산의 주요 글로벌 동향

• 폴리프로필렌의 전 세계 생산량은 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있으며, 2017년 기준 연평균 증가율은 5.6%이며, 전 세계 PP 생산량은 7천만 톤에 달했습니다.
• 글로벌 PR 시장의 지배적 위치는 미국, 중국, 러시아의 제조업체가 차지하고 있습니다. 동북아 생산(러시아 포함)은 전 세계 생산량의 약 30%를 차지하고, 북미 기업은 평균 22%를 차지한다.
• 글로벌 생산의 선두주자는 Basell(글로벌 생산량의 약 11%)과 BP(시장 점유율 약 6%)입니다. 러시아 기업은 시장 통제 분야의 세계 10대 리더에 포함되지 않습니다.
• 전 세계적으로 폴리프로필렌 소비는 연간 평균 4~5%씩 증가하고 있으며 이는 생산량 증가율과 거의 일치합니다. PP는 점차 다양한 분야에서 폴리에틸렌과 PVC를 대체하고 있는 폴리머이기 때문에 그 소비량도 늘어나고 있다는 점에 주목해야 한다.
• 원자재를 사용하는 가장 일반적인 벡터는 사출 성형으로, 이는 원자재 부피의 최대 40%를 차지합니다. 다음 위치는 필름 및 시트 생산으로 최대 22%를 차지합니다. 세 번째 위치는 섬유로, 이는 최대 16%를 차지합니다.
• RR 가격은 세계 시장에서 서로 다릅니다. 이러한 원자재는 미국에서 가장 비싸고 중국에서 가장 저렴합니다. 유럽 ​​시장은 아시아와 미국의 추세를 따르며 평균 가격을 보여줍니다. 가격은 유가와 엄격하게 연관되어 있으므로 2015년 이후로 가격 수준이 1300~1500달러 수준에서 장기간 하락했습니다. 미국에서는 2015년 여름 가격이 1000~1100달러 수준으로 떨어졌습니다. 2017년 미국. 공중합체는 전통적으로 단독중합체보다 10% - 15% 더 비쌉니다.

러시아 연방의 생산 구조에서 지배적인 위치는 주로 Tobolsk-Polymer 및 Polyom 현장에서 생산되는 프로필렌 단독중합체가 차지하고 있습니다. 이들 두 회사의 시장점유율은 40%가 넘는다.

러시아의 PP 성장률은 다른 폴리머에 비해 가장 역동적입니다. 따라서 2013년부터 2017년까지 PP 생산량은 65% 증가한 반면 PVC 생산량은 29% 증가했으며 폴리스티렌 생산량은 일반적으로 5% 감소했습니다. 동시에 수출과 내수 모두 활발히 증가하고 있다. 국내 시장에서는 PP가 PE를 적극적으로 대체하며 연간 최대 0.9%의 시장 점유율을 차지하고 있다고 할 수 있다.

결론적으로, 현재 러시아는 신규 생산기지 개설을 포함해 PP 생산량을 적극적으로 늘리고 있는 것으로 나타났다. 따라서 우리는 러시아 연방에서 이 폴리머의 시장 점유율이 더욱 증가할 것으로 예측할 수 있습니다.

주최측 제공.

기본 플라스틱 생산을 위한 용량 활용도가 한계에 가까워지고 있으며 러시아 원자재 공급의 활발한 증가가 중단될 것입니다. 가공업자들은 브랜드의 범위가 좁다는 점을 지적하며 국내 폴리머의 높은 가격을 우려하고 있습니다. 제조업체는 글로벌 수준에 맞춰 제품 가격을 계속 책정함으로써 국내 시장을 지원하려는 의지를 전달하고 있습니다.

제14차 국제회의 "폴리에틸렌. 폴리프로필렌 2017", INVENTRA가 주최한 행사가 3월 21일 모스크바에서 열렸습니다. 이번 행사는 러시아 산업통상부와 Polyplastic Group의 지원으로 진행됐다. 파트너는 Centropolymer, OMIPA, Millliken Europe, Communications 회사였으며 잡지 Polymer Materials가 정보 후원자가 되었습니다.

CREON 그룹의 전무이사는 환영 연설에서 "폴리에틸렌과 폴리프로필렌 시장의 다양한 문제로 인해 이 부문의 주요 업체들을 한 사이트에 통합하게 되었습니다"라고 밝혔습니다. 세르게이 스톨야로프. 그는 산업통상부가 2025년까지 플라스틱 가공 개발을 위한 로드맵을 개발한 것을 회상하고 하위 산업의 주요 문서 중 하나 작성에 적극적으로 참여할 것을 촉구했습니다. 그는 “우리는 이미 작업을 시작했으며 규제 당국에 우리의 의견을 전달할 준비가 되어 있다”고 강조했다.

이번 행사는 전통적으로 INVENTRA 분석 부서 이사가 발표한 러시아 폴리프로필렌 및 ​​폴리에틸렌 시장의 상태 및 주요 동향에 대한 개요 보고서로 시작되었습니다. 롤라 오그렐. 러시아에서 두 가지 기본 폴리머(PP 및 PE)를 생산할 수 있는 총 잠재력은 300만300,000톤에 달하며 제조업체 수는 10개 기업으로 제한되어 있으며 그 중 4개 기업만이 두 폴리머를 모두 생산합니다.

2016년 폴리프로필렌 생산량은 7.5% 증가해 138만톤을 기록했으며, 지난 4년간 Sibur-Tobolsk(50만톤), Poliom(50만톤) 2개 신규 프로젝트 진행으로 PP 시장이 활발히 발전하고 있다. 210,000.T). 오늘날 성장 한계는 모두 소진되었으며 용량 활용도는 97%에 도달했으며 임계 수준에 매우 가깝습니다. 이런 상황에서 국내 기업들은 고마진 제품에 눈을 돌렸다. 2016년 말 러시아의 코폴리머 생산량은 전년 대비 12% 증가한 28만 톤에 달했다. 2010년에 공중합체가 전체 PP 생산량의 9%를 차지했다면 2016년에는 이미 20.3%였습니다.

폴리에틸렌 생산량은 지난해보다 7% 증가해 171만6천톤에 달했고 생산능력 가동률은 91%에 달했다. 2016년 저밀도 폴리에틸렌 생산량은 10% 증가해 100만 톤을 초과했지만 여전히 2013년 수준에는 미치지 못했습니다. 지난해 NKNK는 현대화된 알파올레핀 생산을 시작했습니다. 그 결과, 선형 PE의 양은 1.6배 증가하여 73.5천톤에 이르렀지만 긍정적인 역학관계에도 불구하고 선형 폴리에틸렌 부문은 여전히 ​​수입 의존도가 가장 높습니다. 고밀도 폴리에틸렌 생산량은 6,000톤 감소하는 데 그쳐 사실상 전년 수준을 유지했다.

2016년 PE 시장은 제품 생산량 증가에도 불구하고 신규 Capa 출시가 정체되고 있는 상황이다. 따라서 지난 10년 동안 단 하나의 새로운 기업도 운영되지 않았으며 기존 생산 시설의 현대화가 도움이 되었습니다. 따라서 운영 공장 중 어느 곳에서나 불가항력이 발생하면 시장이 균형을 잃고 급격한 가격 급등으로 이어질 수 있으며 이는 작년 4월 LDPE 시장에서 관찰된 바와 같습니다.

최근에는 국내 베이스폴리머 생산자들이 소비자들보다 훨씬 더 자신감을 갖고 있다. 주된 이유 중 하나는 PP 및 PE 판매 분야의 기존 가격 정책 때문입니다. 국내 시장 가격은 유가 하락과 원자재(에틸렌, 프로필렌) 가격 하락에도 불구하고 수입 동등 수준을 유지했다. 그러니까 2010~2014년. 폴리머 비용과 생산 원료 비용의 차이는 20~30,000루블 범위였으며, 2016년에는 스프레드가 폴리프로필렌의 경우 47,000루블, 폴리에틸렌의 경우 55,000루블로 증가했습니다.

원자재 및 폴리머 가격, 소비 증가율

또한, 러시아 가공의 발전은 높은 대출 금리와 이를 획득하는 복잡한 과정, 첨가물과 충전제를 포함한 국내 원자재의 좁은 브랜드 범위, 가공을 촉진하기 위한 목표 정부 프로그램의 부족으로 인해 방해를 받았습니다.

현재 상황에서 PE와 PP 가공 시장은 다르게 발전해 왔습니다. 폴리프로필렌에 대한 수요는 증가해 왔으며 지난 7년 동안 50% 증가했습니다. 폴리에틸렌 가공은 2013년까지 파이프 부문의 희생으로 확대되었으며 PE 파이프 수요와 함께 감소했습니다. 폴리에틸렌(파이프 제외) 시장의 전환점은 2016년으로, 비록 작지만 7만톤 증가한 것으로 나타났는데, 이는 높은 달러 환율로 인해 최종 수입된 폴리머 제품이 대체되었기 때문에 가능했다.

국내 폴리머 파이프 시장에 대해 폴리플라스틱 그룹 파이프라인 시스템 사업부 이사 키릴 트루소프 2013년 생산 정점 이후 시장은 32% 축소됐으나 2017년 말을 기점으로 점차 회복세를 보일 것이라고 덧붙였다. 2021년까지 시장은 다시 상승하여 2013년 수준인 40만 톤에 도달할 가능성이 더 높습니다. 그는 또한 성공적인 개발을 위해서는 균열 전파 및 흐름 저항에 대한 저항성이 향상된 PE100 등급, PERT 및 블록이 필요하다고 덧붙였습니다. 비압력 응용 분야용 공중 합체 PP.

Lukoil의 수석 기술 관리자 옥사나 보리소바 Stavrolen은 2018년 3월에 PE 100 생산을 시작할 계획이라고 보고했습니다. 아마도 카본 블랙 충전 폴리에틸렌이 아닌 천연 소재일 가능성이 높습니다. 폴리프로필렌과 관련하여 대부분의 러시아 제조업체는 블록 공중합체 및 정적 공중합체를 생산할 수 있는 기술적 능력을 갖추고 있지만, 높은 생산 비용과 독점적으로 수입된 첨가제 사용으로 인해 재정적으로 수익성이 없는 경우가 많습니다.

인프라 골판지 파이프 부문과 급수 및 난방 시스템용 압력 파이프 부문에서 Pro Aqua 회사는 2016년을 성장으로 마무리했습니다. 마케팅 디렉터의 말에 따르면 미하일 본다렌코, 소비자 수가 증가하고 재 설비 후 공장의 생산 능력이 증가했습니다. 게다가 수입대체와 수출 방향도 도움이 됐다. 올해 공장에서는 최대 직경 63의 HDPE 파이프 생산도 재개할 예정입니다.

NKNKH 상용제품 총량에서 폴리에틸렌 종류의 비중(%)

(Nizhnekamskneftekhim PJSC의 데이터)

전 세계 선형 폴리에틸렌 생산업체들도 가만히 있지 못하고 있다. ChemOrbis 러시아 및 CIS 대표 사무소장은 미국(그 중 130만 톤 규모의 ExxonMobil), 중동 및 중국에서 많은 프로젝트가 발표되었다고 말했습니다. 마리아 스미르노바. 또한 2017년 봄에는 이란에 각각 30만톤 규모의 대형 플랜트인 Mahabad Petrochem(HDPE 및 선형 PE)과 Kordestan Petrochem(LDPE) 2개 공장이 가동될 예정입니다. 모든 투자 프로젝트가 시작되면 5년에 걸쳐 이란 PE 생산 공장의 용량이 350만 톤 증가할 것입니다. 이란은 2019년까지 60만 톤의 폴리프로필렌을 추가로 추가할 예정입니다. 세계 시장의 폴리올레핀 생산량과 생산 능력 증가는 러시아 가격에 직접적인 영향을 미치지만 이것이 유일한 요인은 아닙니다. Smirnova 씨에 따르면, 가격 변동 상황에서 효과적인 의사 결정은 원자재 시장(석유, 가스, 나프타, 모노머)에 대한 적시 분석을 기반으로 해야 하며, 이를 통해 폴리머 생산자의 행동을 마진별로 예측할 수 있습니다. 또한 거래 및 분석 도구를 통해 현물 거래를 매일 모니터링해야 하며, 이는 지역 간 거래량 재분배로 인해 계약 시장에서 점점 더 많이 나타날 것입니다.

Samara "포장 제품 공장"의 총책임자에 따르면 햄릿 오가네시안, 국내 폴리에틸렌 가격은 제조업체에 의해 과대평가되었으며 소비자는 현재 상황에 영향을 미칠 기회가 없습니다. 오늘날 PE 비용을 절감하는 데 있어 프로세서에 유리한 추세가 있지만 이러한 추세는 오래 지속되지 않을 것입니다. 경제 상황이 회복되면서 소비 증가가 예상되며, 이는 물가 상승을 동반할 가능성이 높습니다.

Centropolymer 회사의 총책임자에 따르면 알렉세이 자비아로프,경쟁 심화를 배경으로 원자재 가격을 낮추는 기존 추세가 발전할 것입니다. 새로운 생산 능력이 가동되고 생산량이 증가하면 원자재 가격은 하락할 것입니다.

베이스 폴리머 생산업체인 Kazanorgsintez는 "이란 프로젝트를 모니터링"합니다. 분석기획부장 알렉산더 레온티예프회사는 의심할 여지없이 수입 자재와 가격 스프레드를 모니터링한다고 언급했습니다. 그에 따르면 오늘날 러시아의 가격은 시장에 의해 결정되며, Kazanorgsintez의 경우 환율 차이로 인해 마진이 높을 수 있는 수출 방향이 아니라 국내 수요를 포화시키는 것이 우선순위입니다.

Sprint-Plast 총책임자 예브게니 브론슈타인예를 들어 유럽에서는 현지 소비자의 HDPE 필름 가격이 약 83 루블이고 러시아에서는 95 루블이라는 사실에 주목했습니다. 아마도 수입관세의 폐지가 국내 시장의 가격 하락을 자극할 수 있을 것이라고 그는 믿습니다.

컨퍼런스 참가자들은 대화형 설문조사를 통해 기본 폴리머 비용이 러시아 연방 가공 성장에 얼마나 영향을 미치는지에 대한 의견을 공유했습니다.

통관 문제도 시장 참여자와 매우 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 러시아 연방관세청 분석부서장 알렉산더 구스코프나는 상황을 명확히 하려고 노력했다. 따라서 그에 따르면 관세 행정을 단순화하기 위해 유라시아 경제 위원회 제139호 이사회의 결정이 2015년 12월 발효되었습니다. 이 결정은 특정 조건에 따라 관세 가격에 대한 추가 확인을 할당하지 않도록 허용합니다. . 특히, 한 계약에 따라 이전에 수입된 동일한 상품에 대해 표시된 가격의 정확성이 한 번 입증된 경우 이후 모든 배송에 대한 추가 확인이 취소됩니다. 이 경우 등록은 하나의 세관에서 이루어져야 하며 신고인은 독립적으로 선례의 존재를 보고할 의무가 있습니다. 흥미로운 점은 39번째 그룹의 상품을 수입하는 대외 무역 참가자 중 10%만이 간이수입 권리를 선언했다는 것입니다.

FCS 대표는 또한 기관이 최신 가격 정보를 얻는 데 매우 관심이 있으며 표시 가격의 변동성은 20% 이내라고 언급했습니다. 연방 관세청은 데이터 출처를 인증하지 않으므로 대외 무역 활동 참가자는 상품의 관세 가치를 증명할 자료를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

입법 체계와 정부 규제를 개선하여 모든 통관 지점에 적용되는 통일된 기준을 실질적으로 적용할 수 있어야 합니다. 오늘날 실제 생활에서 동일한 계약에 따라 다른 장소에서 상품 통관 과정이 다른 요구 사항에 따라 진행되는 경우 문제가 있다고 그는 지적했습니다. 자비아로프 씨. 특히, 최대 8~9개월까지 기업이 받을 수 없는 물품대금 추가 확인 결과 동결된 자금의 시기적절한 반환은 기업에 뼈아픈 일이다. 또한 Centropolymer의 총책임자는 관세 동맹 내 수입 문제에 주목했습니다. 그에 따르면 벨로루시와 카자흐스탄을 통한 공급은 더 유리한 조건으로 수행됩니다. 위의 사실은 경쟁 환경을 혼란에 빠뜨릴 뿐만 아니라 국내 기업이 공급 지역을 변경하도록 자극하여 러시아 예산 손실로 이어집니다.

World of Packaging 회사의 수석 개발 기술자인 용기 및 포장 부문에 대해 논의합니다. 올가 코발렌코러시아 연방은 이미 우수한 랜덤, 호모 및 블록 공중합체를 보유하고 있으므로 이제 생산성을 높이는 브랜드로 더 나아갈 가치가 있다고 언급했습니다. “고품질의 PP 브랜드가 충분히 많이 나올 수 있었던 것은 소비자와 진심으로 소통하는 NKNK 전문가들의 노고 덕분이었습니다. 그러나 국내 폴리에틸렌의 범위는 특히 블로운 압출의 경우 매우 작습니다. 제조업체의 특성이 개선된 새로운 브랜드가 나올 것을 매우 기대하고 있다”고 강조했다.

회사 "컨트롤 패키지" 생산 책임자 미하일 슐랴코프향후 2년 동안 접착 필름 시장의 장밋빛 전망을 보지 못하고 원자재 비용에 영향을 미칠 수 없다는 점을 한탄합니다. 그에 따르면 “최근 Waterfall Pro, Biaxplen, Euromet 필름의 품질이 눈에 띄게 떨어졌습니다.” Waterfall Pro가 배송 마감일을 놓쳤습니다. 제조업체가 해외 시장에 초점을 맞추고 원자재 가격이 악명 높은 수입 동등성에 따라 결정되기 때문에 폴리에틸렌 원료는 수량과 비용 측면에서 항상 구할 수 있는 것은 아닙니다. 동시에 수출용 원자재 가격은 국내보다 약 15~20% 저렴합니다.”

Sibur 기초 폴리머 부서 제품 및 기술 개발 책임자 콘스탄틴 베르니고로프 Biaxplen은 포트폴리오 다각화를 위한 방향을 설정하고 새로운 유형의 필름 제품을 시장에 출시하고 제품 솔루션의 품질을 향상시키기 위해 적극적으로 노력하고 있다고 언급했습니다.

현재 4개 Sibur 공장(합작 투자 포함)의 폴리프로필렌 생산 능력은 97만 톤이라고 Vernigorov 씨는 계속 말했습니다. 2016년에는 Tomskneftekhim의 HDPE 생산 재건축이 완료되었으며, 2017년 1월에는 특수 등급 폴리프로필렌 Sibekh의 새로운 브랜드가 출시되었습니다. 이 라인은 폴리프로필렌 냉온수 파이프, 부직포 생산을 위한 열성형, 사출 성형, 라피아, bopp 및 캐스트 필름용 제품을 제공합니다.

과학 개발 이사 "폴리플라스틱" 미하일 카체브만 2016년 폴리올레핀 기반 복합재료 국내 시장 규모는 25만톤에 달해 전년 대비 3~5% 성장한 것으로 나타났다. 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 총 소비량에서 복합재는 각각 약 10%와 15%를 차지했는데, 이는 컴파운딩을 통해 만들어진 주요 파이프라인에 폴리에틸렌 코팅을 적극적으로 사용하는 것과 관련이 있습니다. 전문가는 2017년에 큰 성장을 예측하지는 않지만, 자동차 생산량이 증가하면 상황이 더 좋게 바뀔 수 있지만 생산 및 소비량의 안정화에 대해 이야기할 가치가 있습니다.

폴리프로필렌계 복합재료의 절반 이상(51%)이 자동차 산업에 사용되고 있으며, 자동차 시장의 쇠퇴에도 불구하고 자동차에 사용되는 소재의 양이 증가함에 따라 그 비율은 계속 증가하여 유럽 평균 수준에 근접하고 있습니다. . 따라서 2016년 자동차 생산량이 10% 감소했지만 폴리머 재료 소비는 5%만 감소했습니다. 동시에 국산 자재 사용 비중도 크게 늘었다.

연사는 정부 기관의 지원이 있어야만 수행할 수 있는 집중적인 수출 프로그램의 맥락에서만 향후 몇 년간 복합 재료 생산의 눈에 띄는 증가가 예상될 수 있다는 사실을 청중의 관심에 끌었습니다.

완성차 업체의 PP, PE 수입대체 추세 확인 구젤 키르산키나, Ford Sollers Holding 제품 개발 부서의 원자재 국산화 엔지니어입니다. 현재 전체 부품 국산화 수준은 50% 이상이다. 2016년에는 국산화된 폴리프로필렌 부품의 86%가 러시아산 폴리프로필렌을 사용하여 생산되었습니다. 올해는 러시아 현장에서 생산되는 부품에 100% 국내산 원자재를 사용할 계획이다. 동시에 발포 폴리프로필렌은 수입 전용으로 공급됩니다. 러시아산 부품 중 국내 공중합체가 차지하는 비중은 26%였지만 올해에는 24%까지 증가할 것으로 예상된다. 국내 생산 부품에 대한 국내 HDPE 소비량은 81%입니다. 전문가는 또한 국내 공중합체, 발포 폴리프로필렌, 개질제 및 충전제 생산을 개발할 필요성을 지적했습니다.

OMIPA 상무이사 파비오 카자니오늘날 러시아에서는 초기 단계에 있는 셀룰러 폴리프로필렌 시장에 대해 이야기했습니다. 유럽의 셀룰러 PP ​​연간 생산량은 15만톤을 넘는 반면 러시아는 1만톤에 불과해 향후 러시아 시장 규모가 3~4배 정도 성장해 경질 포장재 부문 발전의 견인차가 될 수 있다. . 특히 폴리에틸렌과 폴리프로필렌을 이용한 벌집 시트 생산 기술 솔루션은 OMIPA에서 제공됩니다.

다리우시 루카스제프스키 Millliken의 중부 및 동부 유럽 지역 관리자는 초투명 폴리프로필렌 생산을 위한 투명화 및 핵 생성 기술을 발표했습니다. 이 소재로 만든 포장은 플라스틱이며 가볍고 밀도가 낮으며 재활용이 가능하고 손상 및 다양한 온도에 강합니다. 이 기술을 통해 폴리프로필렌을 널리 사용하여 다른 재료를 대체할 수 있습니다.

3M Dynamar™는 불소중합체 첨가제를 사용하여 향상된 소비자 특성을 갖춘 새로운 등급의 폴리올레핀을 만드는 기술에 대해 설명했습니다. 로만 바실리예프, ZM Russia의 선도적인 기술 전문가입니다. 특히, 첨가제는 압출 공정 중에 소모되지 않기 때문에 폴리머의 기본 등급을 향상시키는 데 사용될 수 있으며, 폴리올레핀 과립 생산 단계와 최종 사용자를 위한 가공 공정 개선 모두에서 긍정적인 효과를 나타냅니다. 또한, 3M DynamarTM는 필터에 가해지는 압력을 감소시키고, 토크 및 전류 부하를 감소시키며, 폴리머 열화를 방지하여 제립기의 생산성을 높이고, 폴리머와 안료의 혼합 품질을 향상시키며, 탄소 형성을 제거하고, 결함 제거에 도움을 줍니다. 표면에 부착하고 최종 소비자의 필름 두께를 줄입니다.

세계 프로필렌 생산의 개발 동향이 강조됨 보리스 가에프스키, 잡지 "Eurasian Chemical Market"의 정보 및 분석 부서장입니다. 그는 프로필렌 생산을 위한 목표 기술의 증가를 배경으로 증기 분해 및 FCC 공정의 비중 감소를 강조했습니다. 또한 그는 프로필렌 생산을 위한 새로운 유형의 원자재(PDH 공정용 프로판, MTO/MTP 공정용 석탄 및 메탄올, 복분해용 에틸렌 및 부틸렌)의 특정 비율의 출현과 확대에 주목했습니다.

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기본 플라스틱 생산을 위한 용량 활용도가 한계에 가까워지고 있으며 러시아 원자재 공급의 활발한 증가가 중단될 것입니다. 가공업자들은 브랜드의 범위가 좁다는 점을 지적하며 국내 폴리머의 높은 가격을 우려하고 있습니다. 제조업체는 글로벌 수준에 맞춰 제품 가격을 계속 책정함으로써 국내 시장을 지원하려는 의지를 전달하고 있습니다.

제14차 국제회의 "폴리에틸렌. 폴리프로필렌 2017", INVENTRA가 주최한 행사가 3월 21일 모스크바에서 열렸습니다. 이번 행사는 러시아 산업통상부와 Polyplastic Group의 지원으로 진행됐다. 파트너는 Centropolymer, OMIPA, Millliken Europe, Communications 회사였으며 잡지 Polymer Materials가 정보 후원자가 되었습니다.

CREON 그룹의 전무이사는 환영 연설에서 "폴리에틸렌과 폴리프로필렌 시장의 다양한 문제로 인해 이 부문의 주요 업체들을 한 사이트에 통합하게 되었습니다"라고 밝혔습니다. 세르게이 스톨야로프. 그는 산업통상부가 2025년까지 플라스틱 가공 개발을 위한 로드맵을 개발한 것을 회상하고 하위 산업의 주요 문서 중 하나 작성에 적극적으로 참여할 것을 촉구했습니다. 그는 “우리는 이미 작업을 시작했으며 규제 당국에 우리의 의견을 전달할 준비가 되어 있다”고 강조했다.

이번 행사는 전통적으로 INVENTRA 분석 부서 이사가 발표한 러시아 폴리프로필렌 및 ​​폴리에틸렌 시장의 상태 및 주요 동향에 대한 개요 보고서로 시작되었습니다. 롤라 오그렐. 러시아에서 두 가지 기본 폴리머(PP 및 PE)를 생산할 수 있는 총 잠재력은 300만300,000톤에 달하며 제조업체 수는 10개 기업으로 제한되어 있으며 그 중 4개 기업만이 두 폴리머를 모두 생산합니다.

2016년 폴리프로필렌 생산량은 7.5% 증가해 138만톤을 기록했으며, 지난 4년간 Sibur-Tobolsk(50만톤), Poliom(50만톤) 2개 신규 프로젝트 진행으로 PP 시장이 활발히 발전하고 있다. 210,000.T). 오늘날 성장 한계는 모두 소진되었으며 용량 활용도는 97%에 도달했으며 임계 수준에 매우 가깝습니다. 이런 상황에서 국내 기업들은 고마진 제품에 눈을 돌렸다. 2016년 말 러시아의 코폴리머 생산량은 전년 대비 12% 증가한 28만 톤에 달했다. 2010년에 공중합체가 전체 PP 생산량의 9%를 차지했다면 2016년에는 이미 20.3%였습니다.

폴리에틸렌 생산량은 지난해보다 7% 증가해 171만6천톤에 달했고 생산능력 가동률은 91%에 달했다. 2016년 저밀도 폴리에틸렌 생산량은 10% 증가해 100만 톤을 초과했지만 여전히 2013년 수준에는 미치지 못했습니다. 지난해 NKNK는 현대화된 알파올레핀 생산을 시작했습니다. 그 결과, 선형 PE의 양은 1.6배 증가하여 73.5천톤에 이르렀지만 긍정적인 역학관계에도 불구하고 선형 폴리에틸렌 부문은 여전히 ​​수입 의존도가 가장 높습니다. 고밀도 폴리에틸렌 생산량은 6,000톤 감소하는 데 그쳐 사실상 전년 수준을 유지했다.

2016년 PE 시장은 제품 생산량 증가에도 불구하고 신규 Capa 출시가 정체되고 있는 상황이다. 따라서 지난 10년 동안 단 하나의 새로운 기업도 운영되지 않았으며 기존 생산 시설의 현대화가 도움이 되었습니다. 따라서 운영 공장 중 어느 곳에서나 불가항력이 발생하면 시장이 균형을 잃고 급격한 가격 급등으로 이어질 수 있으며 이는 작년 4월 LDPE 시장에서 관찰된 바와 같습니다.

최근에는 국내 베이스폴리머 생산자들이 소비자들보다 훨씬 더 자신감을 갖고 있다. 주된 이유 중 하나는 PP 및 PE 판매 분야의 기존 가격 정책 때문입니다. 국내 시장 가격은 유가 하락과 원자재(에틸렌, 프로필렌) 가격 하락에도 불구하고 수입 동등 수준을 유지했다. 그러니까 2010~2014년. 폴리머 비용과 생산 원료 비용의 차이는 20~30,000루블 범위였으며, 2016년에는 스프레드가 폴리프로필렌의 경우 47,000루블, 폴리에틸렌의 경우 55,000루블로 증가했습니다.

원자재 및 폴리머 가격, 소비 증가율

또한, 러시아 가공의 발전은 높은 대출 금리와 이를 획득하는 복잡한 과정, 첨가물과 충전제를 포함한 국내 원자재의 좁은 브랜드 범위, 가공을 촉진하기 위한 목표 정부 프로그램의 부족으로 인해 방해를 받았습니다.

현재 상황에서 PE와 PP 가공 시장은 다르게 발전해 왔습니다. 폴리프로필렌에 대한 수요는 증가해 왔으며 지난 7년 동안 50% 증가했습니다. 폴리에틸렌 가공은 2013년까지 파이프 부문의 희생으로 확대되었으며 PE 파이프 수요와 함께 감소했습니다. 폴리에틸렌(파이프 제외) 시장의 전환점은 2016년으로, 비록 작지만 7만톤 증가한 것으로 나타났는데, 이는 높은 달러 환율로 인해 최종 수입된 폴리머 제품이 대체되었기 때문에 가능했다.

국내 폴리머 파이프 시장에 대해 폴리플라스틱 그룹 파이프라인 시스템 사업부 이사 키릴 트루소프 2013년 생산 정점 이후 시장은 32% 축소됐으나 2017년 말을 기점으로 점차 회복세를 보일 것이라고 덧붙였다. 2021년까지 시장은 다시 상승하여 2013년 수준인 40만 톤에 도달할 가능성이 더 높습니다. 그는 또한 성공적인 개발을 위해서는 균열 전파 및 흐름 저항에 대한 저항성이 향상된 PE100 등급, PERT 및 블록이 필요하다고 덧붙였습니다. 비압력 응용 분야용 공중 합체 PP.

CREON 그룹의 일원

기본 플라스틱 생산을 위한 용량 활용도가 한계에 가까워지고 있으며 러시아 원자재 공급의 활발한 증가가 중단될 것입니다. 가공업자들은 브랜드의 범위가 좁다는 점을 지적하며 국내 폴리머의 높은 가격을 우려하고 있습니다. 제조업체는 글로벌 수준에 맞춰 제품 가격을 계속 책정함으로써 국내 시장을 지원하려는 의지를 전달하고 있습니다.

제14차 국제회의 “폴리에틸렌. INVENTRA가 주최한 "폴리프로필렌 2017"이 3월 21일 모스크바에서 열렸습니다. 이번 행사는 러시아 산업통상부와 Polyplastic Group의 지원으로 진행됐다. 파트너는 Centropolymer, OMIPA, Millliken Europe, Communications 회사였으며 잡지 Polymer Materials가 정보 후원자가 되었습니다.

CREON 그룹의 전무이사인 Sergei Stolyarov는 환영사에서 "폴리에틸렌과 폴리프로필렌 시장의 교차 문제로 인해 이 부문의 주요 업체들을 한 사이트에 통합하게 되었습니다"라고 말했습니다. 그는 산업통상부가 2025년까지 플라스틱 가공 개발을 위한 로드맵을 개발한 것을 회상하고 하위 산업의 주요 문서 중 하나 작성에 적극적으로 참여할 것을 촉구했습니다. 그는 “우리는 이미 작업을 시작했으며 규제 당국에 우리의 의견을 전달할 준비가 되어 있다”고 강조했다.

이번 행사는 INVENTRA 분석 부서 이사인 Lola Ogrel이 전통적으로 발표한 러시아 폴리프로필렌 및 ​​폴리에틸렌 시장의 상태 및 주요 동향에 대한 개요 보고서로 시작되었습니다. 러시아에서 두 가지 기본 폴리머(PP 및 PE)를 생산할 수 있는 총 잠재력은 300만300,000톤에 달하며 제조업체 수는 10개 기업으로 제한되어 있으며 그 중 4개 기업만이 두 폴리머를 모두 생산합니다.

2016년 폴리프로필렌 생산량은 7.5% 증가해 138만톤을 기록했으며, 지난 4년간 Sibur-Tobolsk(50만톤), Poliom(50만톤) 2개 신규 프로젝트 진행으로 PP 시장이 활발히 발전하고 있다. 210,000.T). 오늘날 성장 한계는 모두 소진되었으며 용량 활용도는 97%에 도달했으며 임계 수준에 매우 가깝습니다. 이런 상황에서 국내 기업들은 고마진 제품에 눈을 돌렸다. 2016년 말 러시아의 코폴리머 생산량은 전년 대비 12% 증가한 28만 톤에 달했다. 2010년에 공중합체가 전체 PP 생산량의 9%를 차지했다면 2016년에는 이미 20.3%였습니다.

폴리에틸렌 생산량은 지난해보다 7% 증가해 171만6천톤에 달했고 생산능력 가동률은 91%에 달했다. 2016년 저밀도 폴리에틸렌 생산량은 10% 증가해 100만 톤을 초과했지만 여전히 2013년 수준에는 미치지 못했습니다. 지난해 NKNK는 현대화된 알파올레핀 생산을 시작했습니다. 그 결과, 선형 PE의 양은 1.6배 증가하여 73.5천톤에 이르렀지만 긍정적인 역학관계에도 불구하고 선형 폴리에틸렌 부문은 여전히 ​​수입 의존도가 가장 높습니다. 고밀도 폴리에틸렌 생산량은 6,000톤 감소하는 데 그쳐 사실상 전년 수준을 유지했다.

2016년 PE 시장은 제품 생산량 증가에도 불구하고 신규 Capa 출시가 정체되고 있는 상황이다. 따라서 지난 10년 동안 단 하나의 새로운 기업도 운영되지 않았으며 기존 생산 시설의 현대화가 도움이 되었습니다. 따라서 운영 공장 중 어느 곳에서나 불가항력이 발생하면 시장이 균형을 잃고 급격한 가격 급등으로 이어질 수 있으며 이는 작년 4월 LDPE 시장에서 관찰된 바와 같습니다.

최근에는 국내 베이스폴리머 생산자들이 소비자들보다 훨씬 더 자신감을 갖고 있다. 주된 이유 중 하나는 PP 및 PE 판매 분야의 기존 가격 정책 때문입니다. 국내 시장 가격은 유가 하락과 원자재(에틸렌, 프로필렌) 가격 하락에도 불구하고 수입 동등 수준을 유지했다. 그러니까 2010~2014년. 폴리머 비용과 생산 원료 비용의 차이는 20~30,000루블 범위였으며, 2016년에는 스프레드가 폴리프로필렌의 경우 47,000루블, 폴리에틸렌의 경우 55,000루블로 증가했습니다.

원자재 및 폴리머 가격, 소비 증가율

NKNKH 상용제품 총량에서 폴리에틸렌 종류의 비중(%)(PJSC Nizhnekamskneftekhim의 데이터)

전 세계 선형 폴리에틸렌 생산업체들도 가만히 있지 못하고 있다. ChemOrbis 러시아 및 CIS 대표 사무소 대표인 Maria Smirnova는 미국(130만 톤 규모의 ExxonMobil 포함), 중동 및 중국에서 수많은 프로젝트가 발표되었다고 말했습니다. 또한 2017년 봄에는 이란에 각각 30만톤 규모의 대형 플랜트인 Mahabad Petrochem(HDPE 및 선형 PE)과 Kordestan Petrochem(LDPE) 2개 공장이 가동될 예정입니다. 모든 투자 프로젝트가 시작되면 5년에 걸쳐 이란 PE 생산 공장의 용량이 350만 톤 증가할 것입니다. 이란은 2019년까지 60만 톤의 폴리프로필렌을 추가로 추가할 예정입니다. 세계 시장의 폴리올레핀 생산량과 생산 능력 증가는 러시아 가격에 직접적인 영향을 미치지만 이것이 유일한 요인은 아닙니다. Smirnova 씨에 따르면, 가격 변동 상황에서 효과적인 의사 결정은 원자재 시장(석유, 가스, 나프타, 모노머)에 대한 적시 분석을 기반으로 해야 하며, 이를 통해 폴리머 생산자의 행동을 마진별로 예측할 수 있습니다. 또한 거래 및 분석 도구를 통해 현물 거래를 매일 모니터링해야 하며, 이는 지역 간 거래량 재분배로 인해 계약 시장에서 점점 더 많이 나타날 것입니다.

Samara 포장 제품 공장의 총책임자 Hamlet Oganesyan에 따르면 국내 폴리에틸렌 가격은 제조업체에 의해 과대평가되어 있으며 소비자는 현재 상황에 영향을 미칠 기회가 없습니다. 오늘날 PE 비용을 절감하는 데 있어 프로세서에 유리한 추세가 있지만 이러한 추세는 오래 지속되지 않을 것입니다. 경제 상황이 회복되면서 소비 증가가 예상되며, 이는 물가 상승을 동반할 가능성이 높습니다.

Centropolymer 회사의 총책임자인 Alexey Zavyalov에 따르면, 경쟁이 심화됨에 따라 원자재 비용을 절감하려는 기존 추세가 발전할 것이라고 합니다. 새로운 생산 능력이 가동되고 생산량이 증가하면 원자재 가격은 하락할 것입니다.

베이스 폴리머 생산업체인 Kazanorgsintez는 "이란 프로젝트를 모니터링"합니다. 분석 및 계획 부서 책임자인 Alexander Leontiev는 물론 회사가 수입 자재와 가격 스프레드를 모니터링한다고 언급했습니다. 그에 따르면 오늘날 러시아의 가격은 시장에 의해 결정되며, Kazanorgsintez의 경우 환율 차이로 인해 마진이 높을 수 있는 수출 방향이 아니라 국내 수요를 포화시키는 것이 우선순위입니다.

Sprint-Plast의 총책임자인 Evgeny Bronstein은 예를 들어 유럽에서는 현지 소비자를 위한 필름 HDPE 가격이 약 83루블인 반면 러시아에서는 95루블이라고 언급했습니다. 아마도 수입관세의 폐지가 국내 시장의 가격 하락을 자극할 수 있을 것이라고 그는 믿습니다.

컨퍼런스 참가자들은 대화형 설문조사를 통해 기본 폴리머 비용이 러시아 연방 가공 성장에 얼마나 영향을 미치는지에 대한 의견을 공유했습니다.


통관 문제도 시장 참여자와 매우 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 러시아 연방관세청 분석국장 알렉산더 구스코프(Alexander Guskov)는 상황을 명확히 하려고 노력했다. 따라서 그에 따르면 관세 행정을 단순화하기 위해 유라시아 경제 위원회 제139호 이사회의 결정이 2015년 12월 발효되었습니다. 이 결정은 특정 조건에 따라 관세 가격에 대한 추가 확인을 할당하지 않도록 허용합니다. . 특히, 한 계약에 따라 이전에 수입된 동일한 상품에 대해 표시된 가격의 정확성이 한 번 입증된 경우 이후 모든 배송에 대한 추가 확인이 취소됩니다. 이 경우 등록은 하나의 세관에서 이루어져야 하며 신고인은 독립적으로 선례의 존재를 보고할 의무가 있습니다. 흥미로운 점은 39번째 그룹의 상품을 수입하는 대외 무역 참가자 중 10%만이 간이수입 권리를 선언했다는 것입니다.

FCS 대표는 또한 기관이 최신 가격 정보를 얻는 데 매우 관심이 있으며 표시 가격의 변동성은 20% 이내라고 언급했습니다. 연방 관세청은 데이터 출처를 인증하지 않으므로 대외 무역 활동 참가자는 상품의 관세 가치를 증명할 자료를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

입법 체계와 정부 규제를 개선하여 모든 통관 지점에 적용되는 통일된 기준을 실질적으로 적용할 수 있어야 합니다. 오늘날 실제 생활에서 동일한 계약에 따라 서로 다른 요구 사항에 따라 서로 다른 장소에서 동일한 계약에 따라 상품 통관 프로세스가 진행되는 경우 문제가 발생한다고 Mr. Zavyalov는 지적했습니다. 특히, 최대 8~9개월까지 기업이 받을 수 없는 물품대금 추가 확인 결과 동결된 자금의 시기적절한 반환은 기업에 뼈아픈 일이다. 또한 Centropolymer의 총책임자는 관세 동맹 내 수입 문제에 주목했습니다. 그에 따르면 벨로루시와 카자흐스탄을 통한 공급은 더 유리한 조건으로 수행됩니다. 위의 사실은 경쟁 환경을 혼란에 빠뜨릴 뿐만 아니라 국내 기업이 공급 지역을 변경하도록 자극하여 러시아 예산 손실로 이어집니다.

World of Packaging 회사의 수석 개발 기술자인 Olga Kovalenko는 용기 및 포장 부문에 대해 논의하면서 러시아 연방이 이미 우수한 랜덤, 호모 및 블록 공중합체를 보유하고 있으므로 이제 생산성을 높이는 브랜드로 더 나아갈 가치가 있다고 지적했습니다. “고품질의 PP 브랜드가 충분히 많이 나올 수 있었던 것은 소비자와 진심으로 소통하는 NKNK 전문가들의 노고 덕분이었습니다. 그러나 국내 폴리에틸렌의 범위는 특히 블로운 압출의 경우 매우 작습니다. 제조업체의 특성이 개선된 새로운 브랜드가 나올 것을 매우 기대하고 있다”고 강조했다.

Control Package 회사의 생산 책임자인 Mikhail Shulyakov는 향후 2년 동안 식품 필름 시장에서 장밋빛 전망을 보지 못하며 원자재 가격에 영향을 미칠 수 없다는 점에 대해 불평합니다. 그에 따르면 “최근 Waterfall Pro, Biaxplen, Euromet 필름의 품질이 눈에 띄게 떨어졌습니다.” Waterfall Pro가 배송 마감일을 놓쳤습니다. 제조업체가 해외 시장에 초점을 맞추고 원자재 가격이 악명 높은 수입 동등성에 따라 결정되기 때문에 폴리에틸렌 원료는 수량과 비용 측면에서 항상 구할 수 있는 것은 아닙니다. 동시에 수출용 원자재 가격은 국내보다 약 15~20% 저렴합니다.”

Sibur Basic Polymers의 제품 및 기술 개발 책임자인 Konstantin Vernigorov는 Biaxplen이 포트폴리오 다각화를 위한 과정을 설정했으며 새로운 유형의 필름 제품을 시장에 소개하고 제품 솔루션의 품질을 향상시키기 위해 적극적으로 노력하고 있다고 언급했습니다.

현재 4개 Sibur 공장(합작 투자 포함)의 폴리프로필렌 생산 능력은 97만 톤이라고 Vernigorov 씨는 계속 말했습니다. 2016년에는 Tomskneftekhim의 HDPE 생산 재건축이 완료되었으며, 2017년 1월에는 특수 등급 폴리프로필렌 Sibekh의 새로운 브랜드가 출시되었습니다. 이 라인은 폴리프로필렌 냉온수 파이프, 부직포 생산을 위한 열성형, 사출 성형, 라피아, bopp 및 캐스트 필름용 제품을 제공합니다.

Polyplastic의 과학 및 개발 이사인 Mikhail Katsevman은 2016년 국내 폴리올레핀 기반 복합재료 시장이 25만 톤에 달해 지난해에 비해 3~5% 성장했다고 밝혔다. 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 총 소비량에서 복합재는 각각 약 10%와 15%를 차지했는데, 이는 컴파운딩을 통해 만들어진 주요 파이프라인에 폴리에틸렌 코팅을 적극적으로 사용하는 것과 관련이 있습니다. 전문가는 2017년에 큰 성장을 예측하지는 않지만, 자동차 생산량이 증가하면 상황이 더 좋게 바뀔 수 있지만 생산 및 소비량의 안정화에 대해 이야기할 가치가 있습니다.

폴리프로필렌계 복합재료의 절반 이상(51%)이 자동차 산업에 사용되고 있으며, 자동차 시장의 쇠퇴에도 불구하고 자동차에 사용되는 소재의 양이 증가함에 따라 그 비율은 계속 증가하여 유럽 평균 수준에 근접하고 있습니다. . 따라서 2016년 자동차 생산량이 10% 감소했지만 폴리머 재료 소비는 5%만 감소했습니다. 동시에 국산 자재 사용 비중도 크게 늘었다. 연사는 정부 기관의 지원이 있어야만 수행할 수 있는 집중적인 수출 프로그램의 맥락에서만 향후 몇 년간 복합 재료 생산의 눈에 띄는 증가가 예상될 수 있다는 사실을 청중의 관심에 끌었습니다.

자동차 제조업체의 PP 및 PE 수입 대체 추세는 Ford Sollers Holding 제품 개발 부서의 원자재 국산화 엔지니어인 Guzel Kirsankina에 의해 확인되었습니다. 현재 전체 부품 국산화 수준은 50% 이상이다. 2016년에는 국산화된 폴리프로필렌 부품의 86%가 러시아산 폴리프로필렌을 사용하여 생산되었습니다. 올해는 러시아 현장에서 생산되는 부품에 100% 국내산 원자재를 사용할 계획이다. 동시에 발포 폴리프로필렌은 수입 전용으로 공급됩니다. 러시아산 부품 중 국내 공중합체가 차지하는 비중은 26%였지만 올해에는 24%까지 증가할 것으로 예상된다. 국내 생산 부품에 대한 국내 HDPE 소비량은 81%입니다. 전문가는 또한 국내 공중합체, 발포 폴리프로필렌, 개질제 및 충전제 생산을 개발할 필요성을 지적했습니다.

OMIPA 전무이사 Fabio Cazzani는 현재 러시아에서 초기 단계에 있는 셀룰러 폴리프로필렌 시장에 대해 이야기했습니다. 유럽의 셀룰러 PP ​​연간 생산량은 15만톤을 넘는 반면 러시아는 1만톤에 불과해 향후 러시아 시장 규모가 3~4배 정도 성장해 경질 포장재 부문 발전의 견인차가 될 수 있다. . 특히 폴리에틸렌과 폴리프로필렌을 이용한 벌집 시트 생산 기술 솔루션은 OMIPA에서 제공됩니다.

Milliken의 중부 및 동부 유럽 지역 관리자인 Dariusz Łukaszewski는 초투명 폴리프로필렌 생산을 위한 청정 및 핵 생성 기술을 발표했습니다. 이 소재로 만든 포장은 플라스틱이며 가볍고 밀도가 낮으며 재활용이 가능하고 손상 및 다양한 온도에 강합니다. 이 기술을 통해 폴리프로필렌을 널리 사용하여 다른 재료를 대체할 수 있습니다.

ZM Russia의 선도적인 기술 전문가인 Roman Vasiliev는 3M Dynamar TM 불소중합체 첨가제를 사용하여 향상된 소비자 특성을 갖춘 새로운 등급의 폴리올레핀을 만드는 기술에 대해 이야기했습니다. 특히, 첨가제는 압출 공정 중에 소모되지 않기 때문에 폴리머의 기본 등급을 향상시키는 데 사용될 수 있으며, 폴리올레핀 과립 생산 단계와 최종 사용자를 위한 가공 공정 개선 모두에서 긍정적인 효과를 나타냅니다. 또한, 3M DynamarTM는 필터에 가해지는 압력을 감소시키고, 토크 및 전류 부하를 감소시키며, 폴리머 열화를 방지하여 제립기의 생산성을 높이고, 폴리머와 안료의 혼합 품질을 향상시키며, 탄소 형성을 제거하고, 결함 제거에 도움을 줍니다. 표면에 부착하고 최종 소비자의 필름 두께를 줄입니다.

Eurasian Chemical Market 잡지의 정보 및 분석 부서 책임자인 Boris Gaevsky는 글로벌 프로필렌 생산의 개발 동향을 강조했습니다. 그는 프로필렌 생산을 위한 목표 기술의 증가를 배경으로 증기 분해 및 FCC 공정의 비중 감소를 강조했습니다. 또한 그는 프로필렌 생산을 위한 새로운 유형의 원자재(PDH 공정용 프로판, MTO/MTP 공정용 석탄 및 메탄올, 복분해용 에틸렌 및 부틸렌)의 특정 비율의 출현과 확대에 주목했습니다.

폴리프로필렌은 보편적 수요의 제품이기 때문에 전체 시장 상황이 좌우되는 주요 적용 분야가 없습니다. 예를 들어 PVC인 경우 창문, PET인 경우 병, PU 및 PS인 경우 자동차 부품 및 폼 보드 등입니다. 폴리프로필렌의 구조 덕분에 제품은 항상 수요가 있기 때문에 어떤 위기에도 견딜 수 있습니다. 오늘날 CIS에는 20개의 소비 부문과 50개 이상의 PP 브랜드 그룹이 있습니다.

이야기

러시아 시장에서 이 제품의 주요 추세에 주목한다면 그 중에서도 수입 비중 증가와 가격 상승을 강조할 필요가 있습니다. 또한 러시아는 국내 기업의 생산 시설 수와 생산 능력을 계속 늘릴 계획이다. 덕분에 제조업체는 수출과 생산 증가를 늘릴 것입니다. 우리의 폴리프로필렌 시장은 구소련의 6개 회사와 여러 공급업체의 활동 분야입니다.

예를 들어 2011년에는 해당 제품의 총 생산량이 682Kt에 달해 지난해보다 9% 늘었다. 폴리프로필렌 생산량은 2007년부터 2011년까지 두 배로 늘어났습니다. 소비량은 1.7배 증가했고, 점유율은 무려 75%에 달했다. 그러다가 2009년에 다시 위기가 닥쳐 성장률이 20%에서 10%로 떨어졌습니다. 그러나 이것이 시장이 여전히 적자 상태에 빠지는 것을 막지는 못했습니다.

2013년에는 제품 가격이 톤당 500루블에서 2,000루블로 인상되었습니다. 그리고 이 모든 일은 높은 수요와 제한된 공급을 배경으로 일어났습니다. 국내에서 제품에 대한 수요가 높았고 일부 회사의 공급이 제한되었기 때문에 폴리프로필렌 가격이 상승했습니다.

이는 수입 감소로 인해 촉진되었습니다. 여름에는 제품 수입량이 크게 감소했습니다. 하지만 그 한 달 전에는 공급량이 13,000톤으로 줄었습니다. 4월에는 이 수치가 22.5천톤이었습니다.

시장 프로모션

매년 러시아에서는 폴리프로필렌 문제를 논의하는 회의가 열립니다. 올해는 이미 그 일이 일어났습니다. 물론 시장 용량, 세계 시장, 가격 정책 등과 같은 중요한 문제가 논의됩니다. 오늘날 러시아 생산자들은 공동 노력을 통해 백만 톤을 돌파할 수 있었습니다. 전반적인 산업 침체에도 불구하고 두 자릿수 성장률을 보일 수 있었습니다.

루블의 평가절하와 새로운 생산능력은 제품 생산량을 증가시킬 뿐만 아니라 수입 공급을 제거하고 수출을 증가시킬 수 있었습니다. 해당 부문의 상대적인 번영에 대해 이야기하기에는 너무 이릅니다. 결국 PP 호모폴리머 시장만 흑자가 되었지만, 코폴리머 생산은 여전히 ​​소비를 감당하지 못하고 있다.

2017년까지 러시아 공장은 무엇을 하게 될까요?

프로세서와 제품 제조업체 사이의 주요 걸림돌은 국내 시장의 가격 변동성이 될 것입니다. 생산 과잉 덕분에 우리는 국내 재료에 접근할 수 있습니다. 그러나 수출에 관해서는 우리 통화 환율 하락으로 인해 여전히 매력적일 것이며 현지 가격을 올릴 권리가 없습니다.

업계에 원자재를 공급하는 측면에서 작은 성공은 취약한 내수라는 장벽에 부딪히게 됩니다. 포장, 자동차, 파이프 부문에서는 큰 성장을 볼 수 없습니다. PP 가공업체는 수요 감소에 직면하여 시장을 놓고 경쟁해야 할 필요성을 인식할 뿐만 아니라 이 소재를 적용할 새로운 틈새 시장을 계속 찾고 있습니다.

겨울 이후 이 기간 동안 러시아에서 우크라이나로 수입된 폴리에틸렌의 총량이 36% 증가했다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 하지만 2015년에는 그 수치가 38.9천톤이었습니다. 보시다시피 수입량이 늘어나고 있으니 내년에는 걱정하지 않으셔도 됩니다.